中國(guó)免稅市場(chǎng)崛起勢(shì)不可擋！2023免稅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 陳澤芳 2023年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 433 22
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中國(guó)旅游零售市場(chǎng)重要性逐漸提升，數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球旅游零售市場(chǎng)達(dá)到 5991 億元，而中國(guó)旅游零售市場(chǎng)約 910 億元，其中，全球免稅市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3577億元，中國(guó)免稅市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重僅 14%。新冠疫情限制下的消費(fèi)回流與離島免稅政策持續(xù)加碼下，預(yù)計(jì)到 20261

中國(guó)免稅市場(chǎng)崛起勢(shì)不可擋！防疫逐漸精準(zhǔn)化，疫情受控旅游復(fù)蘇正當(dāng)時(shí)。2022 年來，較高的新冠疫苗接種量將整體免疫提升至較高水平，疊加新冠變種病毒病死率下降，我國(guó)防疫政策經(jīng)過兩年多的實(shí)踐正逐漸精準(zhǔn)化。2022 年 3 月衛(wèi)健委發(fā)布試行第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》縮短隔離時(shí)間、降低出院標(biāo)準(zhǔn);5 月文旅部發(fā)文收窄跨省游“熔斷”范圍至出現(xiàn)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的縣市;6 月衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》，縮短密接、入境隔離時(shí)間至 7+3，隨后工信部取消行程卡“星號(hào)”標(biāo)記，避免層層加碼影響出行。

疫情受控后方能凸顯離島免稅潛力。新政實(shí)施以來，離島免稅滲透率于2021 年4月達(dá)到峰值的 14.91%，較新政實(shí)施前峰值提高 5.68 個(gè)百分點(diǎn)。離島免稅客單價(jià)從新政前峰值的 6123.57 元增長(zhǎng)至最高 9348.28 元。從海南客流量來看，因?yàn)橐咔檗D(zhuǎn)向海南釋放的旅游需求較少，免稅購(gòu)物尚未成為游客選擇海南旅游消費(fèi)的核心因素。我們認(rèn)為比起疫情限制從而吸引消費(fèi)回流，離島免稅長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力來源于海南旅游環(huán)境與自貿(mào)港建設(shè)帶來的客流，對(duì)比香港等自貿(mào)港的客流量疊加免稅滲透率乘數(shù)擴(kuò)大及客單價(jià)提升，離島免稅潛力巨大。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)免稅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)旅游零售市場(chǎng)重要性逐漸提升，數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球旅游零售市場(chǎng)達(dá)到 5991 億元，而中國(guó)旅游零售市場(chǎng)約 910 億元，其中，全球免稅市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3577億元，中國(guó)免稅市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重僅 14%。新冠疫情限制下的消費(fèi)回流與離島免稅政策持續(xù)加碼下，預(yù)計(jì)到 2026 年全球旅游零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10848 億元，而中國(guó)旅游零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4509 億元，其中全球免稅市場(chǎng)規(guī)模 7437 億元，中國(guó)免稅市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重有望達(dá)到 44.8%，成為重要的旅游零售市場(chǎng)。

從免稅的本質(zhì)來看，目前國(guó)際上主要通過免稅吸引游客增加旅游消費(fèi)。我們回溯免稅的起源發(fā)現(xiàn)，各國(guó)免稅業(yè)的興起更多是為了留住游客消費(fèi)而得到政府支持。當(dāng)一國(guó)商品價(jià)格較低時(shí)，就會(huì)吸引其他國(guó)家的消費(fèi)者前往消費(fèi)。根據(jù)中國(guó)旅游研究院報(bào)告，中國(guó)居民在境外消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，購(gòu)物占比約 40%，交通餐飲住宿約 39%，景區(qū)娛樂約占21%。若成功吸引游客前往，則購(gòu)物稅費(fèi)收入的減少將獲得交通住宿娛樂等其他60%消費(fèi)增長(zhǎng)的補(bǔ)償。

但國(guó)際間免稅競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是讓利于民，各國(guó)政府共同采用免稅政策，居民能以更低廉的價(jià)格購(gòu)買商品，但政府稅收則相應(yīng)降低。因此我們認(rèn)為各國(guó)政府主要通過免稅吸引游客前往購(gòu)物從而產(chǎn)生旅游消費(fèi)，但各國(guó)均采用免稅政策以抵御他國(guó)免稅政策對(duì)本國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)影響而重新形成均勢(shì)，因此外國(guó)政府會(huì)給予本國(guó)免稅行業(yè)一定扶持但力度較弱，并試圖通過特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方式彌補(bǔ)稅收的減少。

機(jī)場(chǎng)免稅分流有限

從機(jī)場(chǎng)免稅的消費(fèi)場(chǎng)景來看，機(jī)場(chǎng)免稅對(duì)離島免稅的分流有限。(1)機(jī)場(chǎng)免稅高扣點(diǎn)低利潤(rùn)，折扣力度小于離島免稅店。機(jī)場(chǎng)免稅店天然擁有龐大的客流，但機(jī)場(chǎng)盈利方式相對(duì)單一，特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用較高。機(jī)場(chǎng)免稅店特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用往往采用保底+抽成雙模式，按高者計(jì)算，疫情前上海機(jī)場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用抽成比例超40%。而離島免稅店僅需繳納實(shí)際銷售費(fèi)用的 4%作為特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，導(dǎo)致市內(nèi)免稅店降價(jià)讓利能力遠(yuǎn)強(qiáng)于機(jī)場(chǎng)免稅店，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。

(2)機(jī)場(chǎng)免稅店受限于空間，以香化品類為主，少量精品為輔，品牌種類SKU遠(yuǎn)不及市內(nèi)的離島免稅店。中免集團(tuán)三亞國(guó)際免稅城一期建筑面積達(dá)7 萬平方米，2022年9月即將投入運(yùn)營(yíng)的?？趪?guó)際免稅城預(yù)計(jì)建筑面積將達(dá)到 15 萬平方米，建成后將成為以免稅為核心，有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的旅游零售綜合體。

(3)現(xiàn)行的機(jī)場(chǎng)免稅店以出境免稅店為主，游客在機(jī)場(chǎng)免稅店購(gòu)物只能隨身攜帶，能購(gòu)買的免稅品非常有限。而離島免稅新政放開購(gòu)物額度，允許免稅品郵寄后，離島游客無需在機(jī)場(chǎng)提貨，可以沒有顧慮的在 10 萬元離島免稅額度內(nèi)消費(fèi)并直接郵寄到家。機(jī)場(chǎng)免稅所購(gòu)買的商品在入境時(shí)超過單次 5000 元免稅額度的部分需繳稅，亦限制了中國(guó)游客的消費(fèi)能力。

綜合來看，機(jī)場(chǎng)免稅與離島免稅重疊的部分集中在香化品類的熱門品牌商品，而消費(fèi)場(chǎng)景的不同也明顯弱化二者之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，預(yù)計(jì)出入境旅游限制放松后機(jī)場(chǎng)免稅不會(huì)加劇離島免稅的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

《2022-2026年中國(guó)免稅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)免稅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，免稅市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，免稅企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，免稅行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些免稅細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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