工程機械市場全景調(diào)研 工程機械行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢

• 吳亞楠 2022年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 788 48
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工程機械行業(yè)即將開啟 “國四”時代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進口和銷售的560kW以下 (含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應(yīng)符合 “國四”標準。

黨的十八大以來，中國工程機械行業(yè)制造技術(shù)、工藝和裝備水平不斷提升，國內(nèi)市場滿足率達96%以上，有效支撐了國民經(jīng)濟領(lǐng)域建設(shè)需要。近些年，我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等重要品類為例，2021年，我國叉車銷量年銷售量達109.94萬輛，總比增長37.38%;挖掘機銷量為34.28萬臺，同比增長4.63%;裝載機銷量14.05萬臺，同比增長7.11%。

工程機械產(chǎn)業(yè)鏈

工程機械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料的鋼材、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等行業(yè);中游包括挖掘機、起重機、壓縮機等類型的工程機械制造企業(yè);下游應(yīng)用廣闊，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國工程機械行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

工程機械市場全景調(diào)研 工程機械行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，我國工程機械行業(yè)在調(diào)整中迎來了自己的歷史性時刻,部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高,行業(yè)也繼2020年營業(yè)收入達到7751億元之后,迎來歷史性的8000億元。

中國已形成22大類工程機械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內(nèi)市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。企業(yè)競爭力持續(xù)增強。10家企業(yè)進入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科進入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強的工程機械產(chǎn)業(yè)集群。

國際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國際化到品牌和管理體系國際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個國家和地區(qū)，出口及海外營業(yè)收入占比超過30%。2021年工程機械產(chǎn)品進出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

今年工程機械海外市場一直保持著飛速的發(fā)展，這和多年企業(yè)積極轉(zhuǎn)型的努力分不開。國產(chǎn)工程機械產(chǎn)品深受非洲、中亞、中東、東南亞、南美等地區(qū)市場歡迎，并逐步向歐美國家和地區(qū)拓展。其中整機產(chǎn)品主要銷往發(fā)展中國家，零部件逐漸在歐美發(fā)達國家市場打開局面。國際化拓展是行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

工程機械行業(yè)市場競爭格局

國內(nèi)工程機械行業(yè)市場競爭格局劃分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營收均高于100億以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平。第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

作為工程機械龍頭企業(yè)，三一重工在半年報業(yè)績預(yù)告中透露，公司將持續(xù)加強工程機械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度，推進數(shù)字化、電動化、國際化戰(zhàn)略。

工程機械行業(yè)投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。數(shù)據(jù)顯示，2021年工程機械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場份額排在首位，小松、徐工機械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。

工程機械未來發(fā)展趨勢

工程機械行業(yè)即將開啟 “國四”時代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進口和銷售的560kW以下 (含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應(yīng)符合 “國四”標準。根據(jù)市場人士反饋，這一政策變動將會對工程機械的短期銷售起到一定促進作用。業(yè)界人士表示，預(yù)計國四產(chǎn)品比國三產(chǎn)品價格至少高出10%，甚至達到20%-30%。

未來，工程機械行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2026年中國工程機械行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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