上機(jī)數(shù)控募資加碼單晶硅產(chǎn)能 階段性供不應(yīng)求推高硅片價(jià)格

• 黃江 2023年2月27日 來源：新浪 1440 95
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硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，目前硅片端處于階段性供應(yīng)短缺，前期積壓庫存基本消化殆盡，考慮到終端需求接受程度有限，再度累庫企業(yè)容易承受跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此各家提升開工率的節(jié)奏相對(duì)較慢。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。M10單晶硅片(182 mm /150μm)價(jià)格區(qū)間在6-6.22元/片，成交均價(jià)維持在6.22元/片，周環(huán)比持平;G12單晶硅片(210 mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在8-8.2元/片，成交均價(jià)維持在8.2元/片，周環(huán)比持平。本周硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行的主要原因是專業(yè)化企業(yè)近期交付相對(duì)緊張，訂單執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格。

上機(jī)數(shù)控募資加碼單晶硅產(chǎn)能

2月24日晚間，上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告稱，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已于2023年2月24日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議修訂，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過35名。

上機(jī)數(shù)控自去年4月起便開始籌劃此次募資，期間經(jīng)歷三次修訂，根據(jù)最新預(yù)案，本次發(fā)行擬募集不超過人民幣58.19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于“年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

自2019年切入單晶硅領(lǐng)域以來，上機(jī)數(shù)控持續(xù)融資擴(kuò)產(chǎn)，加上公司IPO時(shí)首發(fā)募資10.74億元，如若本次定增獲批，累計(jì)募資將達(dá)到130.28億元，而募資項(xiàng)目基本集中于單晶硅擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)公司最新公告，其單晶硅產(chǎn)能已達(dá)到35GW。

2019年，上機(jī)數(shù)控正式進(jìn)入單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司IPO募資10.74億元，其調(diào)整募投項(xiàng)目，增加5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)線(一期)項(xiàng)目，在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)，由全資子公司弘元新材實(shí)施。

2020年6月，上機(jī)數(shù)控再次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金6.65億元，用于5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目;2021年1月，公司通過非公開發(fā)行募集資金凈額29.76億元，其中20.76億元用于8GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目;2022年3月，公司再次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金24.7億元用于10GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目。若本次定增獲批，公司累計(jì)募資將達(dá)到130.28億元。

階段性供不應(yīng)求推高硅片價(jià)格

據(jù)硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，本周硅片價(jià)格擴(kuò)大漲幅。M10單晶硅片(182 mm /150μm)價(jià)格區(qū)間在6元/片至6.22元/片，成交均價(jià)提升至6.22元/片，周環(huán)比漲幅為26.4%;G12單晶硅片(210 mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在8元/片至8.2元/片，成交均價(jià)提升至8.2元/片，周環(huán)比漲幅為34.4%。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，目前硅片端處于階段性供應(yīng)短缺，前期積壓庫存基本消化殆盡，考慮到終端需求接受程度有限，再度累庫企業(yè)容易承受跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此各家提升開工率的節(jié)奏相對(duì)較慢。

需求方面，電池需求旺盛，終端承壓。電池端，主流電池片報(bào)價(jià)提升至1.1-1.15元/W之間，環(huán)比上漲35.3%。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，電池企業(yè)開工情況高位運(yùn)行，短期內(nèi)采購積極性高。組件端，目前訂單執(zhí)行價(jià)在1.7-1.75元/W之間，單瓦盈利水平處于盈虧平衡點(diǎn)之間，組件環(huán)節(jié)承壓傳導(dǎo)上游各環(huán)節(jié)漲價(jià)。雖然目前硅片階段性供不應(yīng)求，漲價(jià)在情理之中，但仍需考慮一季度整體需求運(yùn)行情況，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片漲速或?qū)⒎啪彛踔脸址€(wěn)運(yùn)行。

硅企開工率方面，據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息，本周兩家一線企業(yè)開工率提升至75%和80%。一體化企業(yè)開工率維持在70%-80%之間，其余企業(yè)開工率維持在70%-90%之間。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年單晶硅行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

日前，在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布了光伏行業(yè)制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況。值得關(guān)注的是，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額)的產(chǎn)量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)透露出，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低，但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

多晶硅和組件的產(chǎn)量占比變化不大，變化最大的是硅片環(huán)節(jié)，CR5的占比下跌了18個(gè)百分點(diǎn)，但是CR10基本上同比持平。2022年產(chǎn)量達(dá)到5GW以上的企業(yè)達(dá)到14家，而這個(gè)數(shù)字在去年是7家，也就是說企業(yè)數(shù)增加了一倍。

一直以來，光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點(diǎn)。被稱為“硅片雙雄”的隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)占據(jù)整個(gè)硅片市場(chǎng)接近六成的份額。

從出貨量來看，2020年硅片出貨量靠前的主要是隆基綠能、TCL中環(huán)等，2021年產(chǎn)量5GW以上企業(yè)共計(jì)七家。

不過，新進(jìn)廠商是否真能稀釋并撼動(dòng)整個(gè)硅片產(chǎn)業(yè)的競爭格局仍然有待商榷。

中國單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與投資前景

中國單晶硅行業(yè)一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國單晶硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景分析報(bào)告分析,2017年，中國單晶硅行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2700億元，這無疑是一個(gè)驚人的數(shù)字。

首先，中國單晶硅行業(yè)的發(fā)展受到了國家的大力支持。政府政策的推動(dòng)，使得單晶硅行業(yè)的發(fā)展更加規(guī)范，為行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。同時(shí)，政府也持續(xù)推出新的政策，加大了對(duì)單晶硅行業(yè)的投資力度，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

此外，中國單晶硅行業(yè)的技術(shù)水平也有了顯著提高。單晶硅行業(yè)在過去幾年里，投入了大量的資金去投資和研發(fā)，以提高技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，同時(shí)也為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)。

此外，中國單晶硅行業(yè)的消費(fèi)者群體也在不斷擴(kuò)大。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者的收入水平也在不斷提高，消費(fèi)者購買力也在不斷改善，這也為單晶硅行業(yè)帶來了更多的機(jī)遇。

未來，中國單晶硅行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也將繼續(xù)保持增長。由于國家的大力支持，單晶硅行業(yè)的技術(shù)水平將繼續(xù)提升，以滿足消費(fèi)者的需求。此外，單晶硅行業(yè)的消費(fèi)者群體也將不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

光伏產(chǎn)品制造、國內(nèi)新增裝機(jī)量等多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高;光伏產(chǎn)品成為外貿(mào)出口“新三樣”之一;技術(shù)迭代升級(jí)加快，智能光伏示范引領(lǐng)初見成效……我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)諸多新突破。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高景氣度，投資主體更加多元化。

應(yīng)用端火熱帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈

應(yīng)用端的火熱帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

我國光伏組件產(chǎn)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏新增裝機(jī)量、光伏累計(jì)裝機(jī)量已連續(xù)多年位居全球首位。

國內(nèi)市場(chǎng)多點(diǎn)開花的同時(shí)，海外市場(chǎng)也在加速拓展，光伏產(chǎn)品成為我國外貿(mào)出口新亮點(diǎn)。

2022年，我國光伏產(chǎn)品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。

商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長李興乾表示，2022年，以電、光、鋰“新三樣”即電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點(diǎn)。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏產(chǎn)品出口各大洲市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長，其中出口歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長114.9%。

《2022-2027年單晶硅行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年單晶硅行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十三五”以來，在外部風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)增加、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情沖擊的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)依舊穩(wěn)健前行。從2016年到2019年，年均經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到6.7％，高于世界經(jīng)濟(jì)平均水平3.9個(gè)百分...

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