2022年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月9日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1310 86
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葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)

2022年風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片，復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)機(jī)葉片的比重甚至高達(dá)90%。

隨著葉片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本下降速度超過(guò)售價(jià)降低速度，盈利超過(guò)平均水平，認(rèn)為10%-15%的凈利潤(rùn)率是比較合理的。在風(fēng)電的主要零部件當(dāng)中，葉片的門(mén)檻相對(duì)較低，而由于供需偏緊張、盈利較好，導(dǎo)致諸多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域，除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外，新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)超過(guò)40家。隨著供需緊張形勢(shì)的緩解，葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過(guò)程，市場(chǎng)將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商降逐漸被邊緣化。

目前，全球風(fēng)電葉片行業(yè)具備1000套以上產(chǎn)能的大型企業(yè)有十幾家，其中外資企業(yè)以美國(guó)GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購(gòu))，國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中復(fù)連眾等專業(yè)葉片生產(chǎn)商和國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能等具備自主生產(chǎn)葉片能力的整機(jī)生產(chǎn)商。由于受到運(yùn)輸半徑制約，產(chǎn)能分布會(huì)影響葉片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，地方性廠商受益于地域性優(yōu)勢(shì)瓜分了一些區(qū)域市場(chǎng)份額。

隨著風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電度電成本競(jìng)爭(zhēng)力的增加，其作為清潔燃料與清潔電力的重要來(lái)源，必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標(biāo)下中國(guó)能源發(fā)展的主力軍，并步入新的大發(fā)展時(shí)期。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、葉片廠家產(chǎn)能情況

2020年，受搶裝潮影響，風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮，葉片供不應(yīng)求且價(jià)格昂貴，不少葉片企業(yè)順勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)電葉片能力。

2020年，我國(guó)兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過(guò)4.2萬(wàn)套，不包括企業(yè)正在擴(kuò)充的產(chǎn)能，其中，中材葉片、時(shí)代新材、東方電氣天津葉片、明陽(yáng)葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過(guò)3000套。

圖表：各葉片廠家產(chǎn)能情況(單位：套)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧，吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，其兆瓦級(jí)葉片生產(chǎn)能力全國(guó)首位，全球前三。截止2020年底，中材葉片全球累計(jì)裝機(jī)58GW，市場(chǎng)占有率位居全球第一。

2)時(shí)代新材

時(shí)代新材是中國(guó)中車(chē)旗下的A股上市公司，其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽(yáng)、鄂爾多斯等多個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超3000套，累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1萬(wàn)套。

3)明陽(yáng)葉片

明陽(yáng)葉片是明陽(yáng)集團(tuán)的全資子公司，目前擁有廣東中山、陽(yáng)江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽(yáng)、天津、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號(hào)的能力， 累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1.1萬(wàn)套。

4)中復(fù)連眾

中復(fù)連眾隸屬于中國(guó)建材集團(tuán)旗下的中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)，現(xiàn)擁有連云港、沈陽(yáng)、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽(yáng)等多個(gè)葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超2500套，具備從0.6 MW到6.25MW風(fēng)機(jī)配套葉片系列化產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門(mén)、河北張北、江蘇海門(mén)等風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力，在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司，建有張家口、吉林通榆、韶山三個(gè)葉片生產(chǎn)基地，風(fēng)電葉片年產(chǎn)能可達(dá)1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國(guó)船舶集團(tuán)， 其在河南洛陽(yáng)、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)風(fēng)電葉片超2500套 ，值得一提的是，國(guó)內(nèi)首支102米長(zhǎng)碳纖維風(fēng)電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線，完成測(cè)試后將配套中國(guó)海裝10MW海上風(fēng)電機(jī)組使用。

二、葉片市場(chǎng)集中度高，中材科技長(zhǎng)期領(lǐng)跑

整體看，葉片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。在搶裝背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣(mài)方市場(chǎng)。

目前，葉片市場(chǎng)集中度高，中材科技長(zhǎng)期領(lǐng)跑。

受大型化趨勢(shì)影響，葉片行業(yè)CR5市占率持續(xù)提升。風(fēng)機(jī)功率的提升對(duì)葉片大型化提出了更高的要求，而葉片的大型化和智能化生產(chǎn)有較高的技術(shù)壁壘。由于葉片的迭代速度較快，且大型化趨勢(shì)不可逆，行業(yè)落后產(chǎn)能會(huì)被迅速出清。國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片頭部企業(yè)市占率不斷攀升，2019年，風(fēng)電葉片行業(yè)CR5市占率達(dá)68%以上。伴隨海上風(fēng)電發(fā)展、裝機(jī)區(qū)域轉(zhuǎn)移和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等因素的影響，葉片大型化趨勢(shì)還將繼續(xù)，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

圖表：國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片行業(yè)CR5市場(chǎng)占有率逐年提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博新能源

中材科技連續(xù)十年市場(chǎng)占有率第一，技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)能突出。中材葉片創(chuàng)立于2007年6月，是中材科技的全資子公司，負(fù)責(zé)風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)。公司產(chǎn)能相對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯，年產(chǎn)能位居全國(guó)第一。在行業(yè)總體生產(chǎn)單只葉片需要36-48小時(shí)的情況下，中材科技可以控制在24小時(shí)內(nèi)完成單只葉片的生產(chǎn)。技術(shù)方面，公司產(chǎn)品類別豐富，2MW及以上大葉片占主導(dǎo)地位，且擁有開(kāi)發(fā)海上超大葉片的技術(shù)。此外，公司客戶資源優(yōu)質(zhì)，與金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源等龍頭整機(jī)廠開(kāi)展深度合作，公司有望享受風(fēng)電下游市場(chǎng)中客戶增長(zhǎng)的紅利。

圖表：中材科技長(zhǎng)期保持葉片行業(yè)龍頭地位

數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博新能源

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  2022-2027年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告

  葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件，其良好的設(shè)計(jì)，可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對(duì)材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強(qiáng)度、...

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