2023光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 470 24
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光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?光模塊目前主要應(yīng)用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、Fttx、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，其中數(shù)通市場近年來逐漸成長為驅(qū)動(dòng)光模塊市場增長的主要細(xì)分領(lǐng)域。

2023光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?光模塊目前主要應(yīng)用市場包括數(shù)通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、Fttx、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，其中數(shù)通市場近年來逐漸成長為驅(qū)動(dòng)光模塊市場增長的主要細(xì)分領(lǐng)域。其中數(shù)通市場是光模塊增速最快的市場，目前已超越電信市場成為第一大市場，是光模塊產(chǎn)業(yè)未來的主流增長點(diǎn);電信市場是光模塊最先發(fā)力的市場，5G建設(shè)將大幅拉動(dòng)電信用光模塊需求;新興市場包括消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等市場，是未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觥９饽K的下游應(yīng)用廣泛分布于數(shù)據(jù)中心、5G基站及承載網(wǎng)、光纖接入及新興產(chǎn)業(yè)。

隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一輪技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，用戶對光通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業(yè)技術(shù)正處于升級革新階段，帶動(dòng)光模塊行業(yè)向高速率化、集成化、智能化方向發(fā)展。

光模塊行業(yè)需求領(lǐng)域主要有數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、Fttx(光纖通訊網(wǎng)絡(luò))、數(shù)據(jù)中心、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等行業(yè)，目前我國光模塊需求主要集中在數(shù)通和電信通信領(lǐng)域。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

光模塊是現(xiàn)代信息光電子技術(shù)領(lǐng)域核心的光電子器件，應(yīng)用較為廣泛，與數(shù)據(jù)中心、5G承載網(wǎng)的建設(shè)息息相關(guān)。因其重要性，我國政府頒布了一系列相關(guān)政策，支持光模塊產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心。建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源合作共享機(jī)制，初步實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)采集、匯聚和應(yīng)用，提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源管理能力。

光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)以及算力需求不斷提升有望推動(dòng)光模塊的擴(kuò)容與升級，從而帶動(dòng)光模塊市場需求。光模塊是進(jìn)行光電和電光轉(zhuǎn)換的光電子器件。光模塊的發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，接收端把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。光模塊按照封裝形式分類，常見的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太網(wǎng)路界面轉(zhuǎn)換器(GBIC)等。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設(shè)備及數(shù)據(jù)通信設(shè)備。

光模塊行業(yè)的國外主要企業(yè)包括Finisar(被II-VI收購)、Molex和AOI等;國內(nèi)主要企業(yè)包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、海信寬帶、新易盛和華工正源等。2020年全球光模塊市場格局，美國企業(yè)占據(jù)約45%的市場，中國企業(yè)占據(jù)約40%的市場，日本企業(yè)占據(jù)約8%的市場，市場競爭激烈，整體市場集中度較低，CR5為63%。

由于中國高度重視光通信發(fā)展，近十年通過增強(qiáng)技術(shù)水平及行業(yè)建設(shè)，競爭實(shí)力在全球逐漸增強(qiáng)。據(jù)LightCounting統(tǒng)計(jì)，自2010年至2021年，全球前十家光模塊廠商中，中國企業(yè)從1家增長至6家，分別是旭創(chuàng)科技、華為、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛。

第五章 中國光模塊行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢

5.1 中國光模塊行業(yè)發(fā)展歷程介紹

從發(fā)展歷程看，硅光集成技術(shù)將遵循由光子集成→光電集成的發(fā)展過程，待技術(shù)成熟后指向芯片內(nèi)部光互聯(lián)。目前，通信領(lǐng)域的硅光模塊屬于光子集成范疇，從制造工藝看可分為兩類：單片集成與混合集成。目前已量產(chǎn)的硅光模塊中，基于硅襯底的混合集成是主要方式。

圖表：硅光集成技術(shù)發(fā)展趨勢示意圖

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

5.2 中國光模塊行業(yè)市場特性解析

由于傳統(tǒng)的EML/DML信號(hào)調(diào)制方式已接近帶寬極限，對硅光來說是一次彎道超車的機(jī)會(huì)，但：硅光技術(shù)尚未成熟，行業(yè)技術(shù)格局仍將保持穩(wěn)定。主要表現(xiàn)為：

硅光產(chǎn)品良率較低、傳輸損耗較大，硅光方案成本優(yōu)勢不明顯。由于InP和GaAs(III-V族材料)晶圓尺寸較小，材料成本高，加工成本較高，業(yè)內(nèi)人士希望通過大尺寸、加工技術(shù)成熟的硅晶圓替代InP和GaAs，但是由于硅是間接帶隙材料，硅發(fā)光效率極低，若采用硅光技術(shù)來制作光模塊，光源成為一個(gè)難點(diǎn)。另外從生產(chǎn)成本、材料本身的特性考慮，硅光難以取代現(xiàn)有III-V族技術(shù)，尤其是在長距傳輸中。

未來硅光可能在相干光通信和400G光模塊(短距超高速傳輸)中有部分應(yīng)用。比如100G硅光模塊在PSM4(500m)和400G硅光模塊在DR4(500m)場景下有成本競爭優(yōu)勢。

5.3 中國光模塊行業(yè)市場主體類型及入場方式

企業(yè)投資的方式有：

1.企業(yè)在對項(xiàng)目進(jìn)行投資前，需要了解企業(yè)投資的主要分類有哪些，進(jìn)而選擇適合自身的投資方式。

2.按投資回收期限的長短，投資可分為短期投資和長期投資。短期投資是指回收期在一年以內(nèi)的投資，主要包括現(xiàn)金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、短期有價(jià)證券等投資;長期投資是指回收期在一年以上的投資，主要包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外長期投資等。

3.按投資的方向不同，分為對內(nèi)投資和對外投資。從企業(yè)的角度看，對內(nèi)投資就是項(xiàng)目投資，是指企業(yè)將資金投放于為取得供本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營使用的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)和墊支流動(dòng)資金而形成的一種投資。對外投資是指企業(yè)為購買國家及其他企業(yè)發(fā)行的有價(jià)證券或其他金融產(chǎn)品，或以貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)向其他企業(yè)(如聯(lián)營企業(yè)、子公司等)注入資金而發(fā)生的投資。

4.按投資行為的介入程度，分為直接投資和間接投資。直接投資包括企業(yè)內(nèi)部直接投資和對外直接投資，前者形成企業(yè)內(nèi)部直接用于生產(chǎn)經(jīng)營的各項(xiàng)資產(chǎn)，后者形成企業(yè)持有的各種股權(quán)性資產(chǎn)，如持有子公司或聯(lián)營公司股份等。間接投資是指通過購買被投資對象發(fā)行的金融工具而將資金間接轉(zhuǎn)移交付給被投資對象使用的投資，如企業(yè)購買特定投資對象發(fā)行的股票、債券、基金等。

5.4 中國光模塊行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模

圖表：中國光模塊行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

2019-2021年我國光模塊企業(yè)由2358家上升到2712家。

5.5 中國光模塊行業(yè)市場供給能力布局狀況

從行業(yè)供給來看，2020年我國光模塊行業(yè)產(chǎn)量2.7億只，2021年增加到2.98億只。

圖表：2019-2021年光模塊行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

5.6 中國光模塊行業(yè)市場供給水平分析

從產(chǎn)品角度看，目前100G光模塊對傳統(tǒng)10G、25G光模塊進(jìn)行加速迭代，成為當(dāng)前主力產(chǎn)品，未來仍將持續(xù)擴(kuò)大，即使未來400G作為下一代主流產(chǎn)品推向市場，隨著整體市場的增量和迭代周期的存在，100G產(chǎn)品的需求量仍將持續(xù)擴(kuò)大并維持一段時(shí)間。

另外，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)引領(lǐng)光模塊進(jìn)入400G時(shí)代，從現(xiàn)有技術(shù)規(guī)格來看，400G光模塊主要分為OSFP(25GPAM4*8;更適合電信;)、QSFP-DD(50GNRZ*8;適合短距數(shù)據(jù)中心)、CFP8三種方案。當(dāng)前400G模塊的需求來源是云廠商，對于其超大數(shù)據(jù)中心而言，并不要求長距離傳輸，對能耗指標(biāo)和尺寸要求較高，QSFP-DD為數(shù)據(jù)中心400G光模塊首選。

5.7 中國光模塊行業(yè)市場行情走勢分析

在過去的十年中，光接入模塊價(jià)格呈逐年下降的趨勢。目前來看，5G時(shí)代降價(jià)會(huì)更快，需求數(shù)量倍增、指標(biāo)寬松、技術(shù)進(jìn)步、低成本器件及過度競爭都可能成為導(dǎo)致價(jià)格下降的因素。

2022年開年，受全球數(shù)據(jù)流量和云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心客戶持續(xù)加大資本開支投入，疊加新能源汽車應(yīng)用需求增加，光模塊市場景氣度不斷上行?！皷|數(shù)西算”規(guī)劃出臺(tái)后，國家樞紐節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)繼續(xù)加大。從光模塊行業(yè)景氣度看，2021年下半年以來， Meta、微軟、英偉達(dá)等科技巨頭相繼宣布進(jìn)軍元宇宙，元宇宙時(shí)代的大幕悄然開啟。這將大幅提升市場對算力和流量的要求，云巨頭公司將展開新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施投入，光模塊行業(yè)有望進(jìn)入新一輪景氣上行周期。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，5G前傳光模塊的出貨量將達(dá)到2700萬只。目前，在5G光模塊方面，5G承載光模塊規(guī)模生產(chǎn)能力基本具備，而高速光模塊標(biāo)準(zhǔn)化工作也開始加速推進(jìn)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。如交通、醫(yī)療、能源等多個(gè)垂直行業(yè)。

受益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5G網(wǎng)絡(luò)深入布局，國內(nèi)光模塊企業(yè)全球市場份額的提升，光模塊下游運(yùn)營商需求擴(kuò)大，中國光模塊市場有望進(jìn)一步增長。2022年中國光模塊市場規(guī)模有望超30億元，增速有望趕超全球。

元宇宙的發(fā)展將使數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，這使得數(shù)據(jù)中心迎來進(jìn)一步擴(kuò)張的機(jī)遇，從而帶動(dòng)光模塊、陶瓷插芯和光纖連接器等基礎(chǔ)元器件的旺盛需求。

多家機(jī)構(gòu)指出，光模塊是數(shù)字新基建不可或缺的一大基礎(chǔ)元器件;受益于東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心建設(shè)將拉動(dòng)國內(nèi)數(shù)通市場光模塊放量。

全球光模塊市場最新報(bào)告，光模塊行業(yè)規(guī)模為80億美元，到2026年光模塊行業(yè)規(guī)模有望增加到145億美元、全球光模塊市場復(fù)合增速達(dá)10.4%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國光模塊行業(yè)的供需狀況、光模塊發(fā)展現(xiàn)狀、光模塊子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、光模塊行業(yè)的發(fā)展建議、光模塊行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。光模塊報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

光模塊行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光模塊未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘光模塊行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，光模塊報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、光模塊政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及光模塊行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的光模塊行業(yè)全景圖。

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  2022-2027年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告

  2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國產(chǎn)化率6...

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