申萬(wàn)宏源集團(tuán)擬赴港IPO 或?qū)⒊傻?2家A+H券商

• 2018年11月13日 FanTianQing來(lái)源：新浪新聞 358 16
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申萬(wàn)宏源或?qū)⒊蔀榈?2家A+H券商。

11月11日晚間，申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司（下稱申萬(wàn)宏源）發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)已經(jīng)通過(guò)了發(fā)行H股股票并在港交所主板掛牌上市的議案。

公告還顯示，申萬(wàn)宏源將定于11月28日召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次香港發(fā)行并上市的各項(xiàng)方案。

申萬(wàn)宏源此次赴港發(fā)行的股票為H股，均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣1元。

根據(jù)公告，發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

但是最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。

關(guān)于募資資金的用途，申萬(wàn)宏源稱，公司發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于本公司及本公司子公司增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，推動(dòng)境內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

申萬(wàn)宏源還稱，將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。提請(qǐng)股東大會(huì)同意本次發(fā)行并上市的相關(guān)決議有效期為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十八個(gè)月。

從發(fā)展歷程來(lái)看，申萬(wàn)宏源頗有一段“歷史”。1996年9月，上海申銀證券和上海萬(wàn)國(guó)證券合并成立為申銀萬(wàn)國(guó)證券，2014年11月，申銀萬(wàn)國(guó)證券通過(guò)向原宏源證券股東換股吸收合并宏源證券，2015年1月更名為申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司，于2015年1月26日在深交所上市。

2018年三季報(bào)顯示，申萬(wàn)宏源前三季度營(yíng)業(yè)收入為93.66億元，同比減少2.85%，在34家上市券商中排名第6；凈利潤(rùn)為33.11億元，同比減少7.6%，同樣排名第6。

此前，申萬(wàn)宏源（香港）有限公司已經(jīng)在香港上市，申萬(wàn)宏源（香港）的控股公司是申萬(wàn)宏源（國(guó)際）集團(tuán)有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings（B.V.I.）Limited，兩者均為申萬(wàn)宏源子公司。所以申萬(wàn)宏源和申萬(wàn)宏源（香港）不是A+H股的性質(zhì)，而是母公司與孫公司的關(guān)系。

目前，A+H券商一共有11家，分別是中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、中國(guó)銀河、中原證券、廣發(fā)證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。如果申萬(wàn)宏源成功赴港上市，將成為第12家A+H券商。

截至11月12日收盤，申萬(wàn)宏源A股報(bào)4.45元/股，漲1.14%，總市值為1002.85億元。

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申萬(wàn)宏源證券有限公司（簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”），是由新中國(guó)第一家股份制證券公司——申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司，于2015年1月16日合并組建而成。公司注冊(cè)資本330億元，擁有員工近8000名，在全國(guó)設(shè)有18家分公司和309家營(yíng)業(yè)部（含西部證券），并設(shè)有香港、東京、新加坡、首爾等海外分支機(jī)構(gòu)。

2015年1月26日，申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司在深交所正式掛牌上市。證券簡(jiǎn)稱為“申萬(wàn)宏源”，證券代碼為“000166”。

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