在都市白領(lǐng)涌入清晨7點(diǎn)的直播間跟跳健身操時,當(dāng)Z世代在社交媒體曬出智能手表記錄的運(yùn)動環(huán)時,一場靜默卻深刻的產(chǎn)業(yè)革命正在中國健身行業(yè)醞釀。
國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示:2023年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破3.3萬億元,健身休閑活動貢獻(xiàn)率增長最快達(dá)19.7%。
與此同時,工商注冊數(shù)據(jù)顯示全年新增健身相關(guān)企業(yè)超8.2萬家,注銷數(shù)量卻同步達(dá)到5.4萬家?!氨c火之歌”在跑步機(jī)、瑜伽墊與蛋白粉罐之間真實(shí)上演。
一、市場現(xiàn)狀:擴(kuò)張與洗牌并行的黃金賽道
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國健身與塑形行業(yè)市場預(yù)測與投資戰(zhàn)略決策報告》監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年中國健身市場規(guī)模已達(dá)4662億元人民幣,年復(fù)合增長率(CAGR)維持在10.8%。
驅(qū)動引擎除消費(fèi)升級外,結(jié)構(gòu)性變化尤為關(guān)鍵:
數(shù)字化健身潮涌: 智能健身鏡、AI私教等產(chǎn)品2023年銷售額增長47%(工信部電子信息司數(shù)據(jù)),華為、小米生態(tài)鏈企業(yè)紛紛布局。
社群化運(yùn)營破局: 樂刻運(yùn)動憑借付費(fèi)會員制逆勢增長,2023年會員數(shù)突破800萬;Keep招股書顯示其3.3億注冊用戶中月活用戶達(dá)3770萬。
營養(yǎng)干預(yù)科學(xué)化: 運(yùn)動營養(yǎng)品市場2023年規(guī)模突破80億元,湯臣倍健、ffit8等國貨品牌在蛋白粉、代餐領(lǐng)域崛起(中國營養(yǎng)學(xué)會營養(yǎng)健康研究院監(jiān)測)。
然而在亮眼數(shù)據(jù)背后,傳統(tǒng)健身房持續(xù)承壓。國家體育總局經(jīng)濟(jì)司統(tǒng)計顯示,截至2023年底傳統(tǒng)健身房閉店率突破18.7%,原因直指運(yùn)營成本(租金占營收比超30%)與用戶黏性缺失。
中研普華調(diào)研指出:“會員留存率差異成為生死線”——精品工作室留存率達(dá)68%,而傳統(tǒng)大型健身房僅39%。
二、競爭格局:從“器械競賽”到“生態(tài)位戰(zhàn)爭”
1. 頭部博弈:科技巨頭的降維打擊
華為、小米借助智能穿戴設(shè)備切入家庭健身場景。華為運(yùn)動健康實(shí)驗(yàn)室2023年報告顯示,其設(shè)備用戶周均運(yùn)動頻次達(dá)3.2次,顯著高于行業(yè)均值。
騰訊通過投資Keep、超級猩猩構(gòu)建內(nèi)容+場景閉環(huán)??萍假x能使流量入口從線下門店轉(zhuǎn)向云端平臺。
2. 傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型:求生欲驅(qū)動的三大變革
數(shù)字化改造: 威爾仕接入阿里生態(tài),會員系統(tǒng)與手淘、餓了么打通,交叉導(dǎo)流提升用戶價值。
場景碎片化: 一兆韋德推出9.9元午間快訓(xùn)課,中田健身以“私教包月制”撬動下沉市場。
垂直領(lǐng)域深耕: 超級猩猩團(tuán)操課復(fù)購率61%,細(xì)分客群單課時貢獻(xiàn)達(dá)120元(工商經(jīng)營數(shù)據(jù)抽樣)。
3. 新勢力崛起:“小而美”的精準(zhǔn)爆破
樂刻運(yùn)動: 通過“24小時”、“月付制”模式,2023年新增門店230家,三四線城市占比首超50%。
Shape塑健身: 電影主題課程單場坪效達(dá)傳統(tǒng)健身房3倍,驗(yàn)證內(nèi)容IP變現(xiàn)潛力。
中研普華在《2024年中國健身行業(yè)全景調(diào)研報告》中強(qiáng)調(diào):“未來3年行業(yè)將完成從硬件依賴到服務(wù)價值、從規(guī)模擴(kuò)張到精細(xì)運(yùn)營的關(guān)鍵躍遷。競爭焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向用戶生命周期價值(LTV)挖掘能力?!?/p>
基于國家發(fā)改委《全民健身計劃(2024-2028)》及行業(yè)數(shù)據(jù)建模,中研普華對2024-2030年市場做出核心預(yù)測:
市場規(guī)模: 2026年突破6500億元,CAGR維持10.2%,到2030年將達(dá)9000億級市場。
滲透率躍升: 健身人口占比從2023年21.6%提升至2028年35%(參照社科院居民健康消費(fèi)報告)。
增長極分解:智能硬件滲透率將從19%升至45%,運(yùn)動營養(yǎng)品市場CAGR超20%。50歲以上銀發(fā)健身群體規(guī)模增長210%,企業(yè)健康管理服務(wù)覆蓋率提升至38%,下沉市場貢獻(xiàn)40%新增量。
四、投資戰(zhàn)略:掘金新周期的三維坐標(biāo)
1. 技術(shù)創(chuàng)新錨點(diǎn):智能化基礎(chǔ)設(shè)施
AI動作捕捉:估值15億的AI私教公司“數(shù)動未來”獲紅杉領(lǐng)投
生物傳感器:華為WATCH 4血糖監(jiān)測功能帶動健康管理場景延伸
虛擬現(xiàn)實(shí)健身:Meta與萊美合作推出VR搏擊課程,用戶留存率提升75%
2. 服務(wù)模式創(chuàng)新:構(gòu)建“健康管理樞紐”
會員制診所:和睦家醫(yī)療推出“運(yùn)動康復(fù)+體檢套餐”,客單價超2萬元
企業(yè)端B2B:Keep為字節(jié)跳動定制員工減脂營,續(xù)約率100%
保險產(chǎn)品融合:平安好醫(yī)生聯(lián)合健身房推出運(yùn)動達(dá)標(biāo)返保費(fèi)計劃
3. 產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu):營養(yǎng)補(bǔ)劑的黃金窗口
蛋白粉國產(chǎn)替代:ffit8年銷售額破6億,價格僅為國際品牌60%
功能性食品創(chuàng)新:WonderLab“小藍(lán)瓶”益生菌瞄準(zhǔn)健身人群腸道健康
中研普華產(chǎn)業(yè)投資建議報告指出:2024-2026年賽道將發(fā)生價值重構(gòu),建議重點(diǎn)關(guān)注三條主線——家庭智能健身解決方案(年增速超40%)、運(yùn)動健康數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(替代傳統(tǒng)健身房部分功能)、垂直細(xì)分場景服務(wù)商(如產(chǎn)后修復(fù)/中老年防跌倒訓(xùn)練)。
五、風(fēng)險預(yù)警:高增長下的暗礁分布
盡管市場前景廣闊,但投資者需警惕三大風(fēng)險點(diǎn):
同質(zhì)化困局: 70%智能健身鏡功能重疊,技術(shù)壁壘不足(工信部電子發(fā)展評估中心)
政策波動: 健身預(yù)付資金監(jiān)管趨嚴(yán),北京已要求20%資金存管(人民銀行營業(yè)管理部)
成本陷阱: 商業(yè)地產(chǎn)租金年均漲幅6.2%,擠壓中小場館利潤(中國連鎖經(jīng)營協(xié)會)
國家市場監(jiān)督管理總局2023年數(shù)據(jù)顯示:健身服務(wù)投訴量同比上漲37%,主要涉及退款糾紛與虛假宣傳。中研普華特別提示:需通過SaaS系統(tǒng)建設(shè)降低獲客成本(行業(yè)均值占營收28%),并強(qiáng)化政府資源獲取能力應(yīng)對補(bǔ)貼退坡(2023年體育產(chǎn)業(yè)專項補(bǔ)助縮減19%)。
當(dāng)我們站在健身與塑形行業(yè)迭代的十字路口,中研普華基于十年行業(yè)追蹤研究得出核心判斷:
“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”將取代器械數(shù)量成為估值核心: 擁有百萬級精準(zhǔn)用戶行為數(shù)據(jù)的企業(yè)估值溢價率達(dá)40%
“健康管理能力”重構(gòu)消費(fèi)決策鏈: 64%用戶愿為含體測、營養(yǎng)方案的套餐多支付30%費(fèi)用
“場景融合”催生新物種: 2025年前將出現(xiàn)首個融合健身、醫(yī)療、保險的百億級平臺企業(yè)
本報告節(jié)選自《2025-2030年中國健身與塑形行業(yè)市場預(yù)測與投資戰(zhàn)略決策報告》。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院依托國家統(tǒng)計局、工商總局經(jīng)營異常名錄、體育總局場館監(jiān)測等百萬級數(shù)據(jù)源,開發(fā)了行業(yè)獨(dú)家四維評估模型(市場滲透指數(shù)、技術(shù)成熟度、政策適配性、競爭健康度)。如需獲取23個細(xì)分賽道競爭數(shù)據(jù)及TOP50企業(yè)對標(biāo)分析,請聯(lián)系我們的行業(yè)研究顧問團(tuán)隊預(yù)約完整版報告解讀。
汗水正在重塑產(chǎn)業(yè)邊界,科技正在重新定義健康資產(chǎn)。當(dāng)每個智能手表的心率監(jiān)測都成為消費(fèi)畫像的一部分,當(dāng)每節(jié)私教課的數(shù)據(jù)流都在訓(xùn)練更懂你的AI教練,這個賽道的價值早已超越蛋白質(zhì)粉的利潤和跑步機(jī)的銷量。
中研普華將持續(xù)追蹤政策變化、技術(shù)變量與消費(fèi)升級的三重共振,幫助投資者在價值重構(gòu)的浪潮中錨定坐標(biāo)——畢竟在人口老齡化加劇、醫(yī)療負(fù)擔(dān)增加的宏觀背景下,為大眾健康生活方式創(chuàng)造價值,才是穿越周期的終極確定性。