2025年中國電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及政策分析

預計到2025年，全國電力需求將達到9.8-10.2萬億千瓦時。未來三年，電力需求將保持剛性增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全社會用電量達到8.6萬億千瓦時，同比增長3.6%。預計2023年全社會用電量將達到9.2萬億千瓦時，同比增加6.4%;2024年將達到9.5-9.7萬億千瓦時，同比增長4.3%-5.2%;2025年將達到9.8-10.2萬億千瓦時，同比增長4%-4.8%。

國家能源局持續(xù)推動全國統(tǒng)一電力市場體系建設，市場化交易電量規(guī)模持續(xù)增長。2023年上半年，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5.0%。市場化交易電量達到26501億千瓦時，同比增長6.7%，占全社會用電量比重達61.5%，同比提高0.9個百分點。

一、電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游電力輔助服務、電力生產(chǎn)與供應、用電客戶三大類環(huán)節(jié)。

上游電力輔助服務

上游電力輔助服務主要包括服務提供商、設備提供商和發(fā)電原材料提供商。

服務提供商：主要包括中國能源建設集團有限公司和中國電力建設集團有限公司。這兩家公司分別成立于2011年，是經(jīng)國務院批準、由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的特大型能源建設集團。

設備提供商：電力設備提供商市場化程度較高，企業(yè)主要為電力自動化行業(yè)。設備提供商包括發(fā)電廠自動化設備提供商、變電站自動化設備提供商、配網(wǎng)自動化設備提供商。在發(fā)電廠自動化設備領域，低端市場以國內(nèi)企業(yè)競爭為主，中高端市場由國外廠商占據(jù)較大市場份額。配網(wǎng)自動化設備領域，國網(wǎng)系企業(yè)處于整體壟斷優(yōu)勢。

發(fā)電原材料提供商：目前我國發(fā)電側(cè)主要是火力發(fā)電，占總發(fā)電量約70%。發(fā)電的原料主要是煤炭，因此發(fā)電商的上游供應商主要是煤炭供應商。煤炭企業(yè)市場集中度不斷提高，煤炭生產(chǎn)格局進一步向資源稟賦好、競爭能力強的地區(qū)集中。

電力生產(chǎn)與供應

電力生產(chǎn)與供應環(huán)節(jié)是電力流通的主要環(huán)節(jié)，包括發(fā)電企業(yè)和輸配電企業(yè)。

發(fā)電企業(yè)：發(fā)電企業(yè)主要包括五大發(fā)電集團及四小豪門，處于充分競爭的市場格局。不同企業(yè)的發(fā)電結(jié)構(gòu)以及發(fā)展戰(zhàn)略有所不同，主要受低碳環(huán)保和能源發(fā)展政策以及新能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展進步等因素影響。

輸配電企業(yè)：輸電及配電業(yè)務企業(yè)主要為國家電網(wǎng)有限公司以及中國南方電網(wǎng)有限責任公司2家公司，另有蒙西電網(wǎng)以及地方獨立電網(wǎng)。未來，輸電業(yè)務仍將由電網(wǎng)公司負責，呈現(xiàn)市場壟斷格局。而配電網(wǎng)市場將會迎來更加多元化的市場主體，競爭將不斷加劇。

用電客戶

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國電力行業(yè)深度研究及發(fā)展策略咨詢報告》顯示，用電客戶包括各類工業(yè)用戶、商業(yè)用戶和居民用戶。電力市場開放和電力交易市場化，用電客戶將有更多的選擇權(quán)，能夠根據(jù)自身需求選擇供電企業(yè)和電力產(chǎn)品。

二、電力行業(yè)政策分析

電力市場改革

近年來，我國電力市場改革不斷深化，市場化交易電量規(guī)模持續(xù)增長。2015年發(fā)布的《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》提出，要堅持市場化改革，區(qū)分競爭性和壟斷性環(huán)節(jié)，在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)開展有效競爭。這一政策推動了電力市場的開放和競爭，促進了電力交易的市場化。

新能源發(fā)展政策

新能源發(fā)展是我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分。為了推動新能源發(fā)展，國家出臺了一系列政策。例如，風電和太陽能發(fā)電享受國家補貼政策，風電和光伏發(fā)電項目的建設規(guī)模不斷擴大。此外，國家還鼓勵生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源的發(fā)展，提出了燃煤電站耦合生物質(zhì)發(fā)電等創(chuàng)新技術(shù)。

電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策

技術(shù)創(chuàng)新是推動電力行業(yè)發(fā)展的重要動力。為了鼓勵電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，國家出臺了一系列政策措施。例如，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持電力行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和示范項目建設。此外，國家還鼓勵電力行業(yè)與智能制造、智慧城市等領域融合發(fā)展，推動電力行業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

電力行業(yè)安全監(jiān)管政策

電力行業(yè)安全監(jiān)管是保障電力行業(yè)健康發(fā)展的重要措施。為了加強電力行業(yè)安全監(jiān)管，國家出臺了一系列政策措施。例如，加強電力設施保護和安全管理，加強電力市場監(jiān)管和風險防范，加強電力應急管理和事故處置等。這些政策措施的實施，有效保障了電力行業(yè)的安全穩(wěn)定運行。

綜上所述，2025年中國電力行業(yè)將保持持續(xù)增長態(tài)勢，電力需求將持續(xù)增長，電力市場建設不斷推進，新能源發(fā)展迅猛，煤電清潔轉(zhuǎn)型取得積極進展。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上游電力輔助服務、電力生產(chǎn)與供應和用電客戶三大環(huán)節(jié)相互銜接，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。在政策方面，電力市場改革、新能源發(fā)展政策、煤電清潔轉(zhuǎn)型政策、電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策和電力行業(yè)安全監(jiān)管政策等政策措施的實施，為電力行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力行業(yè)深度研究及發(fā)展策略咨詢報告》。