亞洲將成未來(lái)全球LNG需求增長(zhǎng)主動(dòng)力 全球上游油氣資源并購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)新特點(diǎn)

• 2019年2月28日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng) 295 11
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2月25日，殼牌發(fā)布最新的《液化天然氣(LNG)前景報(bào)告》。報(bào)告指出，由于亞洲對(duì)更清潔燃料的強(qiáng)勁需求，液化天然氣(LNG)在2018年的使用量持續(xù)增長(zhǎng)，全球需求比上年增加2700萬(wàn)噸，達(dá)到3.19億噸。到2020年，全球LNG需求將達(dá)到約3.84億噸。隨著LNG需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)2

2月25日，殼牌發(fā)布最新的《液化天然氣(LNG)前景報(bào)告》。報(bào)告指出，由于亞洲對(duì)更清潔燃料的強(qiáng)勁需求，液化天然氣(LNG)在2018年的使用量持續(xù)增長(zhǎng)，全球需求比上年增加2700萬(wàn)噸，達(dá)到3.19億噸。到2020年，全球LNG需求將達(dá)到約3.84億噸。隨著LNG需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到本世紀(jì)20年代中期會(huì)出現(xiàn)LNG供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年全球LNG供應(yīng)量將增加3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)歐洲和亞洲將完全消納這些新增供應(yīng)。

在需求方面，亞洲尤其是中國(guó)的增長(zhǎng)凸出。2018年，中國(guó)LNG進(jìn)口量激增1600萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)40%?！?018年，亞洲對(duì)LNG需求的增長(zhǎng)再次超過(guò)預(yù)期，預(yù)計(jì)這種強(qiáng)勁增長(zhǎng)還會(huì)繼續(xù)。對(duì)于新建供應(yīng)項(xiàng)目的投資正在回升，不久將會(huì)有更多投資到位?！睔づ铺烊粴庖惑w化及新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂(lè)(Maarten Wetselaar)表示。

在供應(yīng)方面,澳大利亞LNG出口量在2018年年底開(kāi)始，追上長(zhǎng)期領(lǐng)先的卡塔爾，2019年將增加1000萬(wàn)噸。這兩個(gè)國(guó)家做好準(zhǔn)備以滿(mǎn)足亞洲快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體對(duì)天然氣的需求，以取代燃煤發(fā)電和供暖來(lái)改善空氣質(zhì)量。

同時(shí)，報(bào)告提醒，LNG采購(gòu)方和供應(yīng)方之間的需求差異有擴(kuò)大的趨勢(shì)。其中，LNG采購(gòu)方更傾向于簽訂短期、小批量、高靈活度的合同，從而增強(qiáng)其在下游電力和天然氣市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。而大多數(shù)供應(yīng)方仍希望簽署長(zhǎng)期LNG銷(xiāo)售合同以獲得融資。殼牌在報(bào)告中指出，采購(gòu)方和供應(yīng)方的需求差異問(wèn)題必須得到解決，使項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商得以著手實(shí)施新的項(xiàng)目。

從目前貿(mào)易合同簽訂形勢(shì)來(lái)看，2018年簽訂的合約平均期限為13年，比2017年的6年提高了一倍多;總合同量也提高了一倍多，2018年達(dá)到6億噸。盡管LNG采購(gòu)方及供應(yīng)方在合同簽訂方式上有不同的傾向，但LNG貿(mào)易活躍度持續(xù)提升。

全球上游油氣資源并購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)新特點(diǎn)

2018年，全球上游油氣資源并購(gòu)市場(chǎng)未能延續(xù)“回暖”態(tài)勢(shì)，全年并購(gòu)交易總金額僅為1100億美元，較2017年降幅約14%，創(chuàng)2004年以來(lái)的最低值;并購(gòu)交易總量344宗，較2017年降低11%。而在此期間，各類(lèi)市場(chǎng)交易主體基于自身經(jīng)營(yíng)策略在全球不同區(qū)域開(kāi)展了類(lèi)型各異的并購(gòu)活動(dòng)，使全球上游油氣資源并購(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。

特點(diǎn)一：私募資本等非傳統(tǒng)上游油氣工業(yè)背景的交易主體表現(xiàn)搶眼，各類(lèi)國(guó)際石油公司交易金額大幅降低。

私募資本等非傳統(tǒng)上游油氣工業(yè)背景交易主體方面，維持了近年來(lái)在全球油氣資源并購(gòu)市場(chǎng)上的活躍表現(xiàn)，全年實(shí)現(xiàn)交易金額超過(guò)700億美元。其中，中小型石油企業(yè)眾多且市場(chǎng)化交易體系完善的北美地區(qū)，是私募資本等非傳統(tǒng)上游油氣工業(yè)背景交易主體活動(dòng)最活躍的區(qū)域，歐洲地區(qū)也是2018年私募資本等非傳統(tǒng)上游油氣工業(yè)背景交易主體活動(dòng)較多的區(qū)域。

國(guó)際石油巨頭方面，2018年參與上游油氣資產(chǎn)并購(gòu)活動(dòng)20宗，為近3年來(lái)最高，但交易金額僅120億美元，為2017年的一半。其中，BP公司105億美元“一攬子”收購(gòu)必和必拓美國(guó)本土非常規(guī)資產(chǎn)，是國(guó)際石油巨頭當(dāng)年最大的并購(gòu)交易。

大中型國(guó)際石油公司方面，2018年參與上游油氣資產(chǎn)并購(gòu)活動(dòng)26宗，為2014年以來(lái)最高，但交易金額僅230億美元，遠(yuǎn)低于2017年的320億美元。

國(guó)家石油公司方面，2018年參與上游油氣資產(chǎn)并購(gòu)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)交易金額27億美元，略高于2017年的17億美元，但仍維持在近十年來(lái)的最低水平。

特點(diǎn)二：中東和亞太地區(qū)上游油氣資源并購(gòu)活動(dòng)增長(zhǎng)明顯，美國(guó)強(qiáng)勢(shì)依舊。在中東，2018年上游并購(gòu)交易金額31億美元，遠(yuǎn)高于2017年的1億美元;交易總數(shù)量10宗，創(chuàng)近5年來(lái)最高值。其中，殼牌15億美元?jiǎng)冸x位于伊拉克西古爾納油田原油資產(chǎn)和阿曼邁海茲那重油資產(chǎn)，是該區(qū)域規(guī)模最引人注目的項(xiàng)目。在亞太，2018年上游并購(gòu)交易金額87億美元，較2017年大幅增長(zhǎng)超過(guò)60%，創(chuàng)2014年以來(lái)新高;但交易數(shù)量?jī)H25宗，低于2017年的30宗。澳大利亞LNG相關(guān)上游資產(chǎn)是亞太地區(qū)全年并購(gòu)交易的熱點(diǎn)，總金額超過(guò)30億美元，同樣為2014年以來(lái)最高值。其中，桑托斯石油公司21.5億美元收購(gòu)私募基金投資背景的Quadrant能源公司澳大利亞資產(chǎn)，是2018年亞太地區(qū)規(guī)模最大的上游并購(gòu)交易活動(dòng)。

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