原料藥巨頭企業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯 2021化學(xué)原料藥行業(yè)投資趨勢及全景調(diào)研分析

• 2021年9月2日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1290 84
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作為我國醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。 未來，我國原料藥行業(yè)集中度得到一定提升，巨頭企業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

原料藥巨頭企業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯

化學(xué)原料藥是化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)中重要的原材料之一，是我國醫(yī)藥新制造的核心方向之一，在醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中原料藥具有重要意義。當(dāng)前，隨著國際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國。除滿足國內(nèi)制劑生產(chǎn)企業(yè)需求外，多種原料藥在國際市場具有較強(qiáng)競爭力。作為我國醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學(xué)原料藥行業(yè)，通過幾十年發(fā)展已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點(diǎn)。 未來，我國原料藥行業(yè)集中度得到一定提升，巨頭企業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

同和藥業(yè)原料藥國內(nèi)外市場成績亮眼

同和藥業(yè)作為中國質(zhì)量管理嚴(yán)格的原料藥生產(chǎn)廠之一，主營業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品方向為特色化學(xué)原料藥及中間體、專利原料藥中間體。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年同和藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長17.03%，為27,752.95萬元;實現(xiàn)凈利潤同比增長1.89%，為4,252.91萬元。作為技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，同和藥業(yè)連續(xù)多年研發(fā)投入占銷售額的比例保持在8%-9%，不斷豐富產(chǎn)品線，技術(shù)和新產(chǎn)品儲備豐富。

2021化學(xué)原料藥行業(yè)投資趨勢及全景調(diào)研分析

2020年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，但增速放緩。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長2.4%，增速同比放慢6.2個百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場5119億元， 扣除不可比因素同比增長10.1%，增速同比加快0.2個百分點(diǎn)。

2020年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 18214 億元，扣除不可比因素同比增長 2.8%，增速同比放慢6.8個百分點(diǎn)，約占全國藥品流通市場銷售規(guī)模的85.2%;利潤總額435億元，扣除不可比因素同比增長5.4%，增速同比降低2.7個百分點(diǎn);平均毛利率8.6%，同比上升 0.1個百分點(diǎn)。按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的71.5%，其次中成藥類占14.1%，中藥材類占 2.3%，以上三類占比合計為87.9%;醫(yī)療器材類占7.4%，化學(xué)試劑類占0.7%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占4.0%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到276.9萬噸，同比增長20.2%，增速為近年來最大值;2020年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為273.4萬噸，同比上升2.7%。

雖然我國是大型原料藥生產(chǎn)和出口國之一，在環(huán)保監(jiān)管和共同審評等政策的影響下，原料藥企業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)水平，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。盡管目前生物制藥技術(shù)發(fā)展很快，而且比重也在不斷提高，但化學(xué)制藥仍占制藥比重的90%。一般來看，化學(xué)原料藥的生產(chǎn)分為兩個階段：化學(xué)合成與藥物成分的分離純化。本文將簡介化學(xué)原料藥生產(chǎn)過程中，化學(xué)藥合成方面的新進(jìn)展。

未來原料藥市場格局分析

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動、糧食及化工原料等原材料價格上漲以及新勞動合同法實施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力;同時，2008年開始正式實施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》大幅提高了排污標(biāo)準(zhǔn)，制藥企業(yè)環(huán)保成本上升，部分企業(yè)被關(guān)?；蛘摹?/p>

在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展?？傮w而言，基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長，在可預(yù)見的未來，我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。全球大型制藥企業(yè)多分布在美、歐、日等發(fā)達(dá)地區(qū)，就市場份額來看，規(guī)范市場占據(jù)了全球 75%以上的原料藥消耗量。其中，美國原料藥需求長期占據(jù) 40%以上。而從供給端來看，隨著中印等亞太國家的成本優(yōu)勢凸顯和歐美環(huán)保要求不斷提升，全球原料藥的供應(yīng)已經(jīng)逐漸向亞太轉(zhuǎn)型。

化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展趨勢分析

在化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈中，其上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，下游行業(yè)為醫(yī)藥制劑行業(yè)、保健品行業(yè)等，中游市場整體而言行業(yè)集中度較低。

當(dāng)前，隨著全球藥品市場競爭日益激烈、藥品監(jiān)督管理日益嚴(yán)格、藥品研發(fā)成本不斷上升，國際制藥企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力越來越大。為了控制成本和提升效率，跨國制藥公司和生物技術(shù)公司等逐步進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦前期研發(fā)等具有優(yōu)勢環(huán)節(jié)，而將藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)分解，并將其中的部分業(yè)務(wù)外包給醫(yī)藥合同研究企業(yè)(CRO)、醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)(CDMO)和醫(yī)藥定制生產(chǎn)企業(yè)(CMO)等獨(dú)立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，從而形成了開發(fā)合作業(yè)務(wù)模式。

化學(xué)原料藥行業(yè)報告對中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)化學(xué)原料藥企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年化學(xué)原料藥行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

未來化學(xué)原料藥行業(yè)將如何發(fā)展?請點(diǎn)擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國化學(xué)原料藥行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測報告》。

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