中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年11月24日 HuangWenYu來(lái)源：中研報(bào)告 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 佰騰網(wǎng) 人民網(wǎng) 779 47
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近年來(lái)，人才缺失和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是建筑行業(yè)要增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展繞不開(kāi)的關(guān)鍵問(wèn)題。而智能建造就是為此量身打造的“良方”。

近年來(lái)，人才缺失和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是建筑行業(yè)要增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展繞不開(kāi)的關(guān)鍵問(wèn)題。而智能建造就是為此量身打造的“良方”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件的生產(chǎn);中游為建筑機(jī)器人本體生產(chǎn);下游主要包括系統(tǒng)集成商、工程施工與裝修、建筑工程管理等應(yīng)用領(lǐng)域。

建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機(jī)器人成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，機(jī)械本體約占22%;其他外設(shè)約占6%。

建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，建筑機(jī)器人行業(yè)成本主要用于減速器、本體以及伺服系統(tǒng)，分別占比32%、25%、22%，合計(jì)占比近80%。據(jù)中國(guó)建筑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)建筑信息化投入在建筑業(yè)總產(chǎn)值中的占比僅為0.08%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為1%，有非常大提升空間。

外資品牌壟斷的根源在于國(guó)產(chǎn)建筑機(jī)器人“核心零部件空心化”。我國(guó)工業(yè)化起步晚，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致建筑機(jī)器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高，進(jìn)入壁壘嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長(zhǎng)、投入高、研發(fā)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，而且國(guó)外品牌還有很大的降價(jià)空間，因此市場(chǎng)環(huán)境倒逼國(guó)內(nèi)建筑機(jī)器人廠(chǎng)商退出技術(shù)含量最高同時(shí)也是利潤(rùn)率最高的上游市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場(chǎng)，如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為248445.77億元，同比增長(zhǎng)10.02%，截止至2020年上半年，中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值為100840.12億元，較2019年同期下降0.76%。2021年，建筑行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到29.3萬(wàn)億元，是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)建筑機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到63項(xiàng)，較2018年增加39項(xiàng)，截止至2020年10月19日，中國(guó)建筑機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為23項(xiàng)。

截至2022年6月，前述建筑機(jī)器人投入商業(yè)化應(yīng)用，服務(wù)覆蓋28個(gè)省份超500個(gè)項(xiàng)目;累計(jì)交付超1100臺(tái)，累計(jì)應(yīng)用施工超1000萬(wàn)平方米。不僅是膩?zhàn)拥拇蚰ィ覂?nèi)的噴涂，如今的智能建造機(jī)器人涉及施工流程的方方面面。

建筑機(jī)器人在施工危險(xiǎn)度較高、工藝復(fù)雜度較低、機(jī)器人ROI較高的場(chǎng)景會(huì)較先落地，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。此時(shí)此刻，正是布局建筑機(jī)器人早期藍(lán)海市場(chǎng)的好時(shí)節(jié)。

根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴(lài)進(jìn)口，因此國(guó)內(nèi)的中下游廠(chǎng)商嚴(yán)重受制于人，基本完全喪失議價(jià)能力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價(jià)格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件無(wú)異于虎口奪食，企業(yè)往往要以高出國(guó)外廠(chǎng)商近3倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)伺服電機(jī)。

在未來(lái)十年將出現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)建筑工人缺口;建筑行業(yè)數(shù)字化、自動(dòng)化是不可逆的趨勢(shì)。目前，建筑機(jī)器人在海外出現(xiàn)批量推廣趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)應(yīng)用還處于早期階段，參與其中的既有建筑施工單位、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商、及地產(chǎn)公司，也有建材企業(yè)的科技公司，并涌現(xiàn)出一批機(jī)器人、自動(dòng)化背景的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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