鋰電池需求帶動(dòng)PET銅箔高速發(fā)展 2023PET銅箔需求量與市場(chǎng)空間

• 黃江 2023年2月6日 來源：新浪 1140 73
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鋰電銅箔是鋰電池的重要組成材料。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是國家現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政策引導(dǎo)及市場(chǎng)需求帶動(dòng)下近年來我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價(jià)較低的PET基膜替代金屬銅，從而實(shí)現(xiàn)用銅量減少2/3，達(dá)到降低原材料成本和重量的目標(biāo)。

鋰電池需求帶動(dòng)PET銅箔高速發(fā)展

據(jù)第三方相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長(zhǎng)到28.05萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.97%，22年預(yù)計(jì)PET銅箔滲透率為3%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場(chǎng)收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時(shí)提高到20%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為84億平米，市場(chǎng)規(guī)模約688.5億元。

鋰電銅箔是鋰電池的重要組成材料。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是國家現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政策引導(dǎo)及市場(chǎng)需求帶動(dòng)下近年來我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

受鋰離子電池市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)帶動(dòng)，鋰電銅箔需求亦保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電銅箔出貨量為12.00萬噸，較上年同比增長(zhǎng)9.09%;2021年我國鋰電銅箔出貨量為28.05萬噸，較上年同比增長(zhǎng)133.75%。

從細(xì)分市場(chǎng)看，為進(jìn)一步提升電池能量密度，動(dòng)力電池企業(yè)要求鋰電銅箔極薄化。鋰電銅箔下游市場(chǎng)對(duì)極薄銅箔的需求持續(xù)升溫，鋰電銅箔企業(yè)加快對(duì)8μm以下銅箔的導(dǎo)入。據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2021年，國內(nèi)6μm銅箔市場(chǎng)占比由20.5%提升至66.0%;8μm銅箔由79.5%下降至25.1%;4.5μm極薄銅箔則從0%上升至近8.9%。

需求增長(zhǎng)刺激我國鋰電銅箔產(chǎn)能擴(kuò)大，目前我國是全球鋰電銅箔最大生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸鋰電銅箔產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，市占率超70%。此外中國香港、中國臺(tái)灣鋰電銅箔產(chǎn)能占比4%。

31億元建設(shè)鋰電池銅箔生產(chǎn)線

英聯(lián)股份于2月5日與江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就上述投資事項(xiàng)正式簽署了《投資協(xié)議》。根據(jù)規(guī)劃，英聯(lián)股份此次將投資建設(shè)100條新能源汽車動(dòng)力鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)線和10條復(fù)合鋁箔生產(chǎn)線，投資總額約為30.89億元。項(xiàng)目擬分兩期實(shí)施，擬建設(shè)期限約3年，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年開票銷售36億元(含稅)，年納稅3億元以上。

近日英聯(lián)股份還發(fā)布公告，控股子公司江蘇英聯(lián)復(fù)合集流體有限公司已于2月1日正式成立，將作為上述項(xiàng)目的實(shí)施主體。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本5億元，其中英聯(lián)股份出資4.5億元，持股90%，廣東新聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資5000萬元，持股10%。

公告還表示，項(xiàng)目擬選址高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路以北、華山路以西區(qū)域，總占地約300畝。根據(jù)協(xié)議，高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)將通過公開掛牌方式向英聯(lián)股份出讓項(xiàng)目地塊土地使用權(quán)，并確保在4月30日之前完成上述項(xiàng)目地塊掛牌出讓，英聯(lián)股份按照規(guī)定程序完成摘牌獲取土地使用權(quán)。

根據(jù)公開資料，英聯(lián)股份在金屬包裝領(lǐng)域深耕多年，在金屬制品的采購、流程管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源積累。目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是金屬包裝產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要覆蓋食品(含干粉)、飲料、日化用品等應(yīng)用領(lǐng)域。

英聯(lián)股份表示，本次對(duì)外投資建設(shè)新能源汽車動(dòng)力鋰電池復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔項(xiàng)目，是結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)審慎考察評(píng)估開展的業(yè)務(wù)，符合國家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展方向，能夠滿足市場(chǎng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求，能夠充分發(fā)揮公司的成熟的技術(shù)管理和豐富經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，開拓公司第二業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線，拓展利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%。從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動(dòng)力電池出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%;儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%;小型電池出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。

國內(nèi)鋰電池出口去年創(chuàng)新高

白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%。從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動(dòng)力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%;儲(chǔ)能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。

2022年，中國鋰離子電池出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%，而根據(jù)EVTank在2022年發(fā)布的白皮書，2021年中國鋰離子電池出貨量在全球的占比為59.4%。

EVTank在白皮書中提到，2022年中國企業(yè)得益于汽車動(dòng)力電池(EV LIB)和儲(chǔ)能電池(ESS LIB)出貨量的大幅度增長(zhǎng)，其總體鋰離子電池出貨量的全球占比進(jìn)一步提升。

展望未來，EVTank分析認(rèn)為，未來十年，鋰離子電池仍然是新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要電池技術(shù)路線。

昨日美國至1月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18.3萬人，預(yù)期20萬人，前值18.6萬人，為2022年4月23日當(dāng)周以來新低，凸顯就業(yè)市場(chǎng)韌性，但也可能存在通脹風(fēng)險(xiǎn)，支撐美元偏強(qiáng)運(yùn)行，倫銅下跌至9000美元附近。

現(xiàn)貨方面昨日lme銅庫存下降1925噸，鹿特丹減少1500噸，釜山增加200噸，高雄下降625噸，歐洲將俄銅剔除，加上海外冶煉廠減產(chǎn)多，精銅供應(yīng)緊張，歐洲premium上漲，美國Garfield冶煉廠精銅減產(chǎn)，加上智利秘魯問題會(huì)慢慢體現(xiàn)，comex銅庫存也一直在去庫，但是國內(nèi)供應(yīng)充足，近兩個(gè)月國內(nèi)冶煉廠把幾萬噸銅運(yùn)到lme，最近有部分銅已經(jīng)到貨，未來將反應(yīng)到lme庫存上。價(jià)格端來看，昨日美元指數(shù)上漲，銅價(jià)下跌。

國內(nèi)銅雖然有壘庫，但是海外礦和精銅的供應(yīng)矛盾比較大，國內(nèi)需求不太好，根據(jù)市場(chǎng)反饋，如果銅價(jià)跌到67000-68000附近，買盤會(huì)逐漸增多，預(yù)計(jì)會(huì)構(gòu)筑新的底部，未來呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩的狀態(tài)。

從有色金屬的供需兩段來看，目前供給端變化不大，市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)在于需求端的變化。雖然目前多數(shù)金屬處于春節(jié)假期的季節(jié)性累庫階段，但下游開工沒有恢復(fù)之前，強(qiáng)預(yù)期還是比弱現(xiàn)實(shí)占據(jù)主導(dǎo)。例如，截至2023年2月2日，國內(nèi)電解鋁錠社會(huì)庫存104.7萬噸，較春節(jié)前庫存增加30.3萬噸，較1月30日庫存量增加6.1萬噸。節(jié)后首周，下游復(fù)工有限，且部分下游企業(yè)要到元宵節(jié)2月初才開始開工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)下游終端接貨不暢，市場(chǎng)成交多為市場(chǎng)間貿(mào)易流轉(zhuǎn)。

也有機(jī)構(gòu)分析稱，2023年海外經(jīng)濟(jì)衰退，美債現(xiàn)處于歷史高位，在國內(nèi)需求修復(fù)的過程中，看好大金屬品種中的銅鋁鋼。

傳統(tǒng)銅箔核心設(shè)備包括陰極輥、生箔機(jī)組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據(jù)東威科技公告，1GWh需要匹配2臺(tái)真空鍍和3臺(tái)水電鍍?cè)O(shè)備，總價(jià)值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強(qiáng)度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強(qiáng)度差異較大。當(dāng)前磁控濺射設(shè)備、水電鍍?cè)O(shè)備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢(shì)所趨，技術(shù)及規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)或?qū)⑾碛懈哂?/p>

目前下游電池廠商如寧德時(shí)代、廈門海辰公司積極布局PET復(fù)合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時(shí)代，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn); 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復(fù)合銅箔產(chǎn)品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關(guān)薄膜產(chǎn)品已 經(jīng)達(dá)到4.5微米，設(shè)備端東威科技水平鍍銅設(shè)備發(fā)展迅速，其磁控濺射設(shè)備2022年下半年生產(chǎn)，并逐步量產(chǎn)。

《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)...

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