網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資趨勢(shì)分析

• 2022年1月7日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1435 95
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受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠(yuǎn)程辦公、數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私保護(hù)、萬(wàn)物互聯(lián)等新場(chǎng)景的涌現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)和資本市場(chǎng)帶來(lái)了新鮮活力，但是從整體看網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的資本運(yùn)作活動(dòng)也受到一定影響。

網(wǎng)絡(luò)安全與傳輸?shù)男畔?nèi)容有密切的關(guān)系。信息內(nèi)容的安全即信息安全，包括信息的保密性、真實(shí)性和完整性。據(jù)悉，2020年網(wǎng)絡(luò)安全主要共發(fā)生三筆并購(gòu)，分別為2020年6月奇虎360收購(gòu)瀚思科技、2020年6月東方中科收購(gòu)萬(wàn)里紅、2020年9月Ivanti收購(gòu)思可信MobileIron;2019年發(fā)生3筆并購(gòu)，分別為2019年3月中民投收購(gòu)光點(diǎn)互動(dòng)、2019年7月啟明星辰收購(gòu)賽博興安、2019年10月阿里云收購(gòu)長(zhǎng)亭科技。

在收并購(gòu)角度2020年也有一些新變化，如奇虎360收購(gòu)瀚思科技，東方中科擬收購(gòu)萬(wàn)里紅79.30%股權(quán)等，此外南洋股份曾57億元收購(gòu)新三板公司天融信。新三板市場(chǎng)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全公司圣博潤(rùn)精選層受理，信息安全、情報(bào)分析領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司廣道高新擬申請(qǐng)精選層。

一、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

圖表：2018-2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)兼并重組投融資情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

毫無(wú)疑問(wèn)，疫情是2020年最大的關(guān)鍵詞之一。受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠(yuǎn)程辦公、數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私保護(hù)、萬(wàn)物互聯(lián)等新場(chǎng)景的涌現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)和資本市場(chǎng)帶來(lái)了新鮮活力，但是從整體看網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的資本運(yùn)作活動(dòng)也受到一定影響。2020年企業(yè)兼并重組投融資77起，涉及金額148.93億元。

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資趨勢(shì)分析

疫情催生的新場(chǎng)景帶動(dòng)了新一輪網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)投熱潮。遠(yuǎn)程辦公需求的激增，是疫情給企業(yè)機(jī)構(gòu)帶來(lái)的最大變化之一，因此針對(duì)常態(tài)化遠(yuǎn)程辦公或者遠(yuǎn)程訪問(wèn)場(chǎng)景的安全防護(hù)企業(yè)受到了資本圈的重點(diǎn)關(guān)注。

眾所周知，遠(yuǎn)程辦公必然會(huì)涉及到大量的自有設(shè)備，如何確認(rèn)連接企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備、人以及對(duì)應(yīng)的操作是否安全，成為了最受關(guān)注的話題。這一點(diǎn)在身份管理與訪問(wèn)控制領(lǐng)域得到主要體現(xiàn)，根據(jù)本文收錄的身份安全領(lǐng)域融資事件的數(shù)量，2020年比上一年增長(zhǎng)了近100%。獲得融資的企業(yè)當(dāng)中，做身份認(rèn)證及管理的企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)，其中多因子認(rèn)證、基于用戶實(shí)體行為分析的身份認(rèn)證已經(jīng)成為主流。

值得關(guān)注的是，“零信任”的架構(gòu)體系已經(jīng)深入網(wǎng)絡(luò)安全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，開(kāi)始進(jìn)入規(guī)范化、落地化發(fā)展階段。繼NIST推出《零信任架構(gòu)》標(biāo)準(zhǔn)之后，由奇安信牽頭的零信任國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也正式啟動(dòng)，并在2020年已經(jīng)出現(xiàn)了相對(duì)較為細(xì)分的、可落地的解決方案。這相比于2019年，取得了很大的進(jìn)步。

安全合規(guī)使得數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)成為香餑餑。這源于疫情也引發(fā)了公眾對(duì)于個(gè)人隱私保護(hù)方面的擔(dān)憂。一方面，疫情期間有網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙想“渾水摸魚(yú)”非法獲利;另一方面，新技術(shù)手段被用于抗擊疫情，大量個(gè)人信息被收集利用從而導(dǎo)致個(gè)人隱私風(fēng)險(xiǎn)驟然增加，并且不斷有個(gè)人隱私泄露事件被曝光。

與此同時(shí)，伴隨著CCPA的正式實(shí)施以及國(guó)內(nèi)的《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)草案的亮相，安全合規(guī)將大幅提升政企機(jī)構(gòu)對(duì)于數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)領(lǐng)域需求。私募公司InsightPartners斥資50億美元巨資，收購(gòu)了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份公司Veeam，顯而易見(jiàn)的是，該領(lǐng)域引起了各大資本的高度重視，

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資區(qū)域

在區(qū)域熱力圖中可以看出，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的投融資事件具有一定的地域性，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投融資主要集中在北京、江蘇、廣東、上海等企業(yè)總部集中的地區(qū)。其中，北京地區(qū)的兼并重組投融資熱度最高，2020年共有兼并重組投融資事件30個(gè)，占比接近50%;其次是廣東地區(qū)和江蘇地區(qū)，2020年各有兼并重組投融資事件10件，各占12.99%。

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資特點(diǎn)

并購(gòu)案例中，絕大多數(shù)的并購(gòu)都屬于橫向并購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)安全作為一個(gè)新興企業(yè)，企業(yè)企圖通過(guò)橫向并購(gòu)?fù)晟谱陨淼漠a(chǎn)業(yè)鏈，從而能提供更好的服務(wù)。另有部分企業(yè)通過(guò)縱向并購(gòu)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，少數(shù)企業(yè)通過(guò)混合并購(gòu)的方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域或網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的新領(lǐng)域。各收購(gòu)方都是選擇符合自身戰(zhàn)略的并購(gòu)目標(biāo)，因而各收購(gòu)企業(yè)收購(gòu)的重點(diǎn)和方向有所不同，各有側(cè)重。

五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

不論是2019年還是2020年，從資本交易事件數(shù)量可以看到，檢測(cè)和響應(yīng)都被當(dāng)做企業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略，這主要是因?yàn)檫^(guò)去幾年安全事件頻發(fā)，投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)和各類組織的管理層都認(rèn)識(shí)到了安全沒(méi)有銀彈思維。他們希望尋找某些基于端點(diǎn)、基于網(wǎng)絡(luò)或者基于用戶的方法，去獲得持續(xù)的高級(jí)威脅檢測(cè)、調(diào)查和快速響應(yīng)的能力。就這一點(diǎn)來(lái)看，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，檢測(cè)和響應(yīng)依舊是投資機(jī)構(gòu)追捧的熱點(diǎn)。

六、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)

回顧過(guò)去兩年，IT巨頭們的資本動(dòng)作都十分活躍，尤其是在云安全和終端安全兩大領(lǐng)域，微軟、VMware、博通以及國(guó)內(nèi)的阿里等企業(yè)都出手運(yùn)作了大額并購(gòu)事件，而且PaloAlto、Fortinet等老牌安全廠商也不遑多讓，賽門(mén)鐵克旗下企業(yè)安全業(yè)務(wù)更是賣出了107億美金的天價(jià)。

然而2020年行業(yè)巨頭們似乎變得“安靜”不少，或許是受到了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣的影響，他們不得不握緊拳頭，更加專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)。那么，2020年國(guó)際上仍然出現(xiàn)高達(dá)數(shù)十億美金的并購(gòu)事件是怎么回事?其實(shí)這基本都出自股權(quán)私募公司的手筆，并不涉及過(guò)多的產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)整合。

放眼國(guó)內(nèi)，阿里、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司也沒(méi)有太多動(dòng)作。不過(guò)，360的資本動(dòng)作倒是不少，包括全資收購(gòu)瀚思、增持山石網(wǎng)科等等，在2C業(yè)務(wù)不斷萎縮的窘境下，360試圖通過(guò)并購(gòu)整合而更加深入到客戶現(xiàn)場(chǎng)，將其核心安全大腦能力與安全運(yùn)營(yíng)打通。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及投資決策咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年版網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及投資決策咨詢報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過(guò)清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

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