住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債受捧 富力地產(chǎn)發(fā)行60億元住房租賃債

• 2018年5月22日 FanTianQing來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng) 832 51
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  2018-2023年房地產(chǎn)代理產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，房地產(chǎn)代理市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，房地產(chǎn)代理企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，房地產(chǎn)代理行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

5月19日，上海證券交易所披露的信息顯示，富力地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行2018年住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券項(xiàng)目目前狀態(tài)為“已回復(fù)交易所意見(jiàn)”。富力地產(chǎn)此次非公開(kāi)發(fā)行2018年住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券的擬發(fā)行規(guī)模為60億元，承銷(xiāo)商為招商證券和中信證券。

住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債受捧，富力地產(chǎn)發(fā)行60億元住房租賃債。

5月19日，上海證券交易所披露的信息顯示，富力地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行2018年住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券項(xiàng)目目前狀態(tài)為“已回復(fù)交易所意見(jiàn)”。富力地產(chǎn)此次非公開(kāi)發(fā)行2018年住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券的擬發(fā)行規(guī)模為60億元，承銷(xiāo)商為招商證券和中信證券。

但目前富力地產(chǎn)并沒(méi)有官方信息顯示其已有涉足長(zhǎng)租公寓的具體項(xiàng)目。

與富力地產(chǎn)一樣，恒大在并未涉足長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目前，擬發(fā)行一筆金額為100億元的“中聯(lián)前海開(kāi)源-恒大租賃住房一號(hào)第N期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，該項(xiàng)目的承銷(xiāo)商為前海開(kāi)源資產(chǎn)管理有限公司，目前項(xiàng)目狀態(tài)顯示仍在受理。

在國(guó)家提出多項(xiàng)鼓勵(lì)及支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的政策之后，無(wú)論民營(yíng)企業(yè)還是央企開(kāi)發(fā)商，紛紛布局長(zhǎng)租公寓及自持住房等領(lǐng)域。

4月25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》，以實(shí)際政策支持促進(jìn)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展。隨著文件下發(fā)，被認(rèn)為達(dá)到數(shù)萬(wàn)億規(guī)模的住房租賃產(chǎn)業(yè)獲得了最明確的資金渠道支撐。

此次下發(fā)的文件明確了開(kāi)展住房租賃資產(chǎn)證券化的基本條件、政策優(yōu)先支持領(lǐng)域、資產(chǎn)證券化開(kāi)展程序以及資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估方法等作出具體安排，并直接指出將在審核領(lǐng)域設(shè)立“綠色通道”。

龍湖地產(chǎn)是國(guó)內(nèi)首個(gè)嘗試住房租賃專(zhuān)項(xiàng)債券的地產(chǎn)公司。3月份，上海證券交易所的信息顯示，龍湖地產(chǎn)發(fā)行第一期30億元的五年期住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公募債券，債券票面利率5.6%。

3月31日，泰禾集團(tuán)公告稱(chēng)，為盤(pán)活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，泰禾集團(tuán)擬開(kāi)展長(zhǎng)租公寓資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，即通過(guò)公司聘請(qǐng)的中信證券股份有限公司設(shè)立泰禾集團(tuán)長(zhǎng)租公寓專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，并通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券。公告內(nèi)容顯示，泰禾擬注冊(cè)儲(chǔ)架額度不超過(guò)100億元，產(chǎn)品期限不超過(guò)20年，首期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)9億元。

5月4日，泰禾集團(tuán)再度公告稱(chēng)，為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召、進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿(mǎn)足公司資金需求、降低公司融資成本，公司擬非公開(kāi)發(fā)行30億元住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券。按照計(jì)劃，公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣30億元(含30億元)，期限不超過(guò)5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

但泰禾集團(tuán)在公告中提到，扣除發(fā)行費(fèi)用后，泰禾集團(tuán)本次債券發(fā)行所募集的資金擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或項(xiàng)目建設(shè)。

此外，綠城房地產(chǎn)有限公司同時(shí)申報(bào)的公募與私募住房租賃債券也獲得了上海證券交易所的預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)與無(wú)異議函。這兩項(xiàng)債券合計(jì)規(guī)模40億元，期限均不超過(guò)10年。與之前的住房租賃債不同的是，此次公募及私募住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券都約定了住房租賃項(xiàng)目的自持比例及期限，保證了債券募集資金能夠被用于住房租賃項(xiàng)目。

央企保利地產(chǎn)在2017年10月發(fā)行了國(guó)內(nèi)首單房企租賃住房REITs、首單儲(chǔ)架發(fā)行REITs——中聯(lián)前海開(kāi)源-保利地產(chǎn)租賃住房一號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，產(chǎn)品總規(guī)模50億元，以保利地產(chǎn)自持租賃住房作為底層物業(yè)資產(chǎn)，采取儲(chǔ)架、分期發(fā)行機(jī)制。保利旗下的長(zhǎng)租公寓品牌“N+公寓”目前已先后在重慶、西安、大連、長(zhǎng)沙4個(gè)城市開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)。

相關(guān)：富力地產(chǎn)

廣州富力地產(chǎn)股份有限公司?成立于1994年，總部在廣州，注冊(cè)資金8.06億人民幣，集房地產(chǎn)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、工程監(jiān)理、銷(xiāo)售、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介等業(yè)務(wù)為一體，擁有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的一級(jí)開(kāi)發(fā)資質(zhì)、甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、甲級(jí)工程監(jiān)理資質(zhì)、一級(jí)物業(yè)管理資質(zhì)及一級(jí)房地產(chǎn)中介資質(zhì)，是中國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的房地產(chǎn)企業(yè)之一。

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