工業(yè)硅行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)及發(fā)展前景分析2022

• 2022年11月17日 WuAoYan來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 北青網(wǎng) 497 26
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工業(yè)硅又名金屬硅、結(jié)晶硅，是由硅石(主要成分SiO2≥99.2%，通常形態(tài)為石英石或鵝卵石)經(jīng)碳質(zhì)還原劑(洗精煤、石油焦、木炭等)在礦熱爐中通過(guò)還原反應(yīng)所得，其名義硅含量不小于98.7%。

在全球經(jīng)濟(jì)回緩時(shí)，以硅材料為主要原料的光伏產(chǎn)業(yè)是典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，一片欣欣向榮。而工業(yè)硅是目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料，主要用于多晶硅、有機(jī)硅、鋁合金產(chǎn)品的生產(chǎn)。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)的角度來(lái)看，工業(yè)硅的發(fā)展主要可以分為三個(gè)階段：前期消費(fèi)以鋁合金行業(yè)為主;中期有機(jī)硅消費(fèi)超越鋁合金成為工業(yè)硅的主要消費(fèi)端;后期預(yù)計(jì)隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，多晶硅需求將超越有機(jī)硅需求，成為工業(yè)硅第一大需求方。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)硅下游消費(fèi)中，鋁合金占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的23.49%，有機(jī)硅占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的 41.34%，多晶硅占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的31.61%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

工業(yè)硅又名金屬硅、結(jié)晶硅，是由硅石(主要成分SiO2≥99.2%，通常形態(tài)為石英石或鵝卵石)經(jīng)碳質(zhì)還原劑(洗精煤、石油焦、木炭等)在礦熱爐中通過(guò)還原反應(yīng)所得，其名義硅含量不小于98.7%。

工業(yè)硅作為有機(jī)硅、多晶硅、硅合金的基礎(chǔ)原材料，其下游應(yīng)用已經(jīng)滲透到國(guó)防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位。

2021年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為270萬(wàn)噸，消費(fèi)量為186萬(wàn)噸，分別占全球總量的78%和55%;同期出口量為77.8萬(wàn)噸，占海外工業(yè)硅消費(fèi)總量的50%以上。在多晶硅和有機(jī)硅領(lǐng)域需求不斷增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將提高至310萬(wàn)噸以上，已宣布的工業(yè)硅新增計(jì)劃產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸。

工業(yè)硅行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)及發(fā)展前景分析2022

在生產(chǎn)方面，產(chǎn)地集中在新疆、云南、四川三地，福建、內(nèi)蒙、甘肅、重慶等地也有分布。消費(fèi)方面，廣東為第一大消費(fèi)地，江蘇、浙江兩地次之，接下來(lái)是天津、新疆、山東等地。

2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅裝置產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)企業(yè)200家左右，大部分企業(yè)規(guī)模不足2萬(wàn)噸/年，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)。此外，季節(jié)對(duì)工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)影響較大，南方地區(qū)水電資源豐富，工業(yè)硅企業(yè)利用豐水期相對(duì)較低的電價(jià)進(jìn)行季節(jié)性生產(chǎn)，部分裝置產(chǎn)能因此階段性閑置。

工業(yè)硅屬于高耗能、高排放行業(yè)，近年來(lái)，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，集中在限制工業(yè)硅行業(yè)新增產(chǎn)能和清退低效電爐，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排。

未來(lái)，綠色低碳發(fā)展已成為全球大趨勢(shì)和國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在光伏裝機(jī)需求的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2021—2025年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)硅需求增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，對(duì)工業(yè)硅的需求增長(zhǎng)將起主導(dǎo)作用。

展望未來(lái)10~20年，是我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時(shí)期。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)的工業(yè)硅需求量，將達(dá)到325萬(wàn)噸，可比2021年增加130萬(wàn)噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬(wàn)噸至140萬(wàn)噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬(wàn)噸至120萬(wàn)噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬(wàn)噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬(wàn)噸左右。

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