中國消費金融市場規(guī)模數(shù)據(jù) 消費金融機構利率上限降至20%

• 黃江 2023年3月1日 來源：新浪 1419 94
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銀行對個人消費領域的金融服務，在很長一段時間內主要通過信用卡產品來落地，信用卡能提供個人消費支付、借貸的大部分功能。

我國消費行業(yè)的冷冬在疫情防控措施全面優(yōu)化后迎來曙光。商務部確立今年為“消費提振年”，當下，圍繞能消費、敢消費、愿消費，一系列政策措施正在加快落地實施。金融業(yè)也正以多樣化的產品和優(yōu)惠政策為消費助跑全面加力。

中國消費金融市場規(guī)模數(shù)據(jù)

經過十幾年的發(fā)展擴容，據(jù)銀行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，消費金融公司數(shù)量增至30家，貸款余額突破7000億元，達到7106億元;資產總額達到7530億元。而這一規(guī)模在消費金融市場的占有率并不高。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計測算，2021年中國互聯(lián)網消費金融行業(yè)放款規(guī)模達到20.2萬億元，余額規(guī)模達到5.8萬億元。

在行業(yè)內部，成立時間較晚的幾家銀行系消費金融公司，利用移動互聯(lián)網時代的后發(fā)優(yōu)勢，跑到了行業(yè)頭部。2021年底，招聯(lián)消費金融資產規(guī)模為1496.98億元;興業(yè)消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、中銀消費金融則分別為617.9億元、610.91億元、444.22億元以及543.26億元。

銀行對個人消費領域的金融服務，在很長一段時間內主要通過信用卡產品來落地，信用卡能提供個人消費支付、借貸的大部分功能。而通過線上消費貸產品切入消費金融市場，則是從開啟零售轉型的部分股份制銀行、城商行開始，如招行的“閃電貸”、寧波銀行的“白領貸”等。從2020年開始，越來越多的銀行開始線上化提速，大中型銀行的消費貸產品通過互聯(lián)網迅速進入市場。

消費金融機構利率上限降至20%

近日，市場傳聞多家持牌消費金融機構收到監(jiān)管部門的窗口指導，將利率上限從24%調降至20%。盡管持牌消費金融機構仍執(zhí)行24%利率上限，但過去三年他們信貸業(yè)務的平均利率在逐步下降。究其原因，受疫情、宏觀經濟波動、降低實體經濟融資成本等因素影響，這些年持牌消費金融機構一直在積極拓展高信用評級客群，但這類客群對利率相當敏感，令持牌消費金融機構不得不持續(xù)調低貸款利率以吸引他們青睞。

目前持牌消費金融機構的營收與利潤增長，主要來自規(guī)模效應與利差收入。其中，受此前利率上限從36%調整至24%的影響，多家持牌消費金融機構在2022年上半年出現(xiàn)營收增長但凈利潤同比增速下滑的狀況，比如招聯(lián)消費金融在去年上半年實現(xiàn)營收84.16億元，同比增長13.88%;但凈利潤19.37億元，同比增長25.62%，較2021年上半年同期凈利潤增速166.7%有明顯回落;興業(yè)消費金融在去年上半年實現(xiàn)營收47.64億元，同比增長23.15%;但凈利潤11.5億元，同比增長12.31%，較2021年上半年同期凈利潤增速92.48%也有明顯下滑;馬上消費金融在2022年上半年實現(xiàn)營收57.01億元，同比增長23.26%;但凈利潤5.84億元，同比增長32.43%，較2021年上半年同期凈利潤增速239.2%同樣下滑較大。

多位業(yè)內人士指出，凈利潤同比增速較大幅度下滑背后，是利率上限調整至24%后，令持牌消費金融機構的利差收入明顯下滑，拖累凈利潤同比增速較大幅度回落。甚至還有不少持牌消費金融機構在缺乏規(guī)模效應與利差收入削減的共振下，出現(xiàn)虧損。比如去年上半年小米消費金融運營虧損9320萬元，寧銀消費金融則虧損3200萬元。

銀行加大信貸投放力度

年初至今，各家銀行“鉚足了勁兒”、花式助力提振消費，其思路與“打法”也已日漸明確：新能源汽車等消費領域是發(fā)力重點;優(yōu)惠利率、消費補貼等是關鍵抓手;策略上，消費供給側和需求側“雙管齊下”——既注重對商戶等市場主體的紓困支持，又聚焦激發(fā)居民的消費潛力。

餐飲業(yè)是受疫情影響最大的行業(yè)之一。在經營最困難的時候，興業(yè)銀行為蟹子樓提供了600萬元扶持性貸款。隨著消費回暖、客戶回流，蟹子樓出現(xiàn)了“用工荒”，新增資金需求在所難免。興業(yè)銀行又參照普惠金融政策，為蟹子樓提供了更優(yōu)惠的信貸方案。

以金融“活水”助力消費市場“開門紅”，這只是一個縮影。當前，銀行業(yè)正按計劃、有節(jié)奏、全局性地以金融力量支持消費提振。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國消費金融產品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

2月18日，工商銀行宣布開展擴內需促消費專項行動。工商銀行董事長陳四清表示，工商銀行將發(fā)揮自身在消費信貸、支付結算、金融科技等領域優(yōu)勢，制定實施優(yōu)惠利率、消費補貼等一攬子金融支持政策。

策略上，工商銀行將從消費者和商戶兩端協(xié)同發(fā)力：在消費端，著重拓展消費場景，優(yōu)化消費環(huán)境，創(chuàng)新消費金融產品，優(yōu)化對新市民等群體的精準服務;在商戶端，從商戶金融、促進消費、城鄉(xiāng)聯(lián)動、提振信心等方面發(fā)力，聚焦新能源汽車等大宗消費和購物、美食、休閑、旅游等消費場景，并創(chuàng)新專屬消費信貸服務。

農業(yè)銀行也把大力發(fā)展消費信貸業(yè)務作為今年的重點工作方向。農業(yè)銀行個人信貸部總經理查成偉表示，該行將進一步優(yōu)化消費信貸供給，提高個人消費信貸可得性和便利性，并適度降低消費信貸融資成本。

重點激發(fā)汽車、文旅、住房等領域消費潛力

就支持領域而言，多家銀行不約而同“瞄準”了汽車、文旅、住房等領域。

在投放策略上，農業(yè)銀行將圍繞新能源汽車、家裝家電、健康、文旅、教育、養(yǎng)老、剛性和改善性住房等消費領域加強產品和服務創(chuàng)新;興業(yè)銀行將加大對餐飲、住宿、文旅等消費服務市場主體紓困支持，聚焦住房、汽車等重點領域激發(fā)消費潛力。交通銀行近期推出了汽車場景消費貸，今年以來已與100余家經銷商達成合作。

加大對新市民的金融支持力度，是提振消費的又一重要抓手。近期，建設銀行湖南省分行聯(lián)合美團推出“美團騎手卡”聯(lián)名儲蓄卡。這張普惠新市民群體工資卡，免新開卡工本費、換補卡工本費、年費和小額賬戶管理費，騎手轉錢方便、取現(xiàn)免費，可以直接在美團騎手App上查詢銀行賬單，使用銀行服務。

消費金融的市場環(huán)境

近年來，消保工作不僅是金融機構重點構建的工作機制建設之一，也是監(jiān)管機構綜合執(zhí)法檢查的重要組成部分。

為維護公平公正的金融市場環(huán)境，切實保護銀行業(yè)保險業(yè)消費者合法權益，促進行業(yè)高質量健康發(fā)展。2022年12月30日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，該法規(guī)于2023年3月1日起正式施行。

該法規(guī)所稱銀行業(yè)金融機構不僅僅包括銀行和保險機構，還包括消費金融公司、信托公司、汽車金融公司、理財公司等非銀行金融機構。

自2015年以來監(jiān)管相繼出臺了多項消費者權益保護法規(guī)，從《關于加強金融消費者權益保護工作的指導意見》、《金融消費者權益保護實施辦法》到《銀行保險機構消費者權益保護監(jiān)管評價辦法》等法律法規(guī)，都體現(xiàn)了監(jiān)管對金融消費者權益的重視。

此次出臺的《管理辦法》更加細致，共8章，56條細則。進一步對金融消費者權利的管理邊界和內容作了更為清晰的界定。

《管理辦法》規(guī)定消費者的八項基本權益，包括知情權、自主選擇權、公平交易權、財產安全權、依法求償權、受尊重權和財產信息安全權。以及機構及管理人員違規(guī)的處罰也更加有法可依。

《2023-2028年中國消費金融產品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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