原料藥市場(chǎng)分析 綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及安全要求日益提高

• 2022年8月4日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 323 14
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據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)能生產(chǎn)的原料藥多達(dá)1500多種，總產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)噸，出口量達(dá)60%以上，已然成為僅次于美國(guó)的世界第二大原料藥生產(chǎn)國(guó)家和最大的出口國(guó)家。

原料藥市場(chǎng)分析

醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)一直將原料藥生產(chǎn)企業(yè)劃分為大宗原料藥和特色原料藥兩個(gè)子行業(yè)。大宗原料藥是指青霉素、維生素、激素等大噸位、不涉及專(zhuān)利問(wèn)題的傳統(tǒng)化學(xué)原料藥，而特色原料藥則是指為非專(zhuān)利藥企業(yè)及時(shí)提供專(zhuān)利剛剛過(guò)期產(chǎn)品的原料藥，其中特色原料藥利潤(rùn)要高于大宗原料藥。

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)能生產(chǎn)的原料藥多達(dá)1500多種，總產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)噸，出口量達(dá)60%以上，已然成為僅次于美國(guó)的世界第二大原料藥生產(chǎn)國(guó)家和最大的出口國(guó)家。近年來(lái)，隨著專(zhuān)利到期的專(zhuān)利藥品品種數(shù)量不斷增多，仿制藥的品種與數(shù)量也迅速上升，為原料藥市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，原料藥的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，歐美等國(guó)因生產(chǎn)成本及環(huán)保成本壓力的增加，以及我國(guó)原料藥生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量及藥政市場(chǎng)注冊(cè)認(rèn)證能力的提升，原料藥企業(yè)大量加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)原料藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷增加。

目前國(guó)內(nèi)原料藥生產(chǎn)企業(yè)已超8000家，但主要還是以生產(chǎn)技術(shù)含量較低的大宗原料藥為主。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，我國(guó)大宗原料藥的生產(chǎn)將越來(lái)越集中，工藝也會(huì)進(jìn)一步提升?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)大宗原料藥的產(chǎn)能和產(chǎn)量將有所減少，供求關(guān)系趨于平衡，價(jià)格和利潤(rùn)將逐漸恢復(fù)到較合理的區(qū)間，以往低價(jià)的時(shí)代將一去不復(fù)返，個(gè)別原料藥品種甚至存在失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而轉(zhuǎn)移到國(guó)外的可能。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析

2018年，中國(guó)開(kāi)始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響，2018年中國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，2019年中國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量再次縮減，我國(guó)化學(xué)原料藥年產(chǎn)量從2017年的347.8萬(wàn)噸降低至2019年的262.2萬(wàn)噸，2021年出現(xiàn)小幅度回升，年產(chǎn)量為298.6萬(wàn)噸。

而受原料藥產(chǎn)量下降影響，處于下游的化學(xué)制藥企業(yè)生產(chǎn)成本升高，原料藥價(jià)格上升趨勢(shì)明顯。制劑企業(yè)先后通過(guò)自建原料藥生產(chǎn)線或兼并收購(gòu)原料藥生產(chǎn)企業(yè)等模式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游對(duì)接，從而降低在產(chǎn)業(yè)鏈流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的成本。根據(jù)中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年以原料藥生產(chǎn)為主的企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3944.60億元，同比增長(zhǎng)3.70%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)原料藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入可達(dá)4479億元。

目前國(guó)內(nèi)原料藥行業(yè)還存在小、散、亂的局面，企業(yè)之間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、資源浪費(fèi)嚴(yán)重，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在行業(yè)整合與環(huán)保升級(jí)的雙重壓力下，未來(lái)至少70%中小企業(yè)將消失，而具有規(guī)模化效應(yīng)的API+制劑+CDMO企業(yè)將有望在千億市場(chǎng)中勝出。

隨著帶量采購(gòu)的逐步深入，仿制藥面臨著在保證質(zhì)量的同時(shí)降價(jià)增量的生產(chǎn)挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，通過(guò)“原料藥+制劑”一體化發(fā)展模式，也可以在很大程度上對(duì)沖帶量采購(gòu)帶來(lái)藥品降價(jià)的影響，并且這種模式的價(jià)值也進(jìn)一步得到了市場(chǎng)認(rèn)可。

綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及安全要求日益提高

自2015年國(guó)家加大制造業(yè)供給側(cè)改革以來(lái)，原料藥行業(yè)格局得以顯著優(yōu)化，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較低的中小型產(chǎn)能逐漸退出市場(chǎng)。2020年1月和2021年11月國(guó)家部委先后出臺(tái)《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，提出加快原料藥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、推動(dòng)布局優(yōu)化調(diào)整，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的原料藥產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局。預(yù)計(jì)到2025年，原料藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和先進(jìn)制造水平有望進(jìn)一步提升。此外，原輔包關(guān)聯(lián)審評(píng)、一致性評(píng)價(jià)等質(zhì)控政策的推進(jìn)，也促使原料藥行業(yè)向高質(zhì)量、高附加值、綠色環(huán)保方向發(fā)展。

想要了解更多原料藥行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。原料藥行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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