軟銀旗下電信業(yè)務IPO 向各大金融機構索要貸款

• 2018年11月26日 ZhouXun來源：新浪科技 1127 72
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軟銀高管表示，這項措施是在“測試貸款人能給我們做出多少貢獻。”

據《日本經濟新聞》網站報道，軟銀集團向爭奪旗下電信業(yè)務IPO交易的銀行索要貸款。之所以有這種底氣，主要是因為該公司為各大金融機構創(chuàng)造了不菲的收入。

這筆貸款主要提供給體量近1000億美元的Vision Fund，而軟銀則會使用該基金的投資標的作為抵押品，其中包括阿里巴巴和Uber的股份。軟銀高管表示，這項措施是在“測試貸款人能給我們做出多少貢獻。”

軟銀旗下電信業(yè)務將于12月19日登陸東京證券交易所，屆時將融資逾2.6萬億日元(230億美元)，接近阿里巴巴之前250億美元的IPO記錄。各大銀行都希望能參與這筆交易，借此拉近與軟銀集團的關系。企業(yè)通常都會根據投資者網絡等因素選擇承銷商，但軟銀知道它可以設定自己的標準。

這項要求令一些華爾街投行頗感困惑，其中一位高管認為這聞所未聞。但外界反應分成兩派?！拔覀冎荒軈⑴c其中?！蹦惩赓Y銀行駐東京辦事處的一位工作人員說，該公司已經排除內部的反對意見，決定接受軟銀的條件，以換取參與未來業(yè)務的資格。

另外一家國際投行則持反對態(tài)度，其風險管理部門認為，由于部分投資標的尚未上市，所以無法確保軟銀提供的抵押品的價值。

擔任此次IPO全球協調人的銀行是日本的野村控股、瑞穗金融集團和三井住友金融集團，美國的高盛和摩根大通，以及德國的德意志銀行。這六家公司負責管理承銷商和協調整個流程，他們都已經承諾擴大對軟銀的貸款，總額約為1萬億日元。

摩根士丹利和美國銀行似乎拒絕了這項貸款方案。

這些金融機構之所以如此關注軟銀，原因在于該公司為其提供了大量收入來源，包括貸款利息、債券承銷費和并購顧問費。根據湯森路透旗下研究部門Refinitiv的統計，該公司過去幾年平均每年向金融機構支付約3.17億美元費用，位居全球第一。

軟銀集團在1981年由孫正義在日本創(chuàng)立并于1994年在日本上市，是一家綜合性的風險投資公司，主要致力IT產業(yè)的投資，包括網絡和電信。軟銀在全球投資過的公司已超過600家，在全球主要的300多家 IT公司擁有多數股份。軟銀集團于2004年5月收購了日本第三大固網運營商日本電信，從而正式進軍傳統的電信業(yè)務領域。

2016年7月，軟銀以243億英鎊(約合320億美元)的現金收購英國芯片設計公司ARM。9月5日，軟銀已完成320億美元收購ARM交易。11月23日，軟銀將與Openstreet合作，在日本推出“Hello Cycling”物聯網單車共享系統。 2017年6月，《2017年BrandZ最具價值全球品牌100強》公布，軟件銀行集團排名第95位。

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