全球10大醫(yī)療器械公司排名 強(qiáng)生第二 飛利浦第三

• 2017年10月25日 lihuizhen來(lái)源：新浪醫(yī)藥 976 61
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百特主要專(zhuān)注于慢性病及危重治療領(lǐng)域，包括制藥設(shè)備和急性腎臟護(hù)理設(shè)備。新任CEOJosé(Joe)Almeida于2016年年初上任。

門(mén)檻高、多學(xué)科交叉、資金知識(shí)密集是醫(yī)療器械行業(yè)引以為傲的標(biāo)簽。市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，曾經(jīng)的行業(yè)巨頭也不得不面對(duì)內(nèi)外股東要求分拆三大業(yè)務(wù)的要求。美敦力合并柯惠后直接挑戰(zhàn)強(qiáng)生霸主地位，并引發(fā)醫(yī)藥界并購(gòu)浪潮。

本文匯總了10家醫(yī)療器械公司在2016年強(qiáng)勁增長(zhǎng)，創(chuàng)新性產(chǎn)品的推出和新技術(shù)的突破是其中的共同因素。我們?cè)诳偨Y(jié)2016醫(yī)療行業(yè)排名的同時(shí)，還將為您介紹一下這些行業(yè)巨頭們?cè)?017年將會(huì)有哪些發(fā)展趨勢(shì)和行動(dòng)布局。

No.10百特(Baxter)

總部位于：迪爾菲爾德，美國(guó)馬薩諸塞州

2016年排名：9

員工人數(shù)：48,000人

收入：101.63億美元

研發(fā)費(fèi)用：6.47億美元

百特主要專(zhuān)注于慢性病及危重治療領(lǐng)域，包括制藥設(shè)備和急性腎臟護(hù)理設(shè)備。新任CEOJosé(Joe)Almeida于2016年年初上任。

在Almeida的指導(dǎo)下，公司調(diào)整企業(yè)文化，減少過(guò)度的內(nèi)部過(guò)度干預(yù)，提高員工的獨(dú)立性，轉(zhuǎn)向重視創(chuàng)新和發(fā)明。這一轉(zhuǎn)型對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是非常積極正面的。公司還要盡可能將地大幅收購(gòu)的優(yōu)質(zhì)公司，并稱(chēng)收購(gòu)總額可能將高達(dá)75億美元。

百特還宣布與以色列特拉維夫大學(xué)的Ramot業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)成協(xié)議，期望將大學(xué)開(kāi)發(fā)的早期研究技術(shù)推向市場(chǎng)。百特以前在該國(guó)沒(méi)有合作往來(lái)。

百特于20世紀(jì)80年代進(jìn)入中國(guó)，是最早進(jìn)入中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)的大型跨國(guó)公司之一。9月18日，百特醫(yī)療宣布腹膜透析導(dǎo)管Medcomp正式登陸中國(guó)，為中國(guó)終末期腎病臨床治療帶來(lái)新選擇。

No.9史賽克(Stryker)

總部位于：密歇根州卡拉馬祖，美國(guó)

2016排名：10

員工人數(shù)：33,000人

收入：113.25億美元

研發(fā)費(fèi)用：7.15億美元

史賽克公司已經(jīng)發(fā)展成為世界上最大的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商，產(chǎn)品覆蓋外科各個(gè)部門(mén)。2016年Stryker推出了整套骨科、一般醫(yī)療和外科用途、脊髓和神經(jīng)科技領(lǐng)域的系列產(chǎn)品。Stryker的醫(yī)療業(yè)務(wù)一直很活躍，且迄今為止未發(fā)生較大的糾紛。

3月份，Stryker為其Mako系統(tǒng)推出了機(jī)器人手臂輔助全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)，這也是全膝蓋、髖關(guān)節(jié)和部分膝關(guān)節(jié)置換術(shù)上首個(gè)也是唯一的機(jī)器人技術(shù)。這是公司重大的里程碑事件。

在血管陣線上，審查委員認(rèn)定其Trevo防中風(fēng)裝置將極大可能獲得成功。該設(shè)備旨在消除引起缺血性卒中的血塊，于2011年通過(guò)收購(gòu)了同心醫(yī)藥獲得的，當(dāng)時(shí)的收購(gòu)價(jià)為1.35億美元。

2017年2月，Stryker與美國(guó)國(guó)防部達(dá)成協(xié)議，簽訂了價(jià)值4.86億美元的固定價(jià)格合同。這意味著該公司將穩(wěn)定地向軍事和其他聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提供矯形產(chǎn)品。

為了提升生產(chǎn)能力，Stryker還與通用醫(yī)療旗下的3D打印臂合作，希望借此建立自己的添加劑設(shè)計(jì)和制造工廠。通過(guò)交易，該公司獲得了通用醫(yī)療健康的機(jī)器、材料和服務(wù)，極大補(bǔ)充了其自身通過(guò)收購(gòu)Arcam和Concept Laser獲得的3D打印技術(shù)。

此外，該公司開(kāi)設(shè)了一個(gè)新的客戶(hù)體驗(yàn)中心，其特色是“未來(lái)手術(shù)室”，使用了整合微軟改進(jìn)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的HoloLens全息計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，用戶(hù)可以一目了然地了解該公司是如何通過(guò)設(shè)備集成提高效率和安全性的全過(guò)程。

No.8丹納赫(Danaher)

總部位于：華盛頓特區(qū)，美國(guó)

2016排名：13

收入：131.89億美元

研發(fā)費(fèi)用：7.88億美元

丹納赫由去年的第13位上升至第8名，主要得益于購(gòu)買(mǎi)了西門(mén)子醫(yī)療的臨床微生物業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)包含臨床實(shí)驗(yàn)室、急性護(hù)理和病理診斷業(yè)務(wù)。然而，這次最新的采購(gòu)僅僅是該集團(tuán)進(jìn)行并購(gòu)的長(zhǎng)期發(fā)展增長(zhǎng)策略中的一項(xiàng)。

2015年7月，丹納赫以23億美元將其通信業(yè)務(wù)出售給NetScout，并于2016年7月完成了專(zhuān)業(yè)儀器儀表和工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)Fortive的分拆。

今年第二季度，丹納赫的銷(xiāo)售額達(dá)45億美元，同比增長(zhǎng)6.3%。然而，其中6%的增長(zhǎng)來(lái)自收購(gòu)。專(zhuān)注于診斷和生命科學(xué)子公司將保證丹納赫長(zhǎng)期發(fā)展的可持續(xù)性。

第二季度公司生命科學(xué)板塊同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到了14億美元。該部門(mén)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)是由于質(zhì)譜儀、顯微鏡、流式細(xì)胞儀和基因組學(xué)產(chǎn)品的強(qiáng)勁市場(chǎng)推動(dòng)。

同時(shí)，診斷部門(mén)的收入同比增長(zhǎng)14.5%，至14.4億美元。中國(guó)臨床業(yè)務(wù)表現(xiàn)令人印象深刻，急診護(hù)理診斷和病理診斷業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，有利于這一細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展。然而，分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率同比下降760個(gè)基點(diǎn)至10.9%。主要原因是由于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、更高的重組和減值費(fèi)用相關(guān)的成本增加。

No.7康德樂(lè)(Cardinal Health)

總部位于：都柏林，美國(guó)俄亥俄州

2016 排名：7

員工人數(shù)：30,251

收入：135億美元

通過(guò)收購(gòu)和整合家庭醫(yī)療保健公司AssuraMed、醫(yī)療設(shè)備企業(yè)AccessClosure和科技企業(yè)WaveMark，康德樂(lè)有望進(jìn)一步提升醫(yī)療領(lǐng)域的多元化創(chuàng)新服務(wù)能力。此外，公司董事會(huì)在2016年5月同意進(jìn)行10億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。

2013年，康德樂(lè)并購(gòu)廣州百濟(jì)新特藥業(yè)連鎖有限公司，并于同年10月成立康德樂(lè)大藥房(一家實(shí)體藥店結(jié)合網(wǎng)絡(luò)藥店的B2C大型醫(yī)藥網(wǎng)站)。

2017年7月，康德樂(lè)宣布出售旗下中國(guó)業(yè)務(wù)的消息，交易可能最高作價(jià)15億美元。相關(guān)消息人士稱(chēng)，上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥及國(guó)藥控股是希望買(mǎi)入康德樂(lè)中國(guó)的眾多企業(yè)中的三家。目前競(jìng)標(biāo)已進(jìn)行到第二輪。

2017年1月，中國(guó)政府試點(diǎn)推出了藥品采購(gòu)“兩票制”方案。新政策可能導(dǎo)致多數(shù)中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)遭到壓縮，這無(wú)疑也讓康德樂(lè)感到憂心。

No.6西門(mén)子(Siemens Healthineers)

總部位于：埃爾蘭根，德國(guó)

2016排名：6

收入：149.86億美元

西門(mén)子醫(yī)療是全球醫(yī)療解決方案最大的供應(yīng)商之一，該公司2016年重新推出了全球品牌Siemens Healthineers。同時(shí)，Sysmex CS-5100和Xprecia Stride止血藥物分析儀、Biograph Horizon PET / CT掃描儀、新型移動(dòng)C型手臂三重奏、Mammomat Inspiration獨(dú)立3D乳房篩查接連獲得了FDA的批準(zhǔn)。

合作方面，西門(mén)子與實(shí)驗(yàn)室設(shè)備巨頭Thermo Fisher合作進(jìn)行分子測(cè)試，與IBM Watson Health全球聯(lián)盟進(jìn)行人口健康管理合作，并與Northwell Health簽署了一項(xiàng)成果研究協(xié)議。

在并購(gòu)軌道上，2016年底，西門(mén)子收購(gòu)了開(kāi)放式連接提供商Conworx Technology，截至9月，已經(jīng)完成了對(duì)工作流程管理提供商Medicalis的收購(gòu)，并宣布從Alere收購(gòu)Epocal中獲得了其血液診斷業(yè)務(wù)。

No.5費(fèi)森尤斯(Fresenius)

總部位于：巴特洪堡，德國(guó)

2016 排名：5

員工人數(shù)：109,319

收入：179.1億美元

研發(fā)費(fèi)用：1.62億美元

費(fèi)森尤斯是一家提供透析、醫(yī)院和患者家庭醫(yī)療護(hù)理相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的醫(yī)療保健公司，也是世界上最大的透析產(chǎn)品和服務(wù)提供商。2016年美國(guó)居家透析占總透析患者的10.2%，費(fèi)森尤斯的目標(biāo)是到2022年將該比例提高到15%以上。

2017年8月，費(fèi)森尤斯計(jì)劃以30美元/普通股并購(gòu)美國(guó)醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)公司NxStage所有已發(fā)行股份，總交易價(jià)值約為20億美元。2016年2月，費(fèi)森尤斯收購(gòu)了日本最大的透析單元，其擁有約6000名患者。同年9月，以64億美元收購(gòu)了西班牙最大的私人醫(yī)院連鎖企業(yè)Quironsalud。

費(fèi)森尤斯目前還在處理FDA于2012年3月I級(jí)召回GranuFlo產(chǎn)品后的訴訟。GranuFlo和Naturalyte產(chǎn)品被用于降低透析治療期間患者血液的酸度，但訴訟稱(chēng)，化合物的高濃度丙酮會(huì)造成血液產(chǎn)生異常高水平的碳酸氫鹽，導(dǎo)致致命的心臟問(wèn)題和中風(fēng)。

No.4GE醫(yī)療(GE Healthcare)

總部位于：芝加哥，美國(guó)

2016排名：4

員工人數(shù)：54,000人

收入：182.9億美元

GE健康部門(mén)在經(jīng)歷2015年3.6%的下滑后，2016年實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，健康部門(mén)收入占整個(gè)GE的15%。

健康部門(mén)下屬三個(gè)子部門(mén)：健康系統(tǒng)，主營(yíng)診斷影像和臨床系統(tǒng);健康數(shù)字，主營(yíng)軟件和云技術(shù);生命科技，主要從事新藥研發(fā)和顯影劑研制。

2015年，GE曾巨資押注新興市場(chǎng)，注資可持續(xù)醫(yī)療保健解決方案3億美元。2016年第四季度GE在新興市場(chǎng)取得了滿意的成績(jī)，尤其在中國(guó)銷(xiāo)售增長(zhǎng)20%。

GE醫(yī)療是通用電氣公司四個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，是美國(guó)市場(chǎng)上兩家擁有3D乳房斷層合成乳腺X線攝影系統(tǒng)的公司之一。西門(mén)子的3D乳房X線照相術(shù)因用于常規(guī)乳腺癌篩查，獲得醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)勝利。

2016年5月GE從微軟收購(gòu)了Caradigm的全部股份。Caradigm目前在全世界有超過(guò)200家Amalga數(shù)據(jù)平臺(tái)用戶(hù)，以強(qiáng)化其大數(shù)據(jù)能力。2016年7月GE攜手華為加速打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的落地。

No.3飛利浦(Philips)

總部位于：阿姆斯特丹，荷蘭

2016排名：3

員工人數(shù)：70，968

收入：192.9億美元

研發(fā)支出：18.48億美元

飛利浦在1800年依靠燈具起家，2014年公司宣布戰(zhàn)略調(diào)整，將放棄原有的照明領(lǐng)域轉(zhuǎn)而投身于健康產(chǎn)業(yè)和電子消費(fèi)品市場(chǎng)，并在2016年基本完成了這一轉(zhuǎn)變。

2016年，剝離了照明部門(mén)，由于來(lái)自美國(guó)政府的壓力而沒(méi)能順利將下屬的Lumileds單元出售給中國(guó)企業(yè)GO Scale，該部門(mén)最終出售給Apollo。

飛利浦目前正在進(jìn)軍數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，這一領(lǐng)域每時(shí)每刻都有大量新技術(shù)、新產(chǎn)品上市，并購(gòu)與收購(gòu)充斥著整個(gè)市場(chǎng)。飛利浦先后收購(gòu)了多家個(gè)人健康、診斷治療和創(chuàng)新公司，包括Electrical Geodesics、TomTec、RespirTech、Wellcentive、PathXL以及iCad旗下的DynaCAD和VersaVue。

未來(lái)，飛利浦計(jì)劃通過(guò)降低商品成本——非制造成本和“非質(zhì)量成本”來(lái)提高生產(chǎn)率，同時(shí)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型納入其運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。飛利浦表示，還將通過(guò)更有效地執(zhí)行客戶(hù)合作關(guān)系，進(jìn)一步將業(yè)務(wù)模式從“交易”轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴L(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系”，共享業(yè)務(wù)目標(biāo)和經(jīng)常性收入流。

No.2強(qiáng)生(Johnson & Johnson)

總部位于：新不倫瑞克省，美國(guó)

2016排名：2

收入：251.19億美元

強(qiáng)生于2016年初裁員3,000人，希望借此重振醫(yī)療器械部門(mén)，此次瘦身主要集中在整形、外科手術(shù)、心血管部門(mén)，裁員人數(shù)占整個(gè)強(qiáng)生2.5%，醫(yī)療器械部門(mén)的6%。

強(qiáng)生投資人曾要求拆分強(qiáng)生現(xiàn)有的三個(gè)部門(mén)，從而可以將利潤(rùn)率較高的制藥部門(mén)獨(dú)立出來(lái)。而公司的管理層卻認(rèn)為，保持公司現(xiàn)有規(guī)模將有利于以后的發(fā)展，因此強(qiáng)烈反對(duì)拆分公司。

醫(yī)療器械是強(qiáng)生公司增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。該公司的醫(yī)療部門(mén)在2017年前六個(gè)月的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了4%，達(dá)到130億美元，而整個(gè)公司的增長(zhǎng)率為1.8%，這是因?yàn)閺?016年開(kāi)始，強(qiáng)生的醫(yī)藥銷(xiāo)售就有所下滑。

強(qiáng)生一直積極收購(gòu)和建立伙伴關(guān)系，例如與Verb Surgical機(jī)器人手術(shù)合作;收購(gòu)電外科手術(shù)工具制造商Megadyne Medical Products;購(gòu)買(mǎi)Interventional Spine的微創(chuàng)脊柱融合手術(shù)工具。

No.1美敦力(Medtronic)

總部位于：都柏林，愛(ài)爾蘭

2016排名：1

員工人數(shù)：91,267

收入：297.1億美元

研發(fā)支出：21.93億美元

2015年，美敦力與Covidien合并造就了世界上最大的醫(yī)療器械公司。截至2017年4月28日，美敦力利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.8%，至40.3億美元;收入增長(zhǎng)3.0%，至297.1億美元。

公司首席執(zhí)行官Omar Ishrak概述了美敦力公司的三項(xiàng)增長(zhǎng)戰(zhàn)略：創(chuàng)新療法、擁抱全球化和推動(dòng)衛(wèi)生系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

2017年6月，美敦力在美國(guó)推出MiniMed 670G“人工胰腺”，該新產(chǎn)品可自動(dòng)跟蹤和調(diào)節(jié)糖尿病患者的血糖水平。此外，推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品還包括：藥物洗脫支架Resolut Onyx可增加手術(shù)可見(jiàn)度;Solitaire支架回收器通過(guò)微型導(dǎo)管進(jìn)入大腦中的動(dòng)脈，去除引起急性缺血性卒中的血塊;以及美國(guó)批準(zhǔn)的首個(gè)藥丸大小的無(wú)導(dǎo)線起搏器Micra TPS。

談到全球化，美敦力在新興市場(chǎng)2017年第一季度的表現(xiàn)增長(zhǎng)了12%，從中國(guó)到巴西到沙特阿拉伯都增長(zhǎng)強(qiáng)勁。美敦力醫(yī)院解決方案業(yè)務(wù)也增長(zhǎng)了兩位數(shù)，現(xiàn)在為全球近140家健康供應(yīng)商提供客戶(hù)管理實(shí)驗(yàn)室和手術(shù)室。

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