無(wú)醇啤酒產(chǎn)業(yè)調(diào)研 無(wú)醇啤酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及發(fā)展前景

• 吳澳燕 2023年2月1日 來(lái)源：新周刊 219 6
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什么是無(wú)醇啤酒?無(wú)醇啤酒并不全是無(wú)酒精。雖然我國(guó)目前并沒(méi)有無(wú)醇啤酒的專門國(guó)標(biāo)，但關(guān)于啤酒的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB 4927)中明確界定了脫醇啤酒的兩個(gè)核心指標(biāo)：原麥汁濃度在3°P以上，酒精度在0.5度以內(nèi)。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)在2021年10月發(fā)布的《無(wú)醇啤酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)指出：0

什么是無(wú)醇啤酒?無(wú)醇啤酒并不全是無(wú)酒精。雖然我國(guó)目前并沒(méi)有無(wú)醇啤酒的專門國(guó)標(biāo)，但關(guān)于啤酒的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB 4927)中明確界定了脫醇啤酒的兩個(gè)核心指標(biāo)：原麥汁濃度在3°P以上，酒精度在0.5度以內(nèi)。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)在2021年10月發(fā)布的《無(wú)醇啤酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)指出：無(wú)醇啤酒為酒精度小于或等于0.5%vol的啤酒，其中0.0%無(wú)醇啤酒為酒精度小于0.05%vol的啤酒。

隨著中國(guó)啤酒市場(chǎng)日趨成熟，啤酒的多元化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越明顯，無(wú)醇啤酒作為新興品類，也迎合了年輕消費(fèi)群體對(duì)于“社交+健康”的場(chǎng)景需求，尤其在快節(jié)奏消費(fèi)的當(dāng)下，無(wú)醇啤酒在中國(guó)市場(chǎng)的窗口期來(lái)臨。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《22022-2027年中國(guó)無(wú)醇啤酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

20世紀(jì)80年代，瑞士啤酒廠商首次正式提出了無(wú)醇啤酒的概念，但并未引起消費(fèi)者過(guò)多的注意。2010年后，隨著人們對(duì)健康觀念愈發(fā)重視，各個(gè)酒廠的無(wú)醇啤酒產(chǎn)品才開(kāi)始占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

其實(shí)，無(wú)醇啤酒并非完全不含酒精，它屬于低酒精度軟飲料啤酒，也被稱為“脫醇啤酒”“不醉啤酒”。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人每年要消費(fèi)429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。2021年中國(guó)啤酒出口量累計(jì)達(dá)42420萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)9.7%。

相應(yīng)的，中國(guó)啤酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量走勢(shì)也較為波動(dòng)。天眼查研究院發(fā)現(xiàn)，我國(guó)目前擁有7.2萬(wàn)余家啤酒相關(guān)企業(yè)。其中，2019年新增注冊(cè)企業(yè)8,900余家，增速達(dá)20.6%，是近三年最鼎盛的時(shí)期。截至2021年年底，我國(guó)新增7,300家啤酒企業(yè)，增速放緩。

我國(guó)是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，其中，山東省是我國(guó)啤酒大省，產(chǎn)量規(guī)模位居全國(guó)第一。2020年山東啤酒產(chǎn)量達(dá)458.0萬(wàn)千升，占全國(guó)產(chǎn)量的13.4%。從地域來(lái)看啤酒企業(yè)的分布，山東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，擁有近8,300家，占比達(dá)11.5%。從成立時(shí)間來(lái)看，超5成企業(yè)成立時(shí)間在5年之內(nèi)，成立于5~10年的占比26.5%，我國(guó)啤酒企業(yè)發(fā)展事態(tài)積極穩(wěn)健。

無(wú)醇啤酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及發(fā)展前景

近些年來(lái)，隨著“健康飲酒”“理性飲酒”成為新的飲酒需求，無(wú)醇啤酒開(kāi)始更多地走進(jìn)了消費(fèi)視野中。再加上當(dāng)下啤酒市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的高端化趨勢(shì)，也為無(wú)醇啤酒的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

公開(kāi)資料顯示，從啤酒市場(chǎng)份額來(lái)看，目前華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太、嘉士伯和燕京啤酒的市場(chǎng)占有率超過(guò)了七成，這其中多數(shù)為普通啤酒。無(wú)醇啤酒作為細(xì)分品類，想要脫穎而出的難度可想而知。

用戶調(diào)研顯示，“口感好”是消費(fèi)者在購(gòu)買酒類產(chǎn)品時(shí)最主要的關(guān)注因素，關(guān)注比例高達(dá)50.5%，位居關(guān)注度排行榜第二名的是“健康保健”，與無(wú)醇啤酒的健康主張相契合。不過(guò)，也有消費(fèi)者認(rèn)為：“無(wú)醇啤酒味道喝著和普通啤酒還是有些區(qū)別，有點(diǎn)兒無(wú)法形容的味道，這就是無(wú)醇啤酒工藝帶來(lái)的?！?/p>

無(wú)酒精和低酒精啤酒是近年啤酒市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。報(bào)告顯示，對(duì)健康生活方式的追求越來(lái)越多地植根于消費(fèi)者的心中，西歐低酒精啤酒的年增長(zhǎng)量為1%，而無(wú)醇啤酒是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市長(zhǎng)之一。根據(jù)調(diào)查分析，預(yù)計(jì)2019年至2027年間，全球無(wú)醇啤酒市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7%。

無(wú)酒精和低酒精啤酒有多火?包括在德國(guó)和美國(guó)這樣的傳統(tǒng)啤酒大國(guó)，無(wú)酒精和低酒精啤酒也日益受到追捧。隨著主要品牌的推廣，德國(guó)無(wú)酒精和低酒精啤酒的市場(chǎng)占有份額穩(wěn)步提升，其無(wú)醇啤酒的產(chǎn)量在過(guò)去十年里幾乎翻了一番。

分析指出，無(wú)酒精和低酒精啤酒的成功可以部分歸因于健康趨勢(shì)，特別是在西歐，消費(fèi)者將這些變種啤酒視為更健康的酒精替代品。除健康因素外，無(wú)酒精和低酒精啤酒市場(chǎng)的發(fā)展還受到立法和經(jīng)濟(jì)因素的影響：一些歐洲國(guó)家對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T實(shí)施了更嚴(yán)格的限制，以防止酒駕引起的事故，這刺激了消費(fèi)者選擇比傳統(tǒng)啤酒便宜的無(wú)酒精和低酒精啤酒。

2021年，全球無(wú)醇啤酒市場(chǎng)規(guī)模約160億美元，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)232.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%。2017-2020年，無(wú)醇啤酒進(jìn)口量自584.4千升增長(zhǎng)至2475.7千升，年復(fù)合增長(zhǎng)率62%，進(jìn)口金額自71.5萬(wàn)美元增長(zhǎng)到108.7萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率56%。另外，京東酒業(yè)發(fā)布《年貨啤酒報(bào)告》顯示，2021年，無(wú)醇啤酒成交額同比增長(zhǎng)8倍。

從2017年到2020年，無(wú)醇啤酒進(jìn)口量從2017年的584.4千升增長(zhǎng)到2020年的2475.7千升、年復(fù)合增長(zhǎng)率62%。2021年上半年，無(wú)醇啤酒進(jìn)口量為881.1千升，金額為108.7萬(wàn)美元。

巨大的消費(fèi)市場(chǎng)讓無(wú)論是傳統(tǒng)的工業(yè)啤酒還是新消費(fèi)領(lǐng)域的商家紛紛入局。據(jù)悉，哈爾濱啤酒在2019年推出“國(guó)潮新青年”首款無(wú)醇啤酒;重慶啤酒在2020年陸續(xù)推出瓶裝、罐裝的無(wú)醇啤酒;2021年燕京對(duì)之前推出的無(wú)醇啤酒進(jìn)行升級(jí)，推出零脂、低糖、保留德式白啤純正風(fēng)味的無(wú)醇白啤;青島啤酒也推出了升級(jí)后的0.0%無(wú)醇啤酒。

目前已經(jīng)有不少品牌進(jìn)入了無(wú)醇啤酒賽道，包括傳統(tǒng)工業(yè)啤酒品牌以及新興啤酒品牌，在市場(chǎng)中逐漸占據(jù)了一席之地。不過(guò)無(wú)醇啤酒在發(fā)展時(shí)，價(jià)格和口感可能依舊會(huì)帶來(lái)影響，而目標(biāo)群體有限可能也限制了市場(chǎng)的發(fā)展。面對(duì)這一問(wèn)題，不斷貼近啤酒的風(fēng)味和口感可能有助于其觸動(dòng)更多的消費(fèi)群體。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)無(wú)醇啤酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)無(wú)醇啤酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著無(wú)醇啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的無(wú)醇啤酒企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

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