全球油氣市場格局深度調(diào)整—頁巖油氣占比上升 貿(mào)易重心加速東移

• 2018年2月23日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 816 50
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  2017-2022年中國低溫常壓液化石油氣市場運營狀況及投資戰(zhàn)略研究報告

  低溫常壓液化石油氣行業(yè)研究報告中的低溫常壓液化石油氣行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對低溫常壓...

當(dāng)前，國際能源格局正在醞釀重大調(diào)整。石油輸出國組織(歐佩克)和俄羅斯、墨西哥等產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議履約率去年創(chuàng)下20年新高，推動全球原油價格企穩(wěn)回升。隨著技術(shù)進步和頁巖革命的深化，美國頁巖油產(chǎn)量飆升，成為國際石油市場上的重要賣家。中國超越美國成為全球最大

美國躋身重要原油出口國

從2017年初起，歐佩克與非歐佩克開始執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議。在沙特大規(guī)模減產(chǎn)的帶動下，2017年歐佩克參與減產(chǎn)的11個產(chǎn)油國平均原油產(chǎn)量為2977萬桶/日，較減產(chǎn)基數(shù)下降120萬桶/日，減產(chǎn)履約率高達100%，個別月份甚至實現(xiàn)超額減產(chǎn)，可謂20多年來歐佩克執(zhí)行減產(chǎn)效果最好的一次。與此同時，俄羅斯、哈薩克斯坦、墨西哥等非歐佩克產(chǎn)油國協(xié)同減產(chǎn)，實際產(chǎn)量下降幅度超過30萬桶/日。減產(chǎn)協(xié)議的有效執(zhí)行，推動了國際油價整體上揚。

國際油價的上升，使美國的頁巖油生產(chǎn)企業(yè)盈利空間增大。業(yè)內(nèi)專家對有代表性的石油公司經(jīng)營情況綜合分析后認為，當(dāng)前美國頁巖油的生產(chǎn)成本，包括礦權(quán)購置成本，鉆井、完井、油田基礎(chǔ)設(shè)施和運營成本，以及股東分紅、融資利息等在內(nèi)的完全成本約為55美元/桶。

在國際油價高企和政府鼓勵下，美國各石油公司開足馬力大幅增產(chǎn)。埃克森美孚和雪佛龍等美國主要石油生產(chǎn)商，10年前將重點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至國外油田，留下規(guī)模較小的生產(chǎn)商開發(fā)美國頁巖油。如今，這些石油巨頭開始回國收購頁巖企業(yè)和礦權(quán)，將更多投資轉(zhuǎn)回國內(nèi)，從事油氣生產(chǎn)。美國油田服務(wù)公司貝克休斯的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)已攀升至751座，是上年低點316座的一倍多。同時，技術(shù)進步也使油氣勘探開采的效率大為提升。幾年前，一所油井的鉆探周期長達1個月，如今可縮短至一周。

美國能源信息署的統(tǒng)計顯示，2017年12月份美國的頁巖油產(chǎn)量為631.4萬桶/日，為有史以來頁巖油月度產(chǎn)量峰值，比15個月前的515.4萬桶/日大幅增加了116萬桶/日。二疊盆地、伊格爾福特和巴肯是美國頁巖油產(chǎn)量增長的重點地區(qū)。其中，二疊盆地是美國第一大頁巖油產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占全美頁巖油總產(chǎn)量的40%強，也是本輪低油價以來全美唯一產(chǎn)量持續(xù)增長的頁巖油產(chǎn)區(qū)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年美國原油產(chǎn)量比上年攀升15%，達到971萬桶/日，超過美國歷史上1970年960萬桶/天的歷史峰值。美國政府預(yù)計，到2019年年底，美國日均產(chǎn)油量將達到1100萬桶，或登頂全球最大產(chǎn)油國。

隨著原油產(chǎn)量回升和出口基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，美國的原油出口不斷增長，躋身世界主要原油出口國行列。數(shù)據(jù)顯示，2016年美國原油出口量為52萬桶/日，比上年增長6.2萬桶/日。到了2017年，美國原油出口量翻番，迅速飆升至105萬桶/日。如今，美國已成為美洲地區(qū)第五大原油出口國。機構(gòu)預(yù)測，2018年美國原油產(chǎn)量將同比增加80萬桶/日。

全球油氣勘探走出低谷

2014年油價下跌以來，為應(yīng)對低油價，全球主要石油公司普遍采取向核心業(yè)務(wù)聚焦策略，大幅削減投資，作業(yè)鉆井量明顯下降。2017年隨著油價逐漸回升，全球油氣勘探走出低谷，鉆機作業(yè)量“止跌回升”。統(tǒng)計顯示，去年全球從事油氣鉆探作業(yè)的鉆機總數(shù)平均超過2000臺，較上年出現(xiàn)較大幅度增長。2017年美國頁巖油氣并購金額達到220億美元?？碧焦ぷ髁亢筒①徑痤~的增長，表明全球油氣勘探迎來了春天。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2018年全球油氣上游投資將實現(xiàn)增長，有望超過4000億美元。

但是，目前常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)量面臨下滑。在作業(yè)鉆機數(shù)量和勘探作業(yè)量大幅降低的影響下，近幾年全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)的新增儲量大幅減少。美國能源調(diào)查公司雷斯塔能源最新發(fā)布的報告顯示，2017年全球新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣儲量只有不到70億桶油當(dāng)量，再創(chuàng)新低。據(jù)估算，2017年全球常規(guī)油氣儲量替代率已降至11%。也就是說，去年全球新增探明可采儲量僅為當(dāng)年開采消耗儲量的約九分之一。在2012年時，全球常規(guī)油氣的儲量替代率還能達到50%，2006年時曾為100%，早些時候更是高于100%。由此可見，全球常規(guī)油氣剩余儲量已從10多年前越采越多轉(zhuǎn)變?yōu)樵讲稍缴?。而且，不僅總量在減少，新發(fā)現(xiàn)的常規(guī)油氣田規(guī)模也在變小。數(shù)據(jù)顯示，2017年海洋油氣平均發(fā)現(xiàn)規(guī)模為1億桶石油當(dāng)量，2012年時這一數(shù)字為1.5億桶石油當(dāng)量。2017年新發(fā)現(xiàn)的70億桶石油當(dāng)量中，有約10億桶石油當(dāng)量在可預(yù)見的未來難以實現(xiàn)商業(yè)生產(chǎn)。

與常規(guī)油氣形成鮮明對比的是，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)持續(xù)推進。目前，美國境內(nèi)的油氣鉆探活動仍舊由頁巖油氣主導(dǎo)。以去年12月份為例，美國境內(nèi)從事油氣鉆探活動的作業(yè)鉆機數(shù)量為930臺，同比增加了約45%。其中，從事頁巖油氣鉆探的占比超過80%，達757臺，同比增幅超過50%。頁巖油氣鉆機數(shù)量的增加帶來了油氣勘探開發(fā)作業(yè)量的回升。目前，美國的頁巖油氣產(chǎn)量在全美油氣總產(chǎn)量中的占比分別達到了62%和73%。

此外，在阿根廷，被業(yè)界公認為是近10年來最具開發(fā)潛力的瓦卡穆爾塔頁巖區(qū)勘探工作順利推進。目前，該區(qū)內(nèi)三分之一的區(qū)域已經(jīng)驗證，預(yù)計擁有近30億桶頁巖油和95億桶石油當(dāng)量的頁巖氣資源，另外三分之二區(qū)域的資源潛力仍有待進一步驗證。在中國，南方地區(qū)頁巖氣的勘探開發(fā)工作逐步推進，涪陵頁巖氣田已有200多口氣井投產(chǎn)，“可燃冰”開發(fā)在南海神狐海域取得重要突破。

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