瑞銀30億瑞郎收購(gòu)瑞信 2023投資銀行市場(chǎng)分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 856 52
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瑞士聯(lián)邦政府19日宣布，瑞士信貸銀行將被瑞銀集團(tuán)收購(gòu)。瑞銀集團(tuán)當(dāng)天發(fā)布公告說，根據(jù)全股份交易的條款，瑞信股東每持有22.48股瑞信股份將獲得1股瑞銀集團(tuán)股份，相當(dāng)于每股0.76瑞士法郎(1美元約合0.9252瑞士法郎)，總對(duì)價(jià)30億瑞士法郎。

瑞銀30億瑞郎收購(gòu)瑞信

瑞士聯(lián)邦政府19日宣布，瑞士信貸銀行將被瑞銀集團(tuán)收購(gòu)。瑞銀集團(tuán)當(dāng)天發(fā)布公告說，根據(jù)全股份交易的條款，瑞信股東每持有22.48股瑞信股份將獲得1股瑞銀集團(tuán)股份，相當(dāng)于每股0.76瑞士法郎(1美元約合0.9252瑞士法郎)，總對(duì)價(jià)30億瑞士法郎。這筆交易將創(chuàng)建一個(gè)擁有超過5萬億美元投資資產(chǎn)的公司。此外，瑞銀集團(tuán)投資銀行將通過機(jī)構(gòu)、企業(yè)和財(cái)富管理客戶鞏固其全球競(jìng)爭(zhēng)地位，加速全球投資銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)降低瑞士信貸投資銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模。合并后的投資銀行業(yè)務(wù)占集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)約25%。

瑞信成立于1856年，在全球資本市場(chǎng)具有重要影響力。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞士法郎，連續(xù)第二年凈虧損。3月14日，瑞信發(fā)布報(bào)告稱，該行對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制存在“重大缺陷”。

瑞信已有167年歷史，是瑞士銀行業(yè)第二大巨頭，截至去年底持有約5800億美元資產(chǎn)，在全球50多個(gè)國(guó)家開展私人銀行、投資銀行和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。在中國(guó)，它參與了阿里、微博、工商銀行等大型公司的IPO(首次公開招股)及融資事宜，在資本圈內(nèi)聲名顯赫。

過去一周里，瑞信屢遭沉重打擊，甚至被不少人視為有可能步美國(guó)硅谷銀行之后塵，最終關(guān)門大吉。

3月14日，瑞信在上一年度報(bào)告中披露驚人消息：2021和2022財(cái)年的報(bào)告程存在“重大缺陷”，未能在財(cái)報(bào)中設(shè)計(jì)和維持有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。消息一出，外界嘩然。

根據(jù)財(cái)報(bào)，瑞信2021財(cái)年凈虧損17億瑞郎，2022年再虧73億瑞郎。2023年同樣不值得期待：瑞信在最新年報(bào)中警告，今年將再次出現(xiàn)重大年度虧損，2024年才有望恢復(fù)盈利。

2023投資銀行市場(chǎng)分析

近二十年來，投資銀行業(yè)躋身于金融業(yè)務(wù)的國(guó)際化、多樣化、專業(yè)化和集中化之中，努力開拓各種市場(chǎng)空間。這些變化不斷改變著投資銀行和投資銀行業(yè)，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和金融體系產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，并已形成鮮明而強(qiáng)大的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)投資銀行業(yè)的市場(chǎng)潛力是巨大的，這對(duì)處于發(fā)展初期的投資銀行業(yè)是巨大的機(jī)遇，同時(shí)也是巨大的挑戰(zhàn)。為了承擔(dān)起歷史賦予的重任，中國(guó)投資銀行業(yè)必將向著規(guī)?；?、全面化、專業(yè)化、國(guó)際化、混業(yè)型發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)投資銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

投資銀行是與商業(yè)銀行相對(duì)應(yīng)的一類金融機(jī)構(gòu)。主要從事證券發(fā)行、承銷、交易、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)投資、項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，是資本市場(chǎng)上的主要金融中介。投資銀行是美國(guó)和歐洲大陸的稱謂，英國(guó)稱之為商人銀行，在中國(guó)和日本則指證券公司。 ?

投資銀行的組織形態(tài)主要有四種：一是獨(dú)立型的專業(yè)性投資銀行，這種類型的機(jī)構(gòu)比較多，遍布世界各地，他們有各自擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)方向，比如中國(guó)的中信證券、中金公司，美國(guó)的高盛、摩根士丹利;二是商業(yè)銀行擁有的投資銀行，主要是商業(yè)銀行通過兼并收購(gòu)其他投資銀行，參股或建立附屬公司從事投資銀行業(yè)務(wù)，這種形式在英德等國(guó)非常典型，比如匯豐集團(tuán)、瑞銀集團(tuán);三是全能型銀行直接經(jīng)營(yíng)投資銀行業(yè)務(wù)，這種形式主要出現(xiàn)在歐洲，銀行在從事投資銀行業(yè)務(wù)的同時(shí)也從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。投資銀行主要有投資業(yè)務(wù)。四是跨國(guó)財(cái)務(wù)公司。

目前，我國(guó)投行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的國(guó)際化程度、金融服務(wù)水平、人才儲(chǔ)備、創(chuàng)新能力尚難與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配。本土投行提供的股權(quán)、債券、并購(gòu)等金融服務(wù)所占市場(chǎng)份額總體偏小。在滿足居民理財(cái)需求的過程中，境內(nèi)金融產(chǎn)品服務(wù)的豐富性、專業(yè)性方面存在諸多短板。發(fā)展高質(zhì)量投行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，是資本市場(chǎng)改革發(fā)展和提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的內(nèi)在需要。

中國(guó)投資銀行的崛起是和中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至亞洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展緊密相關(guān)的，一個(gè)地方經(jīng)濟(jì)崛起，必然伴隨著一大批企業(yè)的崛起。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及投資銀行行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。報(bào)告對(duì)我國(guó)投資銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外投資銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

欲了解更多關(guān)于投資銀行行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)投資銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)投資銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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