植物提取物行業(yè)市場競爭格局 植物提取物行業(yè)深度調(diào)研

• 黃文玉 2023年1月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 778 47
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植物提取物(Plant extracts)指采用適當(dāng)?shù)娜軇┗蚍椒ǎ瑥闹参?植物全部或者某一部分)為原料提取或加工而成的物質(zhì)，可用于醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、日化行業(yè)及其它行業(yè)。

一、植物提取物的概念

植物提取物(Plant extracts)指采用適當(dāng)?shù)娜軇┗蚍椒ǎ瑥闹参?植物全部或者某一部分)為原料提取或加工而成的物質(zhì)，可用于醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、日化行業(yè)及其它行業(yè)。

植物提取物是以植物為原料，按照提取產(chǎn)品用途的需要，經(jīng)過物理、化學(xué)提取、分離工序，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結(jié)構(gòu)，最終所形成的產(chǎn)品。植物提取物豐富多樣，目前進(jìn)入工業(yè)提取的品種已達(dá)300多種，按照有效成分的含量可以分為有效單體提取物、標(biāo)準(zhǔn)提取物和比率提取物三類;按成分分為酸、多酚、多糖、黃酮、生物堿等;按產(chǎn)品形態(tài)可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等;按用途又可分為天然色素制品、中藥提取物制品、提取物制品類和濃縮制品類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國植物提取物行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

植物提取物是重要的中間體產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于食品飲料、調(diào)味品、醫(yī)藥、保健品、營養(yǎng)補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能、治療疾病、增強體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場基礎(chǔ)?，F(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，促進(jìn)了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫(yī)藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

行業(yè)政策支持力度、行業(yè)技術(shù)水平、原材料供給及價格變動、進(jìn)出口政策、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)匯率變動幅度都會影響到植物提取行業(yè)市場規(guī)模。

二、植物提取物行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國植物提取行業(yè)從1990年代開始起步，越來越多的中國企業(yè)開始出口植物提取物至歐美國家。2010年后隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關(guān)注的大健康原料行業(yè)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年至2019年我國植物提取物行業(yè)出口額年復(fù)合增速為13.35%，2019年出口額達(dá)到23.72億美元。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，植物提取行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，2020年全國植物提取物出口9.6萬噸，同比增長11.0%，出口總額24.5億美元，同比增長3.6%。

我國植物提取物行業(yè)發(fā)展時間較短，目前市場競爭較激烈，集中度較低。從業(yè)企業(yè)超過2000家(超過70%為貿(mào)易公司)，大部分企業(yè)僅能提供幾種或者十幾個初級產(chǎn)品，2020年行業(yè)前十的企業(yè)占全行業(yè)市場份額為16.5%。但部分龍頭企業(yè)在某些品種確立了較高的市場地位，如晨光生物公司在行業(yè)市場份額方面占據(jù)了行業(yè)絕對優(yōu)勢。

植物提取行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產(chǎn)品，植物提取物在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和市場前景。根據(jù)Markets and Markets相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年全球植物提取物市場規(guī)模將達(dá)到594億美元。

目前我國從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)及管理水平較低，生產(chǎn)銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、以及消費者對品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無序競爭，進(jìn)入依靠品質(zhì)、技術(shù)驅(qū)動的良性發(fā)展階段，品牌信譽良好、技術(shù)創(chuàng)新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出，持續(xù)提高市場占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。植物提取物的品種眾多，進(jìn)入工業(yè)提取的品種有300多個，單個品種的市場規(guī)模約在千萬至幾十億元范圍。由于單個品種的市場規(guī)模不大，在各個單品所處的市場中，具備綜合實力的企業(yè)較少，龍頭企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，可以快速提高市場份額，越來越多的單品逐漸進(jìn)入壟斷競爭或寡頭壟斷的市場格局。

三、植物提取物行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

從生產(chǎn)的角度來看，植物提取物行業(yè)實際上是一個技術(shù)依賴型行業(yè)。先進(jìn)提取工藝和設(shè)備不僅可以大幅提高提取物產(chǎn)品質(zhì)量，還能提高原料利用率，減少原料浪費，降低生產(chǎn)成本。但是在實際上我國目前植物的種植、加工和提取還處于分散式和小作坊式的生產(chǎn)，而在企業(yè)經(jīng)營方面，中國的植物提取物多是處于同質(zhì)化競爭，哪種產(chǎn)品受到市場的青睞就一哄而上，而造成無序的競爭。再加上國內(nèi)企業(yè)長期缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和政府的監(jiān)管，提取物企業(yè)一直以價格取勝，而不注重產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入導(dǎo)致企業(yè)利潤減少。我國植物提取物企業(yè)一直不太重視知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護(hù)，目前我國大多數(shù)企業(yè)都沒有申請專利。

造成這種現(xiàn)象的主要原因是由于植物提取物行業(yè)的細(xì)分賽道過多，多數(shù)單品的市場規(guī)模不大，一些大型企業(yè)缺乏開拓新品類的動力。如辣椒紅色素約15億元、辣椒精約6億元、番茄紅素10-12億元、甜菊糖之類比較大的品類其全球市場規(guī)模約30億元。許多單品市場規(guī)模約10-20億元之間。小企業(yè)缺乏資金和技術(shù)，僅能生產(chǎn)銷售少數(shù)幾個品類，規(guī)模小，據(jù)測算我國植物提取物行業(yè)的企業(yè)數(shù)量超過2000家，但是規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量占比不到200家，許多細(xì)分市場的產(chǎn)品開發(fā)依然是一片空白。

四、植物提取物行業(yè)未來前景預(yù)測

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球植物提取物市場規(guī)模達(dá)到了131.65億美元，預(yù)計2027年將達(dá)到242.6億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)為9.14%。地區(qū)層面來看，中國市場在過去幾年變化較快。2020年，中國植物提取物市場規(guī)模達(dá)到了3639百萬美元，預(yù)計2027年將達(dá)到7553百萬美元，年復(fù)合增長率(CAGR)為10.54%。中國植物提取物市場規(guī)模乃保持10%以上增長，所以這個行業(yè)市場還未達(dá)到飽和，很有很大的潛在市場。

受制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，我國中藥提取物呈粗放發(fā)展。近年來，所屬的行業(yè)協(xié)會中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會積極推動，力促行業(yè)規(guī)范運行，主要措施包括制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、與海關(guān)總署共同合作編寫《植物提取物海關(guān)編碼歸類手冊》、聯(lián)合美國國家衛(wèi)生基金會(NSF)，共同推出了“植物提取物優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”認(rèn)證(GEP認(rèn)證)。隨著標(biāo)準(zhǔn)完善，行業(yè)將逐步步入規(guī)范運行，龍頭企業(yè)有望受益，未來行業(yè)集中度將越來越高行業(yè)整體將呈現(xiàn)出強者恒強的局面。

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  2022-2027年中國植物提取物行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

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