企業(yè)年金規(guī)模近2萬(wàn)億創(chuàng)下歷史新高 11家公募基金中年金管理規(guī)模工銀瑞信基金第一

• 2020年10月16日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1036 66
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人力資源和社會(huì)保障部網(wǎng)站最新披露了2020年二季度全國(guó)年金數(shù)據(jù)摘要，摘要顯示，截至2020年二季度，全國(guó)約有9.97萬(wàn)家企業(yè)建立了年金基金，參加職工人數(shù)達(dá)2636.86萬(wàn)人，累計(jì)基金規(guī)模達(dá)1.98萬(wàn)億元，接近2萬(wàn)億元。這也是企業(yè)年金累計(jì)規(guī)模首次逼近2萬(wàn)億大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。

企業(yè)年金規(guī)模近2萬(wàn)億創(chuàng)下歷史新高

人力資源和社會(huì)保障部網(wǎng)站最新披露了2020年二季度全國(guó)年金數(shù)據(jù)摘要，摘要顯示，截至2020年二季度，全國(guó)約有9.97萬(wàn)家企業(yè)建立了年金基金，參加職工人數(shù)達(dá)2636.86萬(wàn)人，累計(jì)基金規(guī)模達(dá)1.98萬(wàn)億元，接近2萬(wàn)億元。這也是企業(yè)年金累計(jì)規(guī)模首次逼近2萬(wàn)億大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。與2019年上半年企業(yè)年金規(guī)模1.62萬(wàn)億元的規(guī)模比較，增長(zhǎng)幅度超過(guò)了22%。

人社部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度末，全國(guó)企業(yè)年金設(shè)立計(jì)劃產(chǎn)品數(shù)1704只。具體來(lái)看，單一計(jì)劃產(chǎn)品為1629只，集合計(jì)劃和其他計(jì)劃產(chǎn)品分別為58只和17只。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度末，22家企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)成立的組合數(shù)合計(jì)為4297只，組合資產(chǎn)金額合計(jì)達(dá)到了1.92萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高。

11家公募基金中，年金管理規(guī)模前三甲分別為工銀瑞信基金、華夏基金和易方達(dá)基金，截至2020年二季末，管理規(guī)模分別為1343.04億元、1119.38億元和1009.23億元。

公募基金在在投資品種、投資比例、投資與基金類(lèi)型的匹配上有嚴(yán)格的限制，而私募基金的投資限制完全由協(xié)議約定。公募基金不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，只收取管理費(fèi)。而私募基金則收取業(yè)績(jī)報(bào)酬，一般不收管理費(fèi)。對(duì)公募基金來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)僅僅是排名時(shí)的榮譽(yù)，而對(duì)私募基金來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)則是報(bào)酬的基礎(chǔ)。私募基金和公募基金除了一些基本的制度差別以外，在投資理念、機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上都有較大的差別。公募基金公司的收益就是每日提取的基金管理費(fèi)，與基金的盈利虧損無(wú)關(guān)。而私募的收益主要是收益分享，私募產(chǎn)品單位凈值是正的情況下才可以提取管理費(fèi)，如果其管理的基金是虧損的，那么他們就不會(huì)有任何的收益。一般私募基金按業(yè)績(jī)利潤(rùn)提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬是20%。

中國(guó)基金業(yè)發(fā)展14年，基金市場(chǎng)份額呈現(xiàn)階梯型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：第一階段是1998年到2000年，由于市場(chǎng)品種僅限于封閉式基金，基金規(guī)模很小，三年的基金份額分別為100億、500億、610億.第二階段是2001年，由于引入了開(kāi)放式基金，基金規(guī)模有所擴(kuò)大，達(dá)到809億。

第三階段是2002年至2003年，基金規(guī)模高速增長(zhǎng)，2003年擴(kuò)張規(guī)模達(dá)到了頂峰。其1633億的市場(chǎng)規(guī)模比2002年增加了一倍多。2004年至至2005年10月20日，由于市場(chǎng)調(diào)整等因素的影響，基金發(fā)行規(guī)模波動(dòng)發(fā)展。我國(guó)基金市場(chǎng)上共有封閉式基金54只，開(kāi)放式基金159只，基金份額3200億。2005年-2007年，基金凈值狂飆至3.2萬(wàn)億。2007年至今，由于股市一直低迷，基金凈值跌至2萬(wàn)億附近。

至少有6只公募基金期末持有股指期貨合約，其中，國(guó)泰保本混合基金一家就持有IF1304合約207張，市值超過(guò)1.55億元，對(duì)沖其期末股票市值達(dá)70%以上。這意味著，國(guó)內(nèi)基金在股指期貨領(lǐng)域上已開(kāi)始告別小打小鬧的歷史格局，逐步接軌海外大型資產(chǎn)管理公司采用的“股票多頭持有+股指動(dòng)態(tài)期貨對(duì)沖”策略。繼近年理財(cái)產(chǎn)品多元化、工具化的革新之后，主動(dòng)型股票基金的求新求變、嫁接對(duì)沖策略，或許將探尋出一條絕對(duì)收益的投資新路。

截至2019年8月底，中國(guó)公募基金資產(chǎn)合計(jì)13.84萬(wàn)億元。繼7月實(shí)現(xiàn)接近2600億元的增長(zhǎng)后，8月公募基金總規(guī)模又獲得超千億元的增長(zhǎng)。除了貨幣基金外，股票基金、混合基金、QDII基金等各類(lèi)型基金規(guī)模都在8月份獲得擴(kuò)張。其中，債券型基金增長(zhǎng)幅度最大，8月份增長(zhǎng)了近千億元。

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