遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)“十五五”規(guī)劃：創(chuàng)新突圍與集群躍遷的戰(zhàn)略藍圖

行業(yè)背景

生物醫(yī)藥產業(yè)作為遼寧省重點培育的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，正迎來歷史性發(fā)展機遇。在全球生物經(jīng)濟加速演進、“健康中國2030”戰(zhàn)略深入實施的大背景下，遼寧省憑借雄厚的產業(yè)基礎和獨特的資源稟賦，有望在“十五五”期間實現(xiàn)從“東北藥庫”到“創(chuàng)新策源地”的跨越式轉變。

根據(jù)中研普華研究院《遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè) “十五五” 規(guī)劃前景預測研究報告》顯示：2024年，遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)規(guī)模達800億元，占東北地區(qū)總量的65%，形成了以化學藥為支柱、生物藥快速崛起、現(xiàn)代中藥特色發(fā)展、醫(yī)療器械高端突破的多元產業(yè)格局。

市場現(xiàn)狀分析

遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展、創(chuàng)新加速和結構優(yōu)化的顯著特征。2024年，全省生物醫(yī)藥產業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入823億元，同比增長9.3%，高于全國平均增速2.1個百分點。從細分領域看，化學藥品仍占主導地位(占比58%)，但生物藥(21%)、醫(yī)療器械(12%)、現(xiàn)代中藥(9%)等新興領域增速更快，反映出產業(yè)結構正向高附加值方向轉型。

區(qū)域格局呈現(xiàn)“三核驅動”特點：

· 沈陽：作為全省龍頭，2024年生物醫(yī)藥產值達281.6億元，擁有東軟醫(yī)療、興齊眼藥、三生制藥等領軍企業(yè)，在醫(yī)學影像設備、眼科藥物等領域具有全國影響力。

· 大連：聚焦國際化發(fā)展，集聚了輝瑞制藥、珍奧藥業(yè)等300余家企業(yè)，在疫苗、海洋藥物等細分領域形成特色優(yōu)勢，產業(yè)規(guī)模約220億元。

· 本溪：“中國藥都”建設成效顯著，吸引上海綠谷、遼寧成大等百余家企業(yè)入駐，重點發(fā)展生物制藥及疫苗產業(yè)，2024年產值突破150億元。

表1：2024年遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)區(qū)域分布與特色領域

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理)

技術創(chuàng)新取得系列突破：

· 高端醫(yī)療器械：東軟醫(yī)療自主研發(fā)的0.235秒超高端螺旋CT、雙能3.0T磁共振等產品達到國際先進水平，NeuBrainCARE腦卒中評估軟件填補國內空白。

· 生物制藥：德生生物建成6個1.5萬升不銹鋼生物反應器，單次可生產7.2萬升藥物原液，創(chuàng)東北地區(qū)生物藥產能紀錄。

· 智能制造：東北制藥原料藥廠區(qū)通過智能化改造實現(xiàn)產量提升10%以上，德生生物醫(yī)藥產業(yè)園獲評省級智能工廠。

企業(yè)梯隊逐步完善：

· 龍頭企業(yè)：全省擁有規(guī)上醫(yī)藥企業(yè)170家，其中東北制藥、東軟醫(yī)療等5家企業(yè)入選中國醫(yī)藥工業(yè)百強。

· 創(chuàng)新型企業(yè)：高新技術企業(yè)達163家，興齊眼藥研發(fā)投入占比連續(xù)五年超10%，2022年達15.22%。

· 外資企業(yè)：輝瑞、賽諾菲等國際巨頭在遼設立生產基地，帶動產業(yè)國際化水平提升。

產業(yè)鏈短板依然明顯：

· 創(chuàng)新藥占比低：全省創(chuàng)新藥數(shù)量僅占藥品總數(shù)的8%，遠低于長三角地區(qū)(25%)。

· 關鍵設備依賴進口：大型生物反應器、高端醫(yī)學影像核心部件進口率超60%。

· 人才外流嚴重：每年約30%的藥學專業(yè)畢業(yè)生流向京津冀、長三角地區(qū)。

影響因素分析

遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)在“十五五”期間的發(fā)展將受到多維度因素的復雜影響，包括政策環(huán)境、技術創(chuàng)新、人才供給及市場競爭等核心變量。

政策支持：是最強外部推力。遼寧省委省政府已將生物醫(yī)藥列為22個重點發(fā)展產業(yè)集群之一，出臺《遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)集群發(fā)展行動方案(2023-2025年)》及20條配套措施，在創(chuàng)新產品研發(fā)、臨床試驗、審評審批等環(huán)節(jié)給予全方位支持。全國人大代表畢春光提出的“設立國家藥品審評中心東北分中心”建議若獲采納，將大幅提升遼寧創(chuàng)新藥審評效率。

技術創(chuàng)新：決定產業(yè)競爭壁壘。三大技術趨勢將重塑遼寧生物醫(yī)藥產業(yè)：

· 智能化生產：數(shù)字化工廠使東北制藥等企業(yè)產能提升10%以上。

· 高端突破：東軟醫(yī)療在超高端CT和MR領域的突破，標志著遼寧醫(yī)療器械正從“國產替代”轉向“全球領先”。

· 跨界融合：中醫(yī)人工智能裝備、醫(yī)療影像云平臺等創(chuàng)新應用，拓展了產業(yè)發(fā)展邊界。

人才流動：構成雙刃劍效應。遼寧省擁有沈陽藥科大學、中國醫(yī)科大學等18所醫(yī)藥類高校，每年培養(yǎng)相關專業(yè)人才超1萬名，但人才外流問題突出。

市場競爭：日趨激烈。國內層面，遼寧生物醫(yī)藥產業(yè)面臨“東西夾擊”;國際層面，輝瑞、諾華等跨國藥企加大在華研發(fā)投入，進一步擠壓本土企業(yè)空間。

資金投入不足：制約發(fā)展。2024年，遼寧醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入強度平均為3.8%，低于全國平均水平(4.5%)，與全球領先企業(yè)(15-20%)差距更大。

產業(yè)集群效應：初步顯現(xiàn)。沈陽、大連、本溪三大集群各具特色，但相比蘇州BioBAY、上海張江等成熟集群，遼寧產業(yè)集群的協(xié)同效應仍有提升空間。

區(qū)域協(xié)同：有待加強。雖然沈陽、大連、本溪已形成產業(yè)集聚，但城市間產業(yè)鏈分工不明確，存在同質化競爭。

未來預測分析

基于對產業(yè)現(xiàn)狀和影響因素的深入分析，我們對遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)“十五五”期間的發(fā)展作出以下系統(tǒng)性預測。

技術突破：將沿三大路徑展開：

· 高端醫(yī)療器械：東軟醫(yī)療等企業(yè)將在超高端影像設備(如0.2秒級CT、7.0T MR)、手術機器人等領域實現(xiàn)技術引領，國產化率從40%提升至60%。

· 生物制藥：德生生物等企業(yè)的萬升級生物反應器技術成熟，推動抗體藥物產能翻番，成本下降30%。

· 智能制造：數(shù)字化工廠普及率從25%提升至50%，AI在藥物研發(fā)中的應用使新藥發(fā)現(xiàn)周期縮短20%。

區(qū)域格局：深度優(yōu)化：

· 沈陽：鞏固龍頭地位，重點發(fā)展“藥械聯(lián)動”模式，依托東軟醫(yī)療、興齊眼藥等企業(yè)，打造全國領先的智能醫(yī)療裝備和?？扑幬镅邪l(fā)基地，預計2030年產值達500億元。

· 大連：突出國際化特色，建設“藍色藥庫”，重點開發(fā)海洋創(chuàng)新藥物和疫苗，形成200億元產業(yè)集群。

· 本溪：“中國藥都”品牌效應放大，生物制藥占比提升至50%，成為東北地區(qū)最大的疫苗生產基地。

企業(yè)梯隊：更加完善：

· 龍頭企業(yè)：培育5家以上百億級企業(yè)，東北制藥、東軟醫(yī)療等有望進入全球細分市場前十。

· 專精特新：在體外診斷、眼科藥物、中藥創(chuàng)新等細分領域涌現(xiàn)30家以上“隱形冠軍”。

· 外資企業(yè)：吸引至少5家跨國藥企在遼設立研發(fā)中心或區(qū)域總部。

創(chuàng)新生態(tài)：顯著改善：

· 研發(fā)投入：全省醫(yī)藥研發(fā)強度從3.8%提升至6%，領先企業(yè)達15%。

· 成果轉化：高校和科研院所技術轉讓金額年增20%，專利產業(yè)化率提高至40%。

· 審評效率：若設立國家藥審中心東北分中心，新藥審批時間可縮短30%。

市場規(guī)模：持續(xù)擴張：

· 國內市場：憑借性價比優(yōu)勢，遼寧產醫(yī)療裝備在全國市場占有率從12%提升至18%。

· 國際拓展：東軟醫(yī)療等企業(yè)的CT、MR設備出口“一帶一路”國家，年增速保持25%以上。

· 新興領域：細胞治療、基因編輯等前沿技術初步產業(yè)化，形成50億元規(guī)模。

風險挑戰(zhàn)：不容忽視。技術風險、市場風險、人才風險和政策風險均可能對產業(yè)發(fā)展造成不利影響。

潛在機遇：值得關注。國家戰(zhàn)略、技術突破、區(qū)域合作和模式創(chuàng)新為產業(yè)發(fā)展提供了新的機遇。

基于對遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè)全面分析，中研普華為不同主體提供以下戰(zhàn)略性建議。

對政府部門的建議：

· 政策創(chuàng)新：設立專項審評通道，優(yōu)化產業(yè)空間布局，強化財政金融支持。

· 生態(tài)構建：建設共性技術平臺，完善轉化醫(yī)學體系，打造人才集聚高地。

對企業(yè)的建議：

· 技術創(chuàng)新路徑：差異化研發(fā)策略，智能制造升級，開放式創(chuàng)新。

· 市場拓展方向：國際化布局，產業(yè)鏈協(xié)同，新模式探索。

對投資機構的建議：

· 重點賽道選擇：優(yōu)先關注高端醫(yī)療裝備、特色生物制藥、現(xiàn)代中藥創(chuàng)新等遼寧優(yōu)勢領域。

· 區(qū)域布局策略：沈陽高新區(qū)、本溪藥都、大連金普新區(qū)等成熟園區(qū)風險較低。

· 退出機制設計：利用遼寧股權交易中心“生物醫(yī)藥專板”，探索早期投資退出渠道。

對高校及科研院所的建議：

· 學科交叉融合：增設“生物醫(yī)藥+人工智能”交叉學科，加強臨床醫(yī)學與工程技術的結合。

· 成果轉化激勵：提高科研人員成果轉化收益比例，設立專職技術轉移機構。

· 校企協(xié)同育人：與企業(yè)共建實驗室，培養(yǎng)復合型人才

如需了解更多遼寧省生物醫(yī)藥行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《遼寧省生物醫(yī)藥產業(yè) “十五五” 規(guī)劃前景預測研究報告》。