我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)收益大幅下降 2023年國內(nèi)奶牛存欄量將達(dá)到660萬頭

• 黃江 2023年2月6日 來源：新浪 917 57
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根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長(zhǎng)6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4030萬噸，首次超過4000萬噸。

奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)形勢(shì)總體如何?近日，10個(gè)主產(chǎn)省份的生鮮乳價(jià)格同比下跌。在河北省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)上，經(jīng)測(cè)算的生鮮乳交易參考價(jià)從最低不低于3.93元/公斤下調(diào)到3.85元/公斤，逼近成本價(jià)。

破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當(dāng)前面臨的困境要以保護(hù)中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶生產(chǎn)能力和強(qiáng)化飼料糧供給為重點(diǎn),統(tǒng)籌采取短期和長(zhǎng)期政策舉措。

我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)收益大幅下降

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長(zhǎng)6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4030萬噸，首次超過4000萬噸。同時(shí)，按表觀消費(fèi)量計(jì)算的我國奶源自給率將實(shí)現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達(dá)到67%。但是，由于乳制品需求下降和飼料價(jià)格攀升，2022年中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)也面臨價(jià)格下行與成本上漲雙向擠壓的突出困難。

一方面，原料奶供給出現(xiàn)階段性過剩并驅(qū)動(dòng)價(jià)格下行。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為4.12元/公斤，與年初相比下降3.1%，全年均價(jià)4.16元/公斤，同比也下降3.1%。另一方面，飼料價(jià)格攀升推動(dòng)原料奶生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末全國玉米、豆粕均價(jià)分別為3.05元/公斤和5.07元/公斤，與2022年初相比分別增長(zhǎng)5.9%和33.4%。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2022年11月，輻射牧場(chǎng)的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.89元/公斤，同比增長(zhǎng)4.6%。

在雙向擠壓下，奶牛養(yǎng)殖收益大幅下降，反映養(yǎng)殖效益的奶飼比處于10年來的最低水平，由于乳制品企業(yè)也面臨噴粉量大幅增加問題，原料奶拒收、限收風(fēng)險(xiǎn)明顯升高。因此，在河北省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)將全省2023年第一季度生鮮乳交易參考價(jià)最低價(jià)確定為3.93元/公斤的情況下，養(yǎng)殖場(chǎng)委員主動(dòng)提出將最低價(jià)格下調(diào)至3.85元/公斤，以促使乳企做到應(yīng)收盡收和如期續(xù)簽收購合同。但是，該最低價(jià)格已接近甚至低于部分養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)成本。

有兩個(gè)問題需要關(guān)注。一是當(dāng)前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過剩產(chǎn)能，只是相較短暫下降的需求而階段性過剩。近年來，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)戶和企業(yè)積極投資的主要?jiǎng)恿κ侨橹破废M(fèi)需求的快速增長(zhǎng)及對(duì)未來還將有較大增長(zhǎng)的預(yù)期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)趨勢(shì)沒有改變，且2023年將隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的恢復(fù)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。當(dāng)前和新增的原料奶產(chǎn)能對(duì)保障增長(zhǎng)的乳制品消費(fèi)需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近些年，國內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)大規(guī)模建設(shè)，加工企業(yè)也向養(yǎng)殖端布局，出現(xiàn)原料奶階段性過剩情況，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護(hù)自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)將更加脆弱并承擔(dān)大部分風(fēng)險(xiǎn)。

飼料成本持續(xù)攀升主要因?yàn)轱暳霞Z長(zhǎng)期供給不足的結(jié)構(gòu)性問題。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年和2021年我國玉米均價(jià)分別同比上漲了12.0%和26.0%;2022年年末玉米和豆粕價(jià)格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場(chǎng)原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長(zhǎng)14.4%。雖然由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉(zhuǎn)化效率等提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價(jià)格增幅，但是飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，并大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國家。2022年11月份，我國豆粕均價(jià)一度高達(dá)5.58元/公斤，比2022年年初價(jià)格高46.8%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

專家表示，破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當(dāng)前面臨的困境要以保護(hù)中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶生產(chǎn)能力和強(qiáng)化飼料糧供給為重點(diǎn)，統(tǒng)籌采取短期和長(zhǎng)期政策舉措。從短期來看，首先是盡快實(shí)施面向中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶的政策性臨時(shí)收儲(chǔ)，通過定向吸收過剩產(chǎn)出，穩(wěn)定原料奶價(jià)格和保障中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶原料奶銷售。具體可由中央財(cái)政、主產(chǎn)省地方財(cái)政共同出資建立臨儲(chǔ)基金，合理確定收儲(chǔ)總量和收儲(chǔ)養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖規(guī)模上限，在統(tǒng)一核算方法基礎(chǔ)上確定不低于單位現(xiàn)金成本和不高于單位總成本的收儲(chǔ)價(jià)格，由奶站代收、加工企業(yè)代儲(chǔ)。其次是多措并舉減緩當(dāng)前的產(chǎn)出增長(zhǎng)，包括提前結(jié)束泌乳牛產(chǎn)奶、調(diào)整營(yíng)養(yǎng)降低產(chǎn)出、加快低產(chǎn)牛淘汰等。

2023年國內(nèi)奶牛存欄量將達(dá)到660萬頭

在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2022年11月份，國內(nèi)主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價(jià)每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達(dá)到660萬頭。

另外，近年來消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全國奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

近年來，規(guī)?；B(yǎng)殖已成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢(shì)，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，國內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%，較上年提高了約3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)?；翀?chǎng)100%實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車。

在原奶價(jià)格方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬噸，增長(zhǎng)7.7%。按此增速計(jì)算，2022年我國原奶總產(chǎn)量將首次超過4000萬噸，達(dá)到4069萬噸，這是中國原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長(zhǎng)。原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過去5年連續(xù)進(jìn)口超120萬頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級(jí)地方政府發(fā)出政策信號(hào)，鼓勵(lì)他們繼續(xù)支持當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號(hào)召，已制定補(bǔ)貼政策支持當(dāng)?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷售。遼寧省計(jì)劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸。

部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場(chǎng)收購鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬頭奶牛的大型牧場(chǎng)牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場(chǎng)退出市場(chǎng)導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。

從市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)來看，截至2022年11月份，全國生鮮乳價(jià)格保持基本穩(wěn)定，主產(chǎn)省生鮮乳平均收購價(jià)每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內(nèi)高點(diǎn)跌2.8%。

全球奶牛市場(chǎng)變化趨勢(shì)分析

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是奶牛市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們收入水平提高，消費(fèi)能力增強(qiáng)，對(duì)奶制品的需求增加。同時(shí)，全球人口增長(zhǎng)也是奶牛市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。隨著人口增長(zhǎng)，對(duì)奶制品的需求也會(huì)增加。

全球奶牛市場(chǎng)正在經(jīng)歷一系列變化。其中一個(gè)重要的趨勢(shì)是奶牛養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；ｋS著技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)效益的提高，奶牛養(yǎng)殖業(yè)越來越多地采用大型養(yǎng)殖場(chǎng)。這種趨勢(shì)導(dǎo)致了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效率提高和成本降低。

另一個(gè)重要的趨勢(shì)是環(huán)境友好型奶牛養(yǎng)殖業(yè)。隨著氣候變化和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，政府和消費(fèi)者對(duì)環(huán)境友好型奶牛養(yǎng)殖業(yè)的需求也在增加。這種趨勢(shì)導(dǎo)致了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)提高和生產(chǎn)成本增加。

全球奶牛市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。主要的競(jìng)爭(zhēng)來自于大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)和乳制品生產(chǎn)商。這些大型公司擁有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠提供高質(zhì)量和低價(jià)格的產(chǎn)品。然而，小型奶牛養(yǎng)殖者可以通過提供環(huán)境友好型和本地產(chǎn)品來獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在全球奶牛市場(chǎng)中，歐洲和美洲是最大的奶牛生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)。歐洲奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在荷蘭、德國和英國等國家，以其高效率和規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式而聞名。美洲奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在美國和加拿大，以其大型養(yǎng)殖場(chǎng)和高效率的生產(chǎn)模式而聞名。

此外，亞洲和非洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)也在迅速發(fā)展。亞洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在印度、中國和印度尼西亞等國家。非洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在南非、埃及和尼日利亞等國家。這些地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)正在經(jīng)歷規(guī)?；铜h(huán)境友好型養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變。

《2022-2027年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  奶牛養(yǎng)殖行業(yè)研究報(bào)告主要分析了奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品...

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