2022口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年1月7日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1041 66
• 繁體

在未來幾年，隨著國家對區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展之間的不平衡問題，我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟的崛起將帶動該地區(qū)口腔醫(yī)療市場的擴大。

2022口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年國內(nèi)口腔數(shù)字化平臺快速崛起，以種植和正畸服務為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達到了世界先進水平。數(shù)字技術(shù)改變了患者和牙科醫(yī)療機構(gòu)甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫(yī)療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創(chuàng)造全新的機會甚至新型商業(yè)模式。對于中國而言，數(shù)字化很可能成為中國彎道超車的良機，中國牢牢把握全球口腔數(shù)字化趨勢，建立數(shù)字化牙科醫(yī)療體系。

我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導地位;第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診，其中又主要是個體門診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機構(gòu)的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來搶占市場，市場競爭激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場份額不足3%。

從市場區(qū)域分布情況來看，我國口腔醫(yī)療機構(gòu)的重點市場主要在一二線城市，占據(jù)我國牙科市場總量的絕大部分。與區(qū)域市場份額比例相應，近幾年口腔醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)類似布局：北上廣三地口腔診所數(shù)量眾多，中西部地區(qū)口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展之間的不平衡問題，我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟的崛起將帶動該地區(qū)口腔醫(yī)療市場的擴大。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為955億元，2019年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1062億元，2020年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2323億美元，2019年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2489億美元，2020年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2659億美元，同比增速為6.81%。

未來我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可能呈現(xiàn)以下趨勢：一方面，由于消費觀念的升級，口腔醫(yī)療機構(gòu)的客戶群體由拔牙、補牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升促進市場擴容。另一方面，由于受患者就近就醫(yī)觀念、診療地域空間限制及國家醫(yī)保體系引導的原因，口腔醫(yī)療存在一定的服務半徑，連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)療機構(gòu)擴大服務人群的最佳選擇，且一般具有較高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來發(fā)展迅速，未來連鎖門診份額將持續(xù)提升。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》分析

2021年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況

一、中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢

二、中國口腔醫(yī)療發(fā)展狀況

1、口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展規(guī)模

圖表：2016-2020年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模(億元)

資料來源：中研普華

我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模2019年達到了1035億元，同比增長7.81%;2008-2019年口腔醫(yī)療市場年均復合增長率為16.12%。2020年市場規(guī)模達到1124億元。

2、口腔醫(yī)療行業(yè)供需狀況

供給：

在口腔臨床方面，口腔修復業(yè)務增長平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價值業(yè)務發(fā)展迅速;在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業(yè)均為國外公司并占據(jù)全球牙科市場52%。種植體進口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機、CBCT基本由國外企業(yè)壟斷。

牙科中應用最為廣泛的修復材料已渡過技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場格局都難以實現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復材料銀汞合金，雖已應用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優(yōu)異的機械強度和微膨脹等優(yōu)勢性能仍是一些適應癥的首選材料，也是我國口腔材料中為數(shù)不多的無進口的產(chǎn)品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場最大的修復材料，品牌眾多，且以進口材料為主。3M可謂一枝獨秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標準配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點，分食專業(yè)細分領(lǐng)域，僅有的幾個國產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點，短期內(nèi)很難撼動歐美巨頭的統(tǒng)治地位。

種植體市場快速發(fā)展，助推了CBCT銷量迅速增長。一線城市口腔機構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場基本以單價150萬元左右的進口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔。本土品牌瞄準機會主攻中低端市場，單臺價格僅30萬～50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機構(gòu)快速滲透。起短短4年內(nèi)國產(chǎn)CBCT從917臺快速增加到3000余臺，使CBCT被更廣泛地應用到口腔診療中?？趦?nèi)掃描儀主要用來幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長期以來我國口內(nèi)掃描儀市場被國外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導市場格局。

近年來，我國對牙科材料的研發(fā)投入不斷加強，專利申請量增長迅速。國內(nèi)專利申請主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復材料中的應用、金屬陶瓷復合材料在牙冠制造中的應用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應用等技術(shù)。以威高集團有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國產(chǎn)種植體以約50%的價格優(yōu)勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進口巨頭的壟斷地位。相反，國外企業(yè)在我國的牙科材料專利申請增速變緩，占比降至24.4%，主要來自美國、德國、日本和瑞士。

國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《健康口腔行動方案(2019—2025年)》明確推動口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級：聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強口腔疾病防治應用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進程，壓縮口腔高值耗材價格空間;推動前沿口腔防治技術(shù)發(fā)展，突破關(guān)鍵技術(shù)，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品遴選、轉(zhuǎn)化和應用;支持地方打造醫(yī)教研產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)基地，鼓勵健康產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。這意味著國產(chǎn)口腔醫(yī)療器械、耗材從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)到應用，將迎來國家政策前所未有的大力支持。結(jié)合之前陸續(xù)實行的“兩票制”改革和的2019年對美國的包含大量口腔科器材在內(nèi)的約600億美元商品實施加征關(guān)稅，《方案》的提出無疑進一步壓縮了大批進口口腔醫(yī)療器材的生存空間。

口腔醫(yī)療需求：

口腔消費具有疊加屬性：口腔需求伴隨人的一生，隨著年齡的增加，具有不同的口腔保健、治療和消費需求。從兒童期的涂氟、窩溝封閉、拔牙等，到中青年期的拔牙、牙周治療等，再到中老年時期的根管治療、種植牙需求等。同時，口腔需求是一個系統(tǒng)性工程，在進行如正畸、種植的過程中同時會需要綜合科在洗牙、牙周、根管治療等方面的配合，細分需求不具有排他性，而是隨著年齡需求具有疊加屬性?？谇恍枨蟪尸F(xiàn)出持續(xù)性，非一次性、高客單消費特性，從診療特性上存在長期粘性。

口腔消費不斷升級：中國長期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數(shù)人群中仍然受到認可。大家對于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數(shù)人對于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發(fā)，未受到重視?？谇幌M從簡單的潔牙，走向消費后端的種植和正畸等高消費項目。由于不良口腔習慣和問題長期得不到正確認知，簡單問題未得到解決，需求逐步走向高消費后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學需求逐步抬頭，主要體現(xiàn)在對正畸、美白、貼面等。

隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化，傳統(tǒng)口腔醫(yī)療診所相對于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院這幾年發(fā)展快，設(shè)備、人力等投入較大，經(jīng)營管理成本比較高，整體服務水平也明顯提高。口腔醫(yī)院門診人數(shù)上升較快，健康檢查人數(shù)也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。

我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，在國家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風口，紛紛進行相關(guān)布局，促使我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模不斷擴大?？谇会t(yī)療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運作空間。

未來行業(yè)投資機會在哪?如需了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》。

相關(guān)推薦

2022-2027年口腔清潔用品市場投資前景分析及供需格局研究預測報告

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告

  我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類：第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當?shù)刈詈玫目谇黄放?；第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導地位；第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡