2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)6大趨勢(shì)分析

• 2017年9月1日 LiuYang來源：中國(guó)投資咨詢網(wǎng) 671 39
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經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)目前已形成了產(chǎn)品門類相對(duì)齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。

　

?? 　趨勢(shì)一 環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢(shì)看漲(政策、局勢(shì)、發(fā)展)

　　1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、全面

　　經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)目前已形成了產(chǎn)品門類相對(duì)齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。

　　環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)社會(huì)化、市場(chǎng)化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國(guó)環(huán)保系統(tǒng)機(jī)構(gòu)總數(shù)14,812個(gè)。其中，國(guó)家級(jí)機(jī)構(gòu)45個(gè)，省級(jí)機(jī)構(gòu)398個(gè)，地市級(jí)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,319個(gè)，縣級(jí)環(huán)保機(jī)構(gòu)9,154個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,896個(gè)。各級(jí)環(huán)保行政機(jī)構(gòu)3,181個(gè)，各級(jí)環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)3,039個(gè)，各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)2,810個(gè)。全國(guó)環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中，環(huán)保機(jī)關(guān)人員5.7萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測(cè)人員6.2萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的26.5%。

　　這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也印證了我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。

　　2、財(cái)政投入將維持增長(zhǎng)

　　改革開放30多年來，中國(guó)綜合國(guó)力顯著增強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)投入不斷增加。“九五”期間，中國(guó)環(huán)保投入達(dá)3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%?！笆晃濉逼陂g，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大?！笆濉逼陂g，中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長(zhǎng)，“十二五”期間環(huán)保投資3.4萬億元，比“十一五”期間增長(zhǎng)了62%，占到GDP的3.5%。

　　考慮到“十三五”期間中國(guó)生態(tài)文明建設(shè)將向縱深推進(jìn)，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將保持高投入、高增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到74799.2億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會(huì)環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。

　　3、政策驅(qū)動(dòng)

　　近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺(tái)，整治環(huán)境的力度越來越大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續(xù)升溫。因?yàn)?，作為政策?qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，這些規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

　　近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關(guān)類規(guī)劃、目標(biāo)

　　趨勢(shì)二 數(shù)量增多、規(guī)模擴(kuò)大，PPP模式備受青睞

　　1、數(shù)量越來越多、規(guī)模越來越大

　　從2014年P(guān)PP興起至今，短短三年多的時(shí)間，PPP項(xiàng)目累計(jì)投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)走熱。從財(cái)政部最新公開數(shù)據(jù)來看，環(huán)保PPP入庫項(xiàng)目不管是數(shù)量還是投資額都呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)。與此同時(shí)，環(huán)保PPP在資本市場(chǎng)風(fēng)生水起，多家上市公司因此業(yè)績(jī)得以提振。

　　全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項(xiàng)目總數(shù)超過180個(gè)，環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元。

　　相對(duì)于數(shù)量上的增加，PPP項(xiàng)目在投資規(guī)模上更是飛速增長(zhǎng)，環(huán)保PPP項(xiàng)目上頻現(xiàn)投資規(guī)模達(dá)到百億元級(jí)別的“巨無霸”。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目多達(dá)40多個(gè)。其中，有些企業(yè)僅上半年中標(biāo)的PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量只有20多個(gè)，其中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目數(shù)量不足9個(gè)。

　　2、政府積極推動(dòng)環(huán)保PPP項(xiàng)目

　　環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，很大程度上得益于地方政府的大力推動(dòng)。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設(shè)計(jì)。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”“環(huán)境保護(hù)稅法”等。

　　同時(shí)，環(huán)保PPP項(xiàng)目還獲得了發(fā)改委和財(cái)政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財(cái)政部在文件中直接提出“優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護(hù)等市場(chǎng)化程度較高、公共服務(wù)需求穩(wěn)定、現(xiàn)金流可預(yù)測(cè)性較強(qiáng)的行業(yè)開展資產(chǎn)證券化?！?/p>

　　據(jù)悉，環(huán)保行業(yè)作為國(guó)內(nèi)最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項(xiàng)目和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，發(fā)改委首批4個(gè)PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中就有2個(gè)為環(huán)保項(xiàng)目。

　　環(huán)境治理的逐步推進(jìn)也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。目前環(huán)保項(xiàng)目比較成熟，能實(shí)現(xiàn)PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結(jié)合能夠吸引更多的社會(huì)資本，同時(shí)也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現(xiàn)之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高，技術(shù)創(chuàng)新增多，整個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)相應(yīng)提高。

　　隨著PPP項(xiàng)目運(yùn)作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項(xiàng)目產(chǎn)生。當(dāng)然這就要求企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y本實(shí)力。所以，資本進(jìn)入也是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。

　　趨勢(shì)三 資本、國(guó)企跨界環(huán)保，外來和尚好念經(jīng)

　　在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。

　　當(dāng)前，越來越多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型?？偟膩碚f，這是一個(gè)好現(xiàn)象。一方面，說明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面，正常的競(jìng)爭(zhēng)可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運(yùn)營(yíng)能力。

　　趨勢(shì)四 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項(xiàng)目“打包”處理

　　前幾年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目還被視為“大單”;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目已頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元，僅水環(huán)境PPP項(xiàng)目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長(zhǎng)4.3倍。

　　其中的奧秘就是，傳統(tǒng)的單體項(xiàng)目已經(jīng)不再是絕對(duì)的主流，更多地出現(xiàn)了“打包”性質(zhì)的項(xiàng)目，比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項(xiàng)目，這類打包項(xiàng)目的投資額出現(xiàn)迅速“增肥”的趨勢(shì)。

　　這同時(shí)意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項(xiàng)目將被以“打包”的方式一網(wǎng)打盡，這無疑會(huì)給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。

　　趨勢(shì)五 大企業(yè)聯(lián)合中標(biāo)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合占取市場(chǎng)份額

　　除了直接式切入外，多數(shù)實(shí)力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會(huì)采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保PPP的選擇。

　　粗略統(tǒng)計(jì)，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模過10億元的PPP項(xiàng)目中，有超過一半采取的是聯(lián)合中標(biāo)方式，所聯(lián)合的對(duì)象多數(shù)都是大型基建企業(yè)。

　　除了采取聯(lián)合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會(huì)對(duì)進(jìn)行項(xiàng)目分包，但這種分包的規(guī)模比較小，層層分包之后的利潤(rùn)也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。

　　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目將會(huì)成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。

　　趨勢(shì)六 藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競(jìng)爭(zhēng)無序

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的兩個(gè)主要特征是：發(fā)展迅速、競(jìng)爭(zhēng)激烈，這就會(huì)導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競(jìng)爭(zhēng)無序的局面。

　　近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了一些不良現(xiàn)象。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率大幅下降，進(jìn)而在治理環(huán)節(jié)偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的無序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。

　　從目前情況看，我國(guó)的政策環(huán)境還不完備，市場(chǎng)秩序不夠健全，無論是公平的競(jìng)爭(zhēng)體系，還是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規(guī)模投入技術(shù)創(chuàng)新的意愿不強(qiáng)，這最終將導(dǎo)致企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力不足。因此，要想讓中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展，還需要政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。

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