多家上市銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 持續(xù)加大對(duì)零售貸款投放態(tài)勢(shì)

• 2017年8月30日 ZhouXun來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 439 22
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通過梳理公開數(shù)據(jù)可看出，受到多重因素影響，多家銀行正在加速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面收縮同業(yè)業(yè)務(wù)，一方面加快投放表內(nèi)貸款，尤其是部分股份制銀行，持續(xù)加大對(duì)零售貸款投放態(tài)勢(shì)明顯。

8月29日，民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、江蘇銀行和貴陽銀行發(fā)布2017年半年報(bào)。截至29日，共有20家A股上市銀行發(fā)布了半年報(bào)。通過梳理公開數(shù)據(jù)可看出，受到多重因素影響，多家銀行正在加速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面收縮同業(yè)業(yè)務(wù)，一方面加快投放表內(nèi)貸款，尤其是部分股份制銀行，持續(xù)加大對(duì)零售貸款投放態(tài)勢(shì)明顯。

受到監(jiān)管層政策指引以及金融市場(chǎng)利率中樞上升影響，銀行尤其是城商行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模明顯收縮。根據(jù)目前已披露的20家A股上市銀行半年報(bào)，相較一季度末，近三分之二銀行的同業(yè)資產(chǎn)出現(xiàn)了不同程度的下降，13家同業(yè)負(fù)債出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

同業(yè)資產(chǎn)包含存放同業(yè)款項(xiàng)、拆出資金和買入返售金融資產(chǎn)三項(xiàng)。數(shù)據(jù)顯示，從下降幅度來看，無錫銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從期初余額64.3億元降至中報(bào)本期余額16.3億元，降幅達(dá)74.7%，是目前已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的上市農(nóng)商行中，同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模降幅最大的。南京銀行、中信銀行、華夏銀行和寧波銀行四家銀行同業(yè)資產(chǎn)較2017年一季報(bào)下降23.64%、18.13%、16.87%和15.74%，三個(gè)月內(nèi)降幅逾一成。

同業(yè)負(fù)債包含同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、拆入資金以及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)三項(xiàng)。常熟銀行、中信銀行、招商銀行、南京銀行四家銀行較一季度分別下降24.62%、13.87%、8.07%、7.56%。其中，南京銀行在同業(yè)負(fù)債端，已由去年上半年的1571.60億降至629.95億，在一季度681.47億的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。

同業(yè)業(yè)務(wù)的收縮對(duì)銀行收入和利潤(rùn)也產(chǎn)生了一定影響，數(shù)據(jù)顯示，多家股份制銀行上半年?duì)I業(yè)收入同比出現(xiàn)下降。中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，上半年銀行的同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債都在下降，對(duì)銀行盈利結(jié)構(gòu)的影響在于其所帶來的利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比下降。

在壓降同業(yè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，多家銀行在表內(nèi)貸款的投放上持續(xù)加大力度。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，上半年同業(yè)資產(chǎn)減少2817億，下降51.5%;同時(shí)確保信貸資產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，客戶貸款增加2132億，增長(zhǎng)7.4%。

而銀監(jiān)會(huì)此前披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年貸款增速開始超過同級(jí)的資產(chǎn)增速。今年上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額123.5萬億元，同比增長(zhǎng)13.2%，增速快于同期資產(chǎn)增速1.7個(gè)百分點(diǎn)，這也是2015年以來的首次。

值得注意的是，信貸資源重點(diǎn)向資本占用及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的個(gè)人貸款傾斜也成為很多銀行業(yè)務(wù)調(diào)整的方向。而從結(jié)構(gòu)來看，上市銀行零售貸款增長(zhǎng)主要集中于消費(fèi)貸款、信用卡透支，以及個(gè)人住房按揭貸款的增長(zhǎng)。

以目標(biāo)是“零售為核心，對(duì)公、同業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造領(lǐng)先的智能化零售銀行”的平安銀行為例，上半年其零售貸款增量是公司貸款增量的9.2倍。平安銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，其零售貸款余額 6570.35 億元，較上年末增長(zhǎng)21.46%。華融證券報(bào)告分析稱，平安銀行的營(yíng)收結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整較大，零售金融業(yè)務(wù)的營(yíng)收和批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比從去年同期的三七開，到今年大約四六開。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在利潤(rùn)的構(gòu)成中，上半年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額占比從去年的29%迅速提升至64%。

一直以對(duì)公業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的中信銀行也開始大力布局零售業(yè)務(wù)。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，其上半年零售貸款增量達(dá)到公司貸款增量的18.41倍，其個(gè)貸占比比年初提升3.4個(gè)百分點(diǎn)到36.63%。中信銀行還重點(diǎn)發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，上半年末，其信用卡貸款余額為3021.56億元，比上年末增長(zhǎng)27.33%;實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入165.99億元，同比增長(zhǎng)49.75%。

更為平衡的發(fā)展零售和對(duì)公業(yè)務(wù)有其內(nèi)在原因。中信銀行副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)方合英在發(fā)布會(huì)上表示，上半年中信銀行個(gè)人貸款定價(jià)比上半年新發(fā)生的對(duì)公貸款定價(jià)高，有比較高的收益率。董希淼也表示，銀行零售業(yè)務(wù)比重上升是個(gè)積極的現(xiàn)象，“這種轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)變化有關(guān)，消費(fèi)升級(jí)發(fā)展給零售業(yè)務(wù)帶來很好契機(jī)，相對(duì)而言，對(duì)公貸款收入受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，對(duì)公貸款不良率的升高也使得銀行更傾向發(fā)展零售業(yè)務(wù)”。但他同樣強(qiáng)調(diào)，零售業(yè)務(wù)需要銀行進(jìn)行較大的前期投入，對(duì)于前期沒有太多基礎(chǔ)的中小銀行而言，短期發(fā)力零售比較困難。

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