中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析

• 2022年8月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 505 27
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2021年我國充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長至39.90億元，私人樁規(guī)模增長至28.01億元。

中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，但真正發(fā)展起來是在十三五前后。“十三五”期間，我國基礎(chǔ)設(shè)施體系實現(xiàn)了“從無到有”的重要突破，形成了涵蓋專用充換電站、城際和城市公共充換電網(wǎng)絡(luò)、單位和個人充電設(shè)施組成的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實現(xiàn)了“有效支撐500萬輛新能源汽車推廣使用需求”這一總體目標(biāo)。

充電樁是向新能源汽車(包括純電和插混)補充電能的裝置，功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區(qū)停車場等場所，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，充電樁可作不同的分類，常見的分類標(biāo)準(zhǔn)有如下四種：分別是按充電方式、安裝地點、安裝方式和充電接口來分類，其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點來進(jìn)行分類。

結(jié)合來看，公用充電樁一般采用直流充電樁，充電功率大，充電時間短;專用樁及私人樁一般采用交流充電樁，技術(shù)成熟，安裝成本低。交流樁即“慢充樁”，通過車載充電機(jī)實現(xiàn)電動車充電，充電功率一般為7kw，其特點是小電流充電、安裝靈活、成本較低，充滿電一般在6-8個小時，主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場合，俗稱“快充樁”，采用三相四線制供電，充電功率在60kw以上，輸出電壓調(diào)整范圍廣，充電80%僅需30分鐘左右，是電動出租車、電動公交車等對充電時間要求較高的營運車輛的首選，同時在家用電動車市場也越來越受到用戶歡迎。

中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研

全球電動汽車的普及度提升帶動著電動汽車充電樁的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球充電樁保有量為85.69萬個，2021增至1573.39萬個。

2022年1-6月，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流樁增加18.5萬臺、公共直流樁增加19.6萬臺，公用樁增加30.7萬臺、專用樁增加7.4萬臺。公共充電樁增量已經(jīng)超過去年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充電樁增加92萬臺。私人充電樁增量已經(jīng)超過2021年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的154%。

截止2022年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類充電樁約5.0萬臺。截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁152.8萬臺，其中直流充電樁66.5萬臺、交流充電樁86.3萬臺、交直流一體充電樁472臺。

新能源汽車公共樁主要集中在沿海地區(qū)。充電樁數(shù)量由新能源汽車的供需決定，其地域分布同樣與新能源汽車保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)由于限牌、限購以及地方新能源汽車推廣政策利好等因素，新能源汽車的保有量較大，其相應(yīng)配套充電樁數(shù)量也位居全國前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.7%。

2022年6月全國公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年6月全國充電總電量約19.3億度，較上月增加3.7億度，同比增長109.3%，環(huán)比增加23.8%。

中國充電樁行業(yè)企業(yè)競爭格局

國企、民營并駕齊驅(qū)，深耕公共樁運營市場。國資企業(yè)是公共樁營運市場的先行者，典型代表是國家電網(wǎng)，依托電網(wǎng)廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施，完成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。民營運營商包括專業(yè)電氣廠商或其子公司和整車廠兩類，前者典型代表是特銳德的子公司特來電，目前是國內(nèi)最大的公共樁服務(wù)提供商;后者典型代表是比亞迪，依托自身龐大的新能源汽車業(yè)務(wù)線，開展充電樁服務(wù)。

截止到2022年6月，全國充電運營企業(yè)所運營公共充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來電運營28.7萬臺、星星充電運營28.4萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營18.4萬臺、南方電網(wǎng)運營9.5萬臺、小桔充電運營7.6萬臺、蔚景云運營5.5萬臺、深圳車電網(wǎng)運營5.0萬臺、依威能源運營3.8萬臺、匯充電運營3.5萬臺、萬城萬充運營3.1萬臺、上汽安悅運營2.4萬臺、萬馬愛充運營2.3萬臺、中國普天運營2.1萬臺、蔚藍(lán)快充運營1.4萬臺。這15家運營商占總量的92.5%，其余的運營商占總量的7.5%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年全年我國新能源汽車銷量達(dá)352.1萬臺，同比增長約160%;乘聯(lián)會預(yù)計2022年新能源汽車銷量可突破600萬臺，同比增長達(dá)70%。在新能源汽車逐漸普及的同時，充電樁不足的問題也隨之出現(xiàn)，“一樁難求”的現(xiàn)象已是屢見不鮮，并成為制約新能源汽車發(fā)展的因素。充電樁作為新能源汽車的重要支撐基礎(chǔ)設(shè)施，迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為310.9萬臺，同比增長73.9%。車樁比約3.3:1，缺口依舊較大，充電樁建設(shè)亟待提速。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，我國新能源汽車已累計推廣突破1000萬輛大關(guān)，達(dá)到1033萬輛。一季度，新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷同比均增長1.4倍，市場滲透率達(dá)19.3%，較2021年提高5.9個百分點。在新能源汽車市場快速發(fā)展的背景下，充電樁配套需求加快釋放。中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為49.2萬臺。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲96.5%;隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上漲538.6%。截止2022年4月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為332.4萬臺，同比增加81.9%。

“十三五”時期，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在充電技術(shù)、設(shè)施規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面均取得顯著成效。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球電動汽車公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，由2016年的33.18萬臺增長至2021年的175.39萬臺。2016-2021年，我國公共充電樁的建設(shè)規(guī)模占全球建設(shè)規(guī)模的比例亦持續(xù)上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。截至2021年底，全國充電設(shè)施規(guī)模達(dá)到261.7萬臺，換電站1298座，服務(wù)近800萬輛新能源汽車，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。然而在快速發(fā)展的同時，仍有許多突出問題不容忽視。

例如：部分存量小區(qū)電力改造施工協(xié)調(diào)難度大，無法實現(xiàn)固定車位建樁;公共充電設(shè)施發(fā)展不均衡，城市公共充電場站冷熱不均;充電平臺數(shù)量多，多平臺啟停及多渠道支付尚未全面覆蓋，充電路徑規(guī)劃、站樁導(dǎo)航功能不完善，用戶找樁難、找樁慢，充電的便捷性仍需提升;部分充電樁運維不及時，缺乏充電保障預(yù)案，節(jié)假日高速公路充電排隊長問題日益凸顯;監(jiān)管體系尚不健全，安全管理責(zé)任、管理機(jī)制亟待完善。

2021年我國充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元

中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類，因私人購車比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2021年我國充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長至39.90億元，私人樁規(guī)模增長至28.01億元。

傳統(tǒng)燃油汽車的能量補給主要通過在加油站加油來進(jìn)行，而新能源汽車的能量補給主要通充電樁來完成。在新能源汽車開始推廣的早期，部分整車企業(yè)在售車時會隨車配送一臺充電樁用于給電動車充電，也有少部分車主利用家用電力來給新能源汽車充電。隨著新能源汽車保有量的不斷提升，整個市場上涌現(xiàn)出了專業(yè)的第三方充電樁運營企業(yè)通過建設(shè)充電場站為汽車提供充電服務(wù)，從而進(jìn)一步拉動了充電樁的需求。

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體均已提出明確的“碳中和”目標(biāo)，具體如下表所示，這一輪全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推動全球車輛電動化進(jìn)程。業(yè)界人士表示：“充電樁市場已經(jīng)過幾輪的淘汰，且市場相對成熟，高補貼時代已過，當(dāng)前主要是充電樁布局、電價和服務(wù)是制勝關(guān)鍵” 。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》。

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