白色石油 價(jià)格大跌超40% 啥“鋰”由 碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年3月20日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 316 13
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鋰被譽(yù)為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業(yè)目前的生產(chǎn)情況如何?

鋰被譽(yù)為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業(yè)目前的生產(chǎn)情況如何?

青海格爾木鹽湖提鋰企業(yè)的生產(chǎn)基地現(xiàn)場(chǎng)有非常多打包好的碳酸鋰，它們將會(huì)被用于新能源汽車(chē)的電池生產(chǎn)。按去年11月份市場(chǎng)最高價(jià)計(jì)算，一袋重量約為0.5噸的碳酸鋰價(jià)格可達(dá)30萬(wàn)元。

原來(lái)價(jià)格飛漲的碳酸鋰今年以來(lái)一直呈下行態(tài)勢(shì)。3月16日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)33.3萬(wàn)元/噸，從去年11月價(jià)格見(jiàn)頂近60萬(wàn)元/噸。短短三個(gè)月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已較最高位跌超40%。

工作人員介紹，目前裝置已實(shí)現(xiàn)全年滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，價(jià)格下跌的原因除了市場(chǎng)需求的變化，還源于近年來(lái)鋰產(chǎn)能在不斷增加。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量為24.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%。

業(yè)內(nèi)人士表示，鎳、碳酸鋰等電池原材料的價(jià)格持續(xù)走低，使得部分新能源車(chē)企成本高漲的情況得到緩解，給企業(yè)帶來(lái)了更多的降價(jià)空間。

我國(guó)80%鋰資源存于鹽湖 提鋰技術(shù)日漸成熟

記者在走訪中了解到，提鋰技術(shù)和碳酸鋰的產(chǎn)能以及價(jià)格關(guān)系密切。目前全球的鋰資源主要存在于鹽湖和礦石中，中國(guó)的鋰資源近80%存儲(chǔ)在鹽湖中。與礦石提鋰相比，鹽湖提鋰又有何不同?

青海省格爾木市的察爾汗鹽湖，是世界最大鹽湖之一。其中，氯化鋰儲(chǔ)量為1200多萬(wàn)噸，居全國(guó)首位。湖面上，一艘艘采水船正在將鹵水打出運(yùn)往生產(chǎn)車(chē)間。在鹽湖提鋰的流程中，最重要的就是從含有鉀、鈉、鈣、鎂、鋰等元素的鹵水中提取出鋰離子。

除了鹽湖鹵水提鋰，另一大類(lèi)提鋰方法是礦石提鋰，包括鋰輝石提鋰、云母提鋰、透鋰長(zhǎng)石提鋰等。其中鋰輝石提鋰占全球鋰產(chǎn)量近50%，我國(guó)鋰輝石資源較少，主要依托于礦石進(jìn)口。

江西省新余市的馬洪工廠，是全球最大的鋰輝石提鋰基地。一輛輛大型貨車(chē)裝載著從海外運(yùn)來(lái)的鋰輝石精礦抵達(dá)廠區(qū)，鋰輝石精礦將通過(guò)硫酸法工藝提取出鋰離子。

鹽湖提鋰生產(chǎn)成本低 多家企業(yè)加速布局

提鋰技術(shù)總體上是針對(duì)鹵水和礦石兩類(lèi)資源，面對(duì)碳酸鋰市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，不同提鋰技術(shù)的優(yōu)勢(shì)何在，行業(yè)布局的方向在哪里?

企業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰的成本差異很大，鹽湖提鋰的生產(chǎn)成本最低，約為每噸3萬(wàn)元至4萬(wàn)元，但往往提鋰裝置本身就是一筆巨資;而鋰輝石提鋰包含原料成本和加工成本，在自有礦的情況下，生產(chǎn)1噸電池級(jí)碳酸鋰成本約為每噸7萬(wàn)元至8萬(wàn)元;

無(wú)自有礦的情況下，生產(chǎn)成本取決于鋰精礦市場(chǎng)價(jià)格，可能超過(guò)每噸30萬(wàn)元。成本的優(yōu)勢(shì)，也使越來(lái)越多的公司開(kāi)始進(jìn)軍鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)，截至目前，有超過(guò)40家公司涉足鹽湖提鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

此外，隨著下游市場(chǎng)的需求增加，各企業(yè)紛紛布局國(guó)內(nèi)外鋰礦資源。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著下游動(dòng)力電池對(duì)于品質(zhì)和一致性的要求日趨嚴(yán)格，各類(lèi)提鋰技術(shù)、鋰產(chǎn)品深度加工技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量等，都將對(duì)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

鋰具有諸多優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，其功能和用途十分廣泛，被認(rèn)為是“推動(dòng)世界進(jìn)步的能源金屬”。電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已經(jīng)上漲至59萬(wàn)元/噸，2020年，碳酸鋰不到5萬(wàn)元/噸，兩年時(shí)間漲了十幾倍。

加拿大工業(yè)部要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，阿根廷、玻利維亞和智利計(jì)劃建立“鋰業(yè)歐佩克”，協(xié)同制定鋰礦價(jià)格。

這些事件都反映出，鋰作為新時(shí)代的“白色石油”，已然躍升為國(guó)家戰(zhàn)略資源，國(guó)內(nèi)鋰資源的供應(yīng)安全日益重要。鋰資源被“卡脖子”的情況引起了廣泛的擔(dān)憂(yōu)。

隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，鋰作為動(dòng)力電池的重要原料，其需求量不斷攀升。公開(kāi)資料顯示，2021年全球開(kāi)采的鋰有六成以上被用于制作動(dòng)力電池。在動(dòng)力電池的制造成本中，僅碳酸鋰所占的比例就接近40%，而動(dòng)力電池的成本又占到整車(chē)成本的半壁江山。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

地殼中鋰的含量?jī)H為0.0065%左右，其中少部分存在于巖石礦床中，而約80%的鋰資源蘊(yùn)含于鹽湖鹵水中。中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量24萬(wàn)噸，碳酸鋰進(jìn)口量為81.01萬(wàn)噸，出口量為7.84萬(wàn)噸，對(duì)外依存度高達(dá)70%。我國(guó)探明的鋰儲(chǔ)量，以金屬鋰計(jì)算超過(guò)500萬(wàn)噸，約占世界鋰總儲(chǔ)量的7%，其中約85%的鋰集中于鹽湖鹵水。

鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)的兩類(lèi)玩家

一類(lèi)是資源提供方，包括鹽湖股份、藏格礦業(yè)、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等等。鹽湖提鋰項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很高，調(diào)試和產(chǎn)能爬坡周期漫長(zhǎng)，有一定的失敗可能性。

比如，藍(lán)科鋰業(yè)的察爾汗鹽湖一期項(xiàng)目，2007年開(kāi)始建設(shè)，，2018年通過(guò)技術(shù)升級(jí)后才滿(mǎn)產(chǎn)，整整經(jīng)歷了10余年。西藏珠峰的鹽湖項(xiàng)目只說(shuō)不做，2022年一年之內(nèi)已經(jīng)三度和合作伙伴“分手”，被譽(yù)為“PPT產(chǎn)鋰”。但是若順利投產(chǎn)，資源提供方將充分獲利，甚至影響產(chǎn)業(yè)鏈。

另一類(lèi)是技術(shù)提供方，例如藍(lán)曉科技和久吾高科，這類(lèi)公司負(fù)責(zé)提供技術(shù)、設(shè)備和耗材，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)是其核心。這類(lèi)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明確，往往先于行業(yè)放量，但規(guī)模一般不會(huì)很大。這些公司業(yè)績(jī)和鋰價(jià)波動(dòng)關(guān)系不大。他們大多不止做鹽湖提鋰，藍(lán)曉科技主營(yíng)專(zhuān)用樹(shù)脂，久吾高科主營(yíng)陶瓷膜，所以鹽湖提鋰更像他們的是一個(gè)副業(yè)。

新技術(shù)成為鹽湖提鋰降本增效關(guān)鍵

我國(guó)的鋰資源總量雖然位居全球第六，但占比僅為6%，并且有八成是鹽湖鹵水，多位于青海西藏，且多是鎂鋰比較高的鹽湖。對(duì)比來(lái)看，美國(guó)和澳大利亞分別擁有10%和8%的鋰礦儲(chǔ)量，主要以鋰礦石形式存在，鋰礦石的開(kāi)采難度較低且一致性較好。

鹽湖鹵水的陽(yáng)離子主要包括鈉、鉀、鎂、鋰等。相比于玻利維亞、阿根廷以及智利等南美國(guó)家的鹽湖鹵水，占我國(guó)鋰儲(chǔ)量50%以上的青海鹽湖鋰資源鎂鋰比高，由于鋰鎂性質(zhì)相近、分離困難，現(xiàn)有鹽湖提鋰技術(shù)成本高，故我國(guó)鋰鹽生產(chǎn)長(zhǎng)期依賴(lài)于進(jìn)口鋰礦石。

鹽湖中鋰資源儲(chǔ)量遠(yuǎn)大于礦石中鋰資源儲(chǔ)量，目前從鹽湖中提鋰的方法比較多，主要有鹽析法、沉淀法、萃取法、煅燒浸取法、電滲析法、膜分離法以及吸附法。然而鹽湖提鋰對(duì)新生技術(shù)的需求依然迫切，不少研究團(tuán)隊(duì)也在研究攻關(guān)。

以齊濤、朱兆武團(tuán)隊(duì)新技術(shù)為例，基于二十多年的溶劑萃取研究基礎(chǔ)，齊濤、朱兆武研發(fā)團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)出專(zhuān)門(mén)針對(duì)高鎂鹽湖的多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)。

“這一技術(shù)具有萃取體系穩(wěn)定、有機(jī)相無(wú)需再生直接循環(huán)利用、無(wú)酸堿消耗、流程短、產(chǎn)能大、工作環(huán)境好等優(yōu)點(diǎn)，大幅降低了生產(chǎn)成本?！敝煺孜浞Q(chēng)。與傳統(tǒng)高酸反萃工藝相比，多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)單條生產(chǎn)線的碳酸鋰實(shí)際產(chǎn)量提高了1倍以上，每噸碳酸鋰的直接生產(chǎn)成本降低超過(guò)萬(wàn)元，節(jié)約和新增年利潤(rùn)可達(dá)數(shù)億元，預(yù)計(jì)萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)線年凈利潤(rùn)將達(dá)10億元以上。

2021年4月，該技術(shù)在青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司開(kāi)展了年產(chǎn)50噸氯化鋰中試試驗(yàn)，截至目前，中試線連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，運(yùn)行時(shí)間超過(guò)7個(gè)月，超過(guò)預(yù)期的技術(shù)指標(biāo);

2021年9月，成功啟動(dòng)千噸生產(chǎn)線，生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)1800噸/年，超過(guò)設(shè)計(jì)值1000噸/年的80%以上，已平穩(wěn)運(yùn)行3個(gè)月，運(yùn)行狀況良好;目前，青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司已經(jīng)對(duì)原有的3條生產(chǎn)線完成了技術(shù)改造，全面采用這項(xiàng)新技術(shù)，年產(chǎn)量達(dá)到8000噸。

需求端：動(dòng)力與儲(chǔ)能電池需求量大

龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著碳酸鋰價(jià)格的上漲，2021-2022年鋰精礦交易對(duì)價(jià)和拍賣(mài)價(jià)格持續(xù)上升。國(guó)內(nèi)龍頭鋰企通過(guò)包銷(xiāo)鎖定上游鋰礦資源，通過(guò)股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行全球化布局，搶占優(yōu)質(zhì)鋰礦資源以滿(mǎn)足擴(kuò)產(chǎn)的原料需求。

近期海外鋰資源政策收緊，國(guó)內(nèi)自主可配的鋰資源價(jià)值有望得到強(qiáng)化。龍頭企業(yè)在資源上加速布局，在技術(shù)上具核心競(jìng)爭(zhēng)力，在穩(wěn)定原料供應(yīng)下推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

發(fā)展趨勢(shì)

受到政策、國(guó)際形勢(shì)等多方面影響，越來(lái)越多的消費(fèi)者逐漸青睞于購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，將帶動(dòng)碳酸鋰需求量持續(xù)上漲。

另外，隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實(shí)，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及新的鹽湖提鋰技術(shù)將會(huì)層出不窮，國(guó)內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。據(jù)五礦證券預(yù)測(cè)，2022年至2023年全球鹽湖提鋰產(chǎn)能有望從49萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量增長(zhǎng)至62萬(wàn)噸，2025年增長(zhǎng)至102萬(wàn)噸。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)發(fā)展前景可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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