2018年全球石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

• 2018年8月22日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 285 11
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  2018-2024年中國日用化工行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著日用化工行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的日用化工企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

今年上半年，國際形勢風(fēng)云變幻。從地緣政治關(guān)系看，敘利亞內(nèi)戰(zhàn)繼續(xù)膠著;俄羅斯被西方集團(tuán)再次孤立;英國脫歐問題繼續(xù)爭吵;朝鮮核危機(jī)突現(xiàn)曙光，不僅與韓國盡釋前嫌，還與美國實(shí)現(xiàn)65年來首次握手;伊朗核協(xié)議突然被廢，石油危機(jī)再次籠罩波斯灣。從經(jīng)濟(jì)關(guān)系看，美國政府

從中遠(yuǎn)期影響看，近兩年中國原油天然氣等產(chǎn)品從美國進(jìn)口占比雖不高，但增速很快。如2015年從美國進(jìn)口原油6萬多噸，2016年增加了近7倍，2017年同比又大增近15倍。美國已成為我國第14大原油來源國，超過馬來西亞、南蘇丹、利比亞、哈薩克。液化天然氣也一樣，2015年從美國進(jìn)口6萬多噸，2016年增加2倍，2017年同比又增加近7倍。美國現(xiàn)已成為我國第6大液化天然氣來源國。據(jù)美國自己的統(tǒng)計(jì)，2017年中國是美國第2大原油出口地，占比20%;是美國第2大液化石油氣出口地，占比12%;是美國第3大液化天然氣出口地，占比15%。

我國原油對(duì)外依存度今年上半年已高于70%，天然氣對(duì)外依存度高于42%?，F(xiàn)在國內(nèi)已建成十幾套丙烷脫氫裝置，去年液化丙烷進(jìn)口總量1337萬噸，其中從美國進(jìn)口量占1/4。當(dāng)前國內(nèi)擬上乙烷裂解裝置也有20多套，而乙烷進(jìn)口將來主要依靠美國。我國公布的反制產(chǎn)品清單中，就有液化丙烷等產(chǎn)品。由此可見，貿(mào)易戰(zhàn)的間接影響和中遠(yuǎn)期影響一定會(huì)有，且對(duì)有的企業(yè)來說不會(huì)小。

2、油價(jià)不確定性的影響

今年上半年布倫特原油均價(jià)70.2美元/桶，同比增長33.1%。上半年油價(jià)也在不斷波動(dòng)，布倫特油價(jià)最高時(shí)超過80美元/桶，最低時(shí)62美元/桶，個(gè)別時(shí)候與煤炭等大宗商品一樣也出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。5月末一周內(nèi)，原油期貨日最高收盤價(jià)與最低收盤價(jià)跌幅近9%，此后一直震蕩下行，至6月中旬累計(jì)跌幅逾12%。6月底受美國廢棄伊朗核協(xié)議影響，油價(jià)又快速拉升，單日漲幅逾5%，很快突破74美元/桶，創(chuàng)出3年多來新高。受此影響，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成材料等產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了大幅震蕩。

下半年受美國單邊主義要求，所有國家停止進(jìn)口伊朗原油，油價(jià)波動(dòng)將會(huì)加劇。即使沙特等國承諾增產(chǎn)以補(bǔ)市，加上委內(nèi)瑞拉減產(chǎn)的因素，油價(jià)的不確定性有增無減。我們預(yù)測，下半年布倫特原油均價(jià)在75美元/桶上下。

3、企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)的影響

一方面是企業(yè)數(shù)量減少的影響。

實(shí)體企業(yè)是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國的主要支撐，是創(chuàng)造財(cái)富的主體。黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議都對(duì)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)予以高度重視并提出明確要求。但是，實(shí)體企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境并不樂觀。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，今年上半年石化全行業(yè)規(guī)上企業(yè)減少1666家，其中化工板塊減少1565家;規(guī)模以下企業(yè)很難也尚未作過統(tǒng)計(jì)，由于各種因素的疊加，會(huì)不會(huì)減幅更大?這些加劇了我們對(duì)石化產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。

另一方面是企業(yè)停產(chǎn)與限產(chǎn)的影響。

對(duì)于工藝技術(shù)落后、消耗高、污染重、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，依法關(guān)停并轉(zhuǎn)是無可爭議的。但是，每遇重大活動(dòng)、每遇安全環(huán)保檢查，有的地區(qū)和園區(qū)“一刀切”的采取停產(chǎn)、限產(chǎn)的措施是不可取的，也是不科學(xué)的。更有甚者，園區(qū)內(nèi)一家企業(yè)發(fā)生安全或環(huán)保事故，園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)都要停產(chǎn)。石化裝置的生產(chǎn)與加工工業(yè)不同，連續(xù)穩(wěn)定是最基本的條件，反復(fù)開停車不僅安全隱患陡增，而且給企業(yè)造成巨大損失。企業(yè)對(duì)這方面的訴求很強(qiáng)烈，可始終沒有得到很好的解決。

今年以來，很多企業(yè)(包括在華跨國公司)又遇到了新問題——原來產(chǎn)業(yè)鏈上游配套中間體或原材料的中小企業(yè)停產(chǎn)，上游配套原料無貨可尋、要么價(jià)格猛漲，給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重影響。有企業(yè)表示，不規(guī)范設(shè)立保護(hù)區(qū)對(duì)油氣采區(qū)影響較大;專業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)了解到，上游礦山整治對(duì)磷肥、無機(jī)鹽、純堿行業(yè)也帶來影響。

五、石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢

全球石化產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革。尤其是去年以來，全球石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。我國石化產(chǎn)業(yè)上半年增長良好，下半年雖受到地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的慣性仍在，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效不斷顯現(xiàn)，發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，我們對(duì)中國經(jīng)濟(jì)保持6.5%以上、石化行業(yè)全年保持10%以上的增長都是充滿信心的。當(dāng)然，在分析制約因素和挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們還應(yīng)把握石化產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢。

1、煉油行業(yè)正經(jīng)歷新一輪景氣周期

美國得益于頁巖氣革命，使原油產(chǎn)量超過沙特成為世界第一生產(chǎn)大國，并給美國石化產(chǎn)業(yè)注入新的生機(jī)，已連續(xù)4年都有新煉油裝置建成投產(chǎn)。去年全球煉油總能力超過1億桶/天，其中亞太地區(qū)占36%。并且，亞太和中東成為煉油能力增長最快的地區(qū)，貢獻(xiàn)了全球90%以上的新增煉油能力。

2、烯烴產(chǎn)能快速增長和原料輕質(zhì)化是最新趨勢

2010~2015年，全球乙烯產(chǎn)能年均新增300萬噸，其后連續(xù)3年增速明顯加快，將高達(dá)700萬噸/年。烯烴新增產(chǎn)能當(dāng)中，丙烯多用丙烷脫氫工藝;乙烯主要是乙烷裂解路線，傳統(tǒng)石腦油裂解制烯烴的占比正逐年下降，全球石腦油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

3、中國成為石化產(chǎn)業(yè)增長最快的國家

在我國石化產(chǎn)業(yè)，去年又有中石油云南1300萬噸/年和中海油惠州二期1000萬噸/年裝置投產(chǎn)，原油一次加工總能力達(dá)到8億噸/年左右;去年加工原油5.68億噸，產(chǎn)能利用率71%。今年四季度將有大連恒力2000萬噸/年和浙江石化一期2000萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，石化裝置的集中度和煉化一體化水平將進(jìn)一步提升。2017年，亞太地區(qū)新增煉油能力78萬桶/年，占全球新增煉能的82%。其中，中國新增66萬桶/年，占亞太地區(qū)新增量的85%。

據(jù)最新預(yù)測，“十三五”末我國煉油總規(guī)模將達(dá)9億噸/年。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口峰值和汽車保有量峰值到來、燃油效率提升、新能源替代，中國的成品油市場也將飽和?！笆濉逼陂g，柴油消費(fèi)已現(xiàn)平臺(tái)期，汽油消費(fèi)將在“十四五”期間達(dá)到峰值;煤油消費(fèi)還有10年的增長期。到“十三五”末，高端化工新材料、特種纖維、高端膜材料等受關(guān)鍵技術(shù)的制約仍將是短板;乙烯當(dāng)量消費(fèi)還會(huì)有一定缺口;但目前規(guī)劃的PX項(xiàng)目若順利實(shí)施，將供大于需。

4、全球石化產(chǎn)業(yè)大格局正在形成

從全球大坐標(biāo)看，近幾年呈現(xiàn)“343”的分化與大格局態(tài)勢。第一個(gè)“3”是“三熱”，即亞太、中東、美國，這是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的三大區(qū)域;“4”是指“四冷”，即歐洲、非洲、南美及前蘇聯(lián)地區(qū)，這4大區(qū)域的煉化產(chǎn)能一直處在停滯與萎縮狀態(tài);另一個(gè)“3”暫且定義為“三強(qiáng)”，即美國、歐洲、中國，當(dāng)然中國離石化強(qiáng)國還有較大差距。

在“三強(qiáng)”區(qū)域，不僅位列世界500強(qiáng)的石化公司較多，且并購重組頻頻出手、大動(dòng)作不斷，初現(xiàn)未來世界石化產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”的大格局。

美國有?？松梨?、雪佛龍菲利普斯、亨斯邁等，杜邦和陶氏又實(shí)現(xiàn)了先合并再拆分，按專業(yè)細(xì)分分拆為新材料(新陶氏)、生命科學(xué)(Coteva)、專用化學(xué)品(新杜邦)3家專業(yè)性公司，主業(yè)更突出，核心競爭力更強(qiáng)。

歐洲是BP、殼牌、朗盛、贏創(chuàng)等強(qiáng)手如林，拜耳又并購孟山都，將再誕生一家農(nóng)藥和種子領(lǐng)域全球第一的公司。

中國在最新世界500強(qiáng)榜單中有中石化、中石油、中國中化、中海油、中國化工、延長集團(tuán)等石化企業(yè)上榜。國資委提出，下半年重點(diǎn)重組的5個(gè)領(lǐng)域有化工，照目前的形勢看，中國即將誕生一家具有國際競爭力的化工公司。

當(dāng)然，近幾年石化領(lǐng)域的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，如原油直接制烯烴、甲烷直接制烯烴，以及在煉油能力過剩狀態(tài)下，適宜于現(xiàn)有煉化裝置轉(zhuǎn)型升級(jí)、多產(chǎn)烯烴少產(chǎn)油品的新工藝和新催化劑等，都需要我們?nèi)リP(guān)注和把握。

六、下半年提升運(yùn)行質(zhì)量的重點(diǎn)任務(wù)

上半年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體做到了穩(wěn)中向好，下半年由于受美國單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義影響，不確定因素在增加，下行壓力在增大，但也同樣面臨新的機(jī)遇。

1、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的根本要求

黨的十九大確立中國特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。我們已經(jīng)明確“十三五”的目標(biāo)是石化大國向石化強(qiáng)國的跨越，這也是我國石化產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段的重要標(biāo)志。

推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一定要準(zhǔn)確把握黨中央的要求和精神，中央和習(xí)近平總書記對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展高度重視、十分關(guān)心。上半年總書記相繼兩次視察石化企業(yè)，4月份在湖北興發(fā)、6月份在煙臺(tái)萬華，都對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和自主創(chuàng)新與環(huán)境保護(hù)作了重要講話。這說明黨中央和習(xí)近平總書記對(duì)石化行業(yè)的重視和關(guān)懷，也說明石化產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和影響的重要性。

今年上半年石化行業(yè)的主營收入和利潤在工業(yè)領(lǐng)域的占比都有提升，因此我們一定要把高質(zhì)量發(fā)展作為石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的首要任務(wù)和制定產(chǎn)業(yè)政策、擴(kuò)大交流合作的根本要求。

一方面是發(fā)展模式上，要改變過去追求規(guī)模、投資拉動(dòng)、資源消耗型的傳統(tǒng)發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變到以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展和質(zhì)量效益的軌道上來。

另一方面是處理好發(fā)展與環(huán)保的關(guān)系。當(dāng)前很多地區(qū)不能正確處理發(fā)展與環(huán)保的關(guān)系，這是片面的，時(shí)間久了會(huì)走入誤區(qū);甚至有的地區(qū)把發(fā)展與環(huán)保置于對(duì)立的關(guān)系，更是極其錯(cuò)誤的。我們應(yīng)準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記第二次視察長江經(jīng)濟(jì)帶時(shí)的重要講話：共抓大保護(hù)，不搞大開發(fā)。不搞大開發(fā)不是不要開發(fā)，而是不搞破壞性開發(fā)，要走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不是矛盾對(duì)立的關(guān)系，而是辯證統(tǒng)一的關(guān)系。我們要堅(jiān)持在發(fā)展中保護(hù)，在保護(hù)中發(fā)展，不能把生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展割裂開來，更不能對(duì)立起來。

2、重視發(fā)展不平衡的主要矛盾

石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程中，不平衡不充分矛盾的表現(xiàn)還比較多，涉及的因素很多，內(nèi)容也是多方面的，我們一定要重視主要矛盾。

下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)做好以下方面。

淘汰落后產(chǎn)能方面，按照國務(wù)院《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，確保三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)目標(biāo)完成。

實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略方面，科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新并重，科技創(chuàng)新重點(diǎn)突出新能源、新材料、專用化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等五大領(lǐng)域，加大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。

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