陰離子表面活性劑行業(yè)競爭格局分析：市場集中度進一步提高

• 2022年8月30日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1224 79
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我國表面活性劑行業(yè)在起始于20世紀50年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。2021年中國表面活性劑產(chǎn)銷量分別為388.5萬噸、378.5萬噸

我國表面活性劑行業(yè)在起始于20世紀50年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。2021年中國表面活性劑產(chǎn)銷量分別為388.5萬噸、378.5萬噸，同比增長5.0%、3.7%。

近年來國內(nèi)陰離子表面活性劑生產(chǎn)與市場結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)裝置運行平穩(wěn)，行業(yè)壟斷進一步增強，市場集中度進一步提高。在AES領(lǐng)域，2021年前5企業(yè)產(chǎn)量占比達69.9%，其中贊宇科技以32.3%的市場份額占據(jù)龍頭地位，成為國內(nèi)AES最大供應(yīng)商;其次麗臣實業(yè)占比16.4%。

由于國際原油價格震蕩及全球經(jīng)濟形勢的不確定性增加，導致全球表面活性劑行業(yè)的快速發(fā)展受到一定程度的沖擊，行業(yè)市場規(guī)模年增長率放緩，2021年，全球表面活性劑消費量達到1760萬噸，其中陰離子表面活性劑占比53%。全球表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在家居護理與個人護理、工業(yè)與公共清洗、紡織化學品、食品加工、農(nóng)藥化學品、油田化學品等領(lǐng)域。

據(jù)資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。2021年中國非離子表面活性劑銷量為197.74萬噸，同比增長6.8%;陰離子表面活性劑銷量為147.62萬噸，同比增長1.4%。陽離子表面活性劑為2021年增幅最大的細分品種，增幅為8.7%。

從我國表面活性劑市場情況來看，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是其最主要的細分領(lǐng)域，2021年占比之和超90%。具體來看，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量為388.52萬噸，其中非離子表面活性劑占比為52.2%;陰離子表面活性劑占比為39.26%，陽離子表面活性劑占比為4.3%;兩性離子及其它表面活性劑占比為4.25%。

從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，我國陰離子表面活性劑主要以出口為主，出口量遠大于進口量。近年來我國陰離子表面活性劑進出口量均呈現(xiàn)上升趨勢。具體來看，2021年我國陰離子表面活性劑進口量為12.11萬噸，進口金額為2.59億美元;出口量為28.31萬噸，出口金額為3.92億美元。

隨著生物醫(yī)藥、采油等表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步開拓，各行各業(yè)對表面活性劑的細分化、多元化要求也越來越高，如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質(zhì)性、高潤濕性、高乳化性等。在工藝路線上針對客戶的定制化需求進行分子設(shè)計和研究開發(fā)，引入各類天然原料、分子結(jié)構(gòu)及新型化學元素，實現(xiàn)特種表面活性劑品類創(chuàng)新，充分發(fā)揮表面活性劑“工業(yè)味精”之作用，將成為表面活性劑未來的發(fā)展趨勢。

根據(jù)中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會數(shù)據(jù)：2021年，中國表面活性劑主要原料產(chǎn)量為281.87萬噸，銷量為244.42萬噸，產(chǎn)銷差距為部分企業(yè)內(nèi)部自消耗。其中脂肪酸是最大表面活性劑原料，產(chǎn)量達132.91萬噸，占比47.2%;脂肪醇、烷基苯和脂肪酸產(chǎn)量合計243.71萬噸，占比86.46%。

2021年中國陰離子型有機表面活性劑進口來源地共有49個，其中以美國為首，進口數(shù)量達1.92萬噸，金額5902.69萬美元;其次從德國、馬來西亞、韓國、印度尼西亞進口數(shù)量均超1萬噸。2021年中國陰離子型有機表面活性劑共有147個出口目的地，其中墨西哥為最大出口地，出口數(shù)量為2.03萬噸，金額為2384.79萬美元;其次出口數(shù)量超1.5萬噸、金額超2000萬美元的地區(qū)還有菲律賓、巴基斯坦。

由于新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費習慣，將驅(qū)使洗滌與個人護理領(lǐng)域陰離子表面活性劑需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。

隨著我國表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提升及產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，全球市場需求空間將進一步擴展?？傮w來看，我國表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量與需求量將保持穩(wěn)定增長，行業(yè)前景可期。

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