2022有色金屬市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年2月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1434 95
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2月23日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的價(jià)格顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)上漲至24.49萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.78%;單晶致密料價(jià)格成交均價(jià)上漲至24.24萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71%。自1月12日重回漲勢(shì)后，硅料價(jià)格已連續(xù)第六周上漲。

2021年，我國(guó)有色金屬生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資恢復(fù)正增長(zhǎng)，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，保供穩(wěn)價(jià)成效顯著，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。2021年，在全球?qū)捤韶泿耪咧С窒?，?guó)內(nèi)外市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格攀上歷史高位，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)歷史最好水平，但是隨著世界主要國(guó)家貨幣政策轉(zhuǎn)向，支撐主要有色金屬價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力已經(jīng)不足。在價(jià)格震蕩、成本上升的共同作用下，有色金屬行業(yè)的盈利空間必然受到擠壓，逐漸趨向合理區(qū)間。

有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，特別是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。近年來，中國(guó)有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進(jìn)、鏗鏘前行，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強(qiáng)，在總量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和國(guó)際影響等方面都邁上了新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)有色強(qiáng)國(guó)夢(mèng)積累了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)。有色金屬是指除鐵、錳、鉻三種黑色金屬，以及鈾、釷等25種放射性金屬之外的銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫等59種金屬，以及硅、砷、硒、碲等5種半金屬，合計(jì)64種元素。

2022有色金屬市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，我國(guó)規(guī)上有色金屬礦采選業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額334.7億元，同比增長(zhǎng)70.4%，規(guī)上有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1954.0億元，同比增長(zhǎng)177.5%。

2021年上半年，我國(guó)有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、運(yùn)行質(zhì)量提升，有色金屬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。作為有色金屬大國(guó)，我國(guó)具有全球最健全的科技鏈、最完備的建設(shè)鏈、最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，最大規(guī)模的產(chǎn)能、最大市場(chǎng)的需求。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，我國(guó)十種常用有色金屬產(chǎn)量3254.9萬噸;2021年1-9月，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為4842.1萬噸，同比增長(zhǎng)7.9%。其中，精煉銅產(chǎn)量776.2萬噸，同比增長(zhǎng)9.4%;原鋁產(chǎn)量2915.4萬噸，同比增長(zhǎng)7.2%;鉛產(chǎn)量530.0萬噸，同比增長(zhǎng)14.3%;鋅產(chǎn)量493.7萬噸，同比增長(zhǎng)4.9%。

隨著消費(fèi)增速的下降，我國(guó)主要有色金屬需求將在“十四五”期間進(jìn)入平臺(tái)期，并出現(xiàn)消費(fèi)峰值。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)分析，預(yù)計(jì)我國(guó)精煉銅年需求量峰值在1400萬噸左右，電解鋁年需求量峰值在4000萬噸左右。

預(yù)計(jì)未來還將進(jìn)一步回落。與此同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來我國(guó)有色金屬產(chǎn)品出口空間將被嚴(yán)重?cái)D壓。在此背景下，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)顯得十分艱巨。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)市場(chǎng)全景分析與行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國(guó)有色金屬市場(chǎng)總體概況

一、總體生產(chǎn)情況

我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速有所放緩。2019年我國(guó)十種有色金屬為5841.59萬噸，同比增長(zhǎng)2.70%。規(guī)上有色金屬工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.2%，高于工業(yè)平均2.5個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-10月產(chǎn)量為5376.0萬噸。

圖表：2017-2021年有色金屬產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、總體銷售情況

2019年，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為47739元/噸、13960元/噸、16639元/噸、20489元/噸，同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。規(guī)上有色企業(yè)營(yíng)業(yè)收入60042億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速高于工業(yè)平均值2.6個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額1578億元，同比下降6.5%，其中，礦山行業(yè)利潤(rùn)301億元，同比下降28.4%;冶煉、加工行業(yè)利潤(rùn)647億元、630億元，同比增長(zhǎng)0.6%、1.4%。分品種來看，鉛鋅礦采選、鎢鉬冶煉、金銀冶煉行業(yè)效益同比減利75億元、65億元、45億元，成為拖累行業(yè)效益下滑的主因。

2021年有色金屬生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，全年增幅在3%左右;主要有色金屬價(jià)格上半年將維持高位震蕩，也不排除下半年出現(xiàn)回調(diào)的可能，但全年年均價(jià)格仍將好于2020年的年均價(jià)格;規(guī)上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資額大體與2020年持平，出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)或大幅下降的可能性不大;有色金屬產(chǎn)品出口下降的態(tài)勢(shì)也有望緩解，但出口大幅回升的可能性不大。

三、固定資產(chǎn)投資情況

有色行業(yè)固定資產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn)一季度以來同比大幅下降的趨勢(shì)，2019年投資累計(jì)增長(zhǎng)2.1%，其中礦山投資同比增長(zhǎng)6.8%，冶煉及加工行業(yè)投資同比增長(zhǎng)1.2%，行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造、高端材料等領(lǐng)域的投資不斷加快。

有色金屬冶煉及常用加工項(xiàng)目產(chǎn)能過?；蛞扬柡?，新建項(xiàng)目減少。其中，在等量減量置換冶煉產(chǎn)能時(shí)，建設(shè)單位產(chǎn)能投資明顯減少，如每噸電解鋁產(chǎn)能投資成本已由前些年的1萬元左右降到五、六千元。

另一方面，“十三五”期間，企業(yè)紛紛到海外投資建礦以獲得國(guó)內(nèi)短缺的銅、鋁、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源，以及部分加工項(xiàng)目也轉(zhuǎn)移到東南亞投資建廠，而這些海外投資不納入國(guó)內(nèi)有色金屬項(xiàng)目投資統(tǒng)計(jì)范圍。同時(shí)，近年來國(guó)內(nèi)有色金屬企業(yè)開始向一些新領(lǐng)域和高附加值領(lǐng)域投資拓展，而這些投資并未納入有色金屬行業(yè)投資統(tǒng)計(jì)范圍。

四、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況

有色金屬上市公司發(fā)布了2021年半年報(bào)，29家公司營(yíng)收超百億，3家公司營(yíng)收超千億。

2021年上半年有色金屬行業(yè)上市公司營(yíng)收排行榜TOP10企業(yè)分別為江西銅業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、金田銅業(yè)、海亮股份、白銀有色、錫業(yè)股份，其中，江西銅業(yè)營(yíng)收最高達(dá)2267.94億元。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)市場(chǎng)全景分析與行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

一、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)總體規(guī)模分析

1、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

2020年3月我國(guó)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)企業(yè)單位數(shù)為7204個(gè)。

圖表：2019-2020年1-3月我國(guó)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)企業(yè)單位數(shù)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2、行業(yè)規(guī)模分析

圖表：2020-2021年10月我國(guó)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)資產(chǎn)及同比增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

由于前些年的粗放式飛速發(fā)展，導(dǎo)致中國(guó)有色金屬行業(yè)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，產(chǎn)能過剩問題成為中國(guó)有色金屬行業(yè)的一個(gè)頑疾。中國(guó)目前有色金屬行業(yè)產(chǎn)能仍在擴(kuò)張，但是利潤(rùn)已經(jīng)很薄，未來的中國(guó)有色金屬行業(yè)需要告別粗放式增產(chǎn)的路，走向附加值更高、需求更廣的有色金屬深加工的路子，充分利用中國(guó)目前產(chǎn)能充足的特點(diǎn)，積極發(fā)展技術(shù)，形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。盡管國(guó)內(nèi)主要有色金屬需求開始進(jìn)入“微增長(zhǎng)”的平臺(tái)期，但銅、鋁礦產(chǎn)資源供給不足的矛盾依然突出。隨著部分生產(chǎn)基地礦產(chǎn)資源的枯竭，銅、鋁等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)重。

有色金屬研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù)，進(jìn)行論證。報(bào)告如實(shí)地反映客觀情況，一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分，文字、用詞表達(dá)準(zhǔn)確，概念表述科學(xué)化。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

未來市場(chǎng)前景如何?2022年該行業(yè)的投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)市場(chǎng)全景分析與行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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