磷肥市場深度分析 磷肥產業(yè)鏈發(fā)展趨勢及產業(yè)結構分析

• 黃文玉 2023年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 955 60
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磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。中國磷肥工業(yè)經過20多年來的階段性擴張升級，已經實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。

磷肥行業(yè)市場現(xiàn)狀如何?

2020年以來，在政策補貼、支持的情況下，農民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。據(jù)資料顯示，2021年我國糧食作物種植面積達117630.82千公頃，同比增長0.7%。合理施用磷肥，可增加作物產量，改善作物品質，加速谷類作物分蘗和促進籽粒飽滿;促使棉花、瓜類、茄果類蔬菜及果樹的開花結果，提高結果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。磷肥行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游為磷肥的生產供應，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過磷酸鈣、重過磷酸鈣等;下游主要應用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領域。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國磷肥行業(yè)深度調研及投資前景預測研究報告》顯示：

從上世紀80年代開始，我國在高濃度磷復肥的建設方面，先后總計投入500多億元。到1998年，我國磷銨的實物生產能力達到了500萬噸，從此我國高濃度磷復肥的發(fā)展走上了快車道。2005年磷肥產量達到1124萬噸P2O5，躍居世界第一位。從2007年起實現(xiàn)了自給有余，從進口國變成了出口國，當年出口磷肥254萬噸實物量。

據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年，全國磷肥總產量1696.3萬噸(折P2O5)。其中，高濃度磷肥產量1610.1萬噸(折P2O5)，低濃度磷肥產量86.3萬噸(折P2O5)。我國磷肥工業(yè)取得了舉世矚目的成就。到2020年，我國磷肥行業(yè)產能降至2170萬噸，同比下降3.1%。

中國磷肥工業(yè)經過20多年來的階段性擴張升級，已經實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產品結構有了較大改善，磷肥產業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業(yè)經濟效益好轉。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a業(yè)發(fā)達，是中國磷肥的主要產區(qū)。

磷肥產業(yè)鏈發(fā)展趨勢

磷礦石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到這兩者產量的影響較大。而近些年我國磷礦石產量呈現(xiàn)下降的趨勢。2021年我國磷礦石產量實現(xiàn)正增長，增速達到15.7%，產量達到10289.9萬噸。從磷肥產量地區(qū)分布來看，2020年我國磷肥產量中，湖北產量占比最高，達38.6%，其次為云南和貴州，產量占比分別為25.5%和13.1%。

“十三五”以來，我國磷肥行業(yè)以供給側結構性改革為引領，通過優(yōu)化與調整，全面推動轉型與升級。如今，我國磷肥行業(yè)更加注重綠色環(huán)保。隨著近幾年廢氣處理技術不斷完善，凈化設備逐步以高效、節(jié)能設備代替低效率吸收設備，排入環(huán)境的污染物相應減少。目前國內所有大中型磷肥企業(yè)和部分小型磷肥企業(yè)均已建設污水處理工程裝置，治理設施覆蓋率較高，污染物去除效果較好。

磷肥的需求近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢，期間受到環(huán)保政策以及疫情的沖擊，出現(xiàn)下降的情況，但2021年磷肥產量開始回升，2021年的磷肥的產量為1684.4萬噸，比2020年新增95.3萬噸，增速達到6%。

云天化是磷肥行業(yè)占比最大的企業(yè)，市場份額占比達到17.2%，其次是貴磷化以及新洋豐，市場份額占比分別為15.8以及6.2%。從2017-2021年云天化總營業(yè)收入處于穩(wěn)步上漲的趨勢，而且每年的營收超過500億元其中，2021年營業(yè)收入更是達到632.5億元，第一次突破600億元，同比增長21.4%。

由于我國磷肥產業(yè)長期處于產能過剩狀態(tài)，加上我國磷肥消費結構中，重過磷酸鈣的消費占比不到10%，因此我國磷肥國際貿易主要以出口重過磷酸鈣為主。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷肥出口量達204.8萬噸，同比增長38.4%;出口金額為6.16億美元，同比增長100%。

磷肥行業(yè)未來發(fā)展前景

2022年12月，磷肥價格持續(xù)走高的消息引起了市場廣泛關注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一銨和磷酸二銨參考價分別報3550元/噸和3900元/噸。一個月時間(11月12日至12月12日)分別累計上漲16.39%和5.41%。未來磷肥板塊具備持續(xù)關注的機會，特別是一些可以做到磷化工一體化的磷肥企業(yè)。

“十四五”期間，我國磷肥行業(yè)將努力實現(xiàn)結構調整、提質增效、創(chuàng)新發(fā)展與綠色發(fā)展的總體目標，提升整體競爭力，使行業(yè)更好適應現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的需要，確保國家糧食安全。經過多年的引進、吸收、消化和創(chuàng)新，我國化肥產業(yè)已具備一定的技術基礎和產業(yè)規(guī)模，農化服務平臺也逐步完善，但在新的發(fā)展時期，我國化肥行業(yè)正處于質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭時期，化肥行業(yè)企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。面對新時代農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來中國化肥產業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點：市場競爭進一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質量、多元化發(fā)展，技術創(chuàng)新力度和農化服務水平有望進一步提升。

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