汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 2022汽車零部件市場分析報告

• 2022年5月26日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 993 62
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今日汽車零部件板塊早盤持續(xù)走低，福達股份、隆基機械、索菱股份跌停，興民智通、中馬傳動、中捷精工等跟跌。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。為了降低成本，占領(lǐng)市場，許多汽車零部件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展。

汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

今日汽車零部件板塊早盤持續(xù)走低，福達股份、隆基機械、索菱股份跌停，興民智通、中馬傳動、中捷精工等跟跌。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。為了降低成本，占領(lǐng)市場，許多汽車零部件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展。歐洲汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛向海外投資，進行國際化生產(chǎn);北美汽車零部件廠家則紛紛投資歐洲，也想擴展的東歐市場;日本汽車企業(yè)也不斷地在全球范圍內(nèi)建立自己的分支生產(chǎn)機構(gòu)。

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

圖表：2018-2020年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

2022汽車零部件市場分析報告

零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強做優(yōu)的堅實支撐。60年來，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷壯大，伴隨改革開放推動的合資合作，以及國內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長帶來的市場紅利，取得了令人振奮的跨越式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長態(tài)勢。增速逐年放緩。2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關(guān)。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率是7.2%，預(yù)計2022年我國汽車零部件銷售收入有望超5.2萬億元。在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。

汽車整車產(chǎn)業(yè)作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，直接影響汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢。2009年以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量增長速度大幅高于全球平均水平。2019-2020年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、汽車排放標準切換、新能源補貼退坡、新冠疫情等因素影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期，汽車產(chǎn)銷量同比下降。2020年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%，降幅比2019年分別收窄5.5和6.3個百分點，年產(chǎn)銷量連續(xù)12年全球第一。2021年，汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面;2021年1-10月，汽車零配件進口金額317.4億美元，同比增長20.8%;汽車零配件出口金額617.1億美元，同比增長38.3%。

格局分布

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

汽車零部件發(fā)展趨勢

中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出電動化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化、共享化，而在零部件領(lǐng)域也出現(xiàn)了另外3個趨勢，即：低碳化、國際化、輕量化。(1)低碳化促進了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動力、純電驅(qū)動、氫燃料電動3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態(tài)。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責任。(3)在輕量化方面，高強度鋼的應(yīng)用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用沒有人們想象的那么快，但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個歷史的戰(zhàn)略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術(shù)重點突破。

面臨問題

中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績，但是目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴重落后于整車，需要面對關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場等問題，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產(chǎn)品多元化的需求，在行業(yè)競爭日益激烈的環(huán)境下，中國汽車零部件行業(yè)面臨新形勢，持續(xù)夯實行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，理性把握發(fā)展方向，全力助推中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1)“低、散、弱”問題依然存在。多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低、產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理粗放。零部件產(chǎn)業(yè)集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。2)企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不足。在高端零部件領(lǐng)域競爭力弱，關(guān)鍵和核心技術(shù)有待進一步突破。戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新力不足。企業(yè)管理能力急需提升。3)市場競爭不夠健康。零部件行業(yè)市場趨于惡化，產(chǎn)品同質(zhì)化，價格競爭白熱化，后市場缺乏規(guī)范。4)整零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)。整零企業(yè)關(guān)系不協(xié)調(diào)，零部件配套企業(yè)間各成派系，整車與零部件企業(yè)技術(shù)協(xié)同發(fā)展水平偏低。

投資者在考慮新投資時，不能投資到那些快要沒落和淘汰的"夕陽"行業(yè)。對此，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》就是通過深入市場調(diào)研，通過一手數(shù)據(jù)的積累，對當前行業(yè)進行一個整體的剖析，分析行業(yè)發(fā)展軌跡，并預(yù)測出最終行業(yè)走向何處以及哪些點會大概率成為行業(yè)二次增長點。這樣企業(yè)能夠了解行業(yè)的最新發(fā)展動向，規(guī)避企業(yè)發(fā)展過程危險，抓住快速發(fā)展的機會，明確企業(yè)最終發(fā)展目標，幫助企業(yè)少走彎路。

對企業(yè)來說，最缺的人不是那些天天正常運轉(zhuǎn)的“螺絲釘”，而是那種對行業(yè)敏銳、對業(yè)務(wù)深挖的“業(yè)內(nèi)大專家”。創(chuàng)業(yè)選對行業(yè)很重要，抓住風口才是王道，可是這么多行業(yè)，這么多項目，真讓人難以選擇，到底哪些行業(yè)才能造富呢?一份完整的行業(yè)研究報告可以對公司的戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品設(shè)計等很多方面產(chǎn)生影響，對于個人而言，可以幫助我們了解行業(yè)現(xiàn)狀和最新的動態(tài)，確定投資的方向，因此識別真正具有價值的行業(yè)研究報告，是企業(yè)和個人做行業(yè)研究必不可少的一個流程。

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  2022-2026年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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