電機行業(yè)市場全面調研 電機行業(yè)市場容量及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年1月31日 來源：互聯(lián)網 1232 80
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電機(英文：Electric machinery，俗稱“馬達”)是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。分為電動機(符號為M)和發(fā)電機。在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識

電機行業(yè)的痛點是什么?

電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導致反復投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統(tǒng)維護費用高、收益低、風險大。

總體來看，目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎技術研究薄弱。這些潛在原因導致我國電機行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產品需求個性化，電機制造趨向柔性生產，但規(guī)劃技術落后;生產裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結構不合理，偏老年化;勞動力整體素質低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國電機行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

電機(英文：Electric machinery，俗稱“馬達”)是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。分為電動機(符號為M)和發(fā)電機(符號為G)。

在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。年可實現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時，相當于2-3個三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導產業(yè)，電機產業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國際上各發(fā)達國家都相繼發(fā)布了相關節(jié)能高效電機的法規(guī)與標準，其中根據(jù)美國能源署統(tǒng)計，按平均值估算，通過電機效率升級可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點和投入費用計算較為合理，尤其是對于長期需高負荷運行的電機，更需要高效電機的替換。

我國是電機制造大國之一，若要使我國電機產品走向世界市場，電機產品的能效水平必須達到國際市場的技術要求。高水平的產品能效標準，對行業(yè)轉型升級意義重大，有利于引導和促進電機生產企業(yè)積極進行技術創(chuàng)新，更有利于推動電機行業(yè)整體技術能力的提升。

電機行業(yè)市場容量及競爭格局

隨著高能效電機在汽車、農業(yè)、空調和洗衣機等領域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球電機市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機市場規(guī)模達到1505億美元，2021年市場規(guī)模達到1640億美元，而2021至2028年復合增長率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。

電機是用電量最大的終端耗電設備，根據(jù)統(tǒng)計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業(yè)領域的電機用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應用高效節(jié)能電機技術和產品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。

據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家每個家庭平均擁有的電機數(shù)量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數(shù)量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發(fā)達國家的平均水平，因此，國內的電機產業(yè)還有很大的發(fā)展空間。2021年，盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應緊張等多重困難，我國電機行業(yè)以完整的供應鏈、龐大產能、效率與價格優(yōu)勢，仍展現(xiàn)出較強的行業(yè)韌性與活力，電機產品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國制造業(yè)明顯恢復，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機行業(yè)出口的持續(xù)增長。據(jù)我國海關統(tǒng)計，2021年我國電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創(chuàng)近年新高;進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿易順差約160.5億美元，同比增長42%。

電機行業(yè)市場容量大，作為重要的驅動源，廣泛應用于不同領域。我國電機企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達國家占據(jù)，我國廠商大多集中在微電機領域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內形成“馬太效應”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

電機行業(yè)發(fā)展方向及前景

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節(jié)能電機技術和設備。

電機是重點耗能設備，2020年我國電機保有量29.5億千瓦，具有較大的節(jié)能潛力。2021年11月，工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃(2021-2023年)》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上。以電機系統(tǒng)生產制造、技術創(chuàng)新、推廣應用和產業(yè)服務為重點方向，積極實施節(jié)能改造升級和能量系統(tǒng)優(yōu)化，不斷提升電機系統(tǒng)能效，支撐重點行業(yè)和領域節(jié)能提效，助力實現(xiàn)“碳達峰碳中和”目標。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國電機行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國電機行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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