硅片價格呈熔斷式下跌 硅片市場占有率及硅片市場前景分析

• 郭夢 2022年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 547 30
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中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價格呈熔斷式下跌，其中M6、M10、G12單晶硅片成交均價分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。硅業(yè)分會指出，供給方面，一線企業(yè)和專業(yè)化企業(yè)再度降低開工率;需求方面，全

硅片價格呈熔斷式下跌

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價格呈熔斷式下跌，其中M6、M10、G12單晶硅片成交均價分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。硅業(yè)分會指出，供給方面，一線企業(yè)和專業(yè)化企業(yè)再度降低開工率;需求方面，全產(chǎn)業(yè)鏈降價終端萎靡。

硅料是硅片的原料，而硅片是下游電池組件的原料。隨著硅料價格上漲，硅片價格也會作出相應(yīng)的調(diào)整。不過硅片的價格不完全取決于硅料的價格，也和下游組件廠商的需求相關(guān)。

硅片市場占有率及硅片市場前景分析

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來，我國硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動著半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)前，國內(nèi)硅片市場仍主要由TCL中環(huán)和隆基綠能占據(jù)，2021年兩家單晶硅片合計出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示，上游供給瓶頸打開或?qū)?dǎo)致硅片環(huán)節(jié)競爭加劇。不過，考慮三四線企業(yè)將面臨較大壓力，龍頭企業(yè)具有顯著的α，包括技術(shù)領(lǐng)先性（單臺爐產(chǎn)、優(yōu)片率等）、高純石英砂保供，因此最終市場份額將再向頭部集中，且一二線龍頭更能留住利潤。

國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場競爭力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個環(huán)節(jié)，在接下來的發(fā)展中機遇與挑戰(zhàn)將會并存，對于國內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來說任重而道遠(yuǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》分析

今年以來，硅料價格持續(xù)高企在給硅料企業(yè)帶來高利潤的同時，也壓縮了下游環(huán)節(jié)的利潤空間。隨著相關(guān)部門的約談和硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價格終于出現(xiàn)松動。

國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場競爭力。長期以來，國內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%，中環(huán)股份市占率為26%，二者合計占比達到69%。二者先后宣布降價也引來了資本市場震動。

近年來，光伏硅片企業(yè)的擴產(chǎn)速度迅猛。2022年初，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計年底可達到536GW，增幅達到46%;預(yù)計2023年底可達到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，將大幅推動硅片對石英坩堝的使用需求。

目前，國內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長單均暫未落地，個別小廠有少量成交且成交價格明顯下滑，價格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價格呈現(xiàn)下跌趨勢且多在去庫存的情況下，下游對硅料采購意愿不強，整體更加謹(jǐn)慎，觀望情緒濃厚。

從成本占比來看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場占比達到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長，但太陽能硅片行業(yè)市場集中度較高，在國內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進，硅片分選機工作效率的提升，硅片分選機市場需求增長緩慢。

硅片是制作集成電路的重要材料，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲量豐富，隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進步，全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升，其中，中國產(chǎn)量增長迅速，已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國。隨著我國5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，我國光伏市場對硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行業(yè)極高的技術(shù)壁壘，加上中國技術(shù)發(fā)展起步較晚，導(dǎo)致中國本土國產(chǎn)化比率相當(dāng)?shù)?。近來來國家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國本土企業(yè)在市場、政策、資金的推動下開始快速發(fā)展，未來有望逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

未來五年內(nèi)將使用高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金，建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略。計劃到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

欲了解更多關(guān)于硅片行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。

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