2023我國挖掘機產(chǎn)量與出口銷量預(yù)估

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 604 34
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挖掘機市場大洗牌，國產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長足的進步，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產(chǎn)龍頭品牌市場份額不斷加大。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前兩個月，我國挖掘機產(chǎn)量40816臺，同比下降38.9%。拖拉機方面，前兩個月，大中小型拖拉機產(chǎn)量分別為18915臺、59645臺、2.9萬臺，同比分別增長7.3%、1.9%、26.1%。總體來看，2023年前兩個月，我國拖拉機、工業(yè)鍋爐產(chǎn)量增長明顯，但挖掘機產(chǎn)量下降近四成。

2023我國挖掘機產(chǎn)量與出口銷量預(yù)估

2022年挖掘機出口市場銷量109457臺，同比增長59.96%，2022年全年挖機出口占比達到42%。2023年3月挖掘機(含出口)銷量25000臺左右，同比下降33%左右。分市場來看，國內(nèi)市場預(yù)估銷量15000臺，同比下降44%左右。出口市場預(yù)估銷量10000臺，同比略有下降。

近年來，中國挖掘機產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長，一場關(guān)于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內(nèi)挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長足的進步，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產(chǎn)龍頭品牌市場份額不斷加大。

如今，我國挖掘機領(lǐng)域在世界工程機械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內(nèi)挖掘機領(lǐng)域國產(chǎn)品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現(xiàn)突破55%的目標。

作為感知經(jīng)濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業(yè)協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時，包括挖掘機在內(nèi)的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品210474臺，同比漲幅28.8%。國內(nèi)市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內(nèi)市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩(wěn)增，國內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內(nèi)挖掘機需求有望觸底回暖。

“十三五”時期，我國大型和超大型挖掘機技術(shù)已逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發(fā)，取得了雙動力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊雙動力液壓驅(qū)動系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、自補油自適應(yīng)底盤漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機的批量生產(chǎn)和使用。甚至誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域，解決了我國特種施工領(lǐng)域的需求。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國挖掘機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

工程機械市場回暖，2月我國挖掘機內(nèi)銷同比降幅收窄，出口增速回正。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年2月，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中國內(nèi)11492臺，同比下降32.6%;出口9958臺，同比增長34%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。

2月挖掘機銷量同比降幅較上月收窄了20.7個百分點，其中國內(nèi)銷量同比降幅較上月收窄了25.9個百分點，出口銷量同比增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。值得注意的是，今年前兩個月，我國挖掘機出口銷量超過國內(nèi)銷量。

2月挖掘機銷量符合預(yù)期，內(nèi)銷同比持續(xù)低迷與國標切換和春節(jié)因素帶來的短期影響有關(guān)。

實際開工方面，小松官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月中國小松挖掘機開工小時數(shù)為76.4小時，同比增長61%，結(jié)束了11個月同比下降，環(huán)比上漲79.8%。從全球其他地區(qū)來看，2月，中國、北美、印尼小松挖掘機開工小時數(shù)均實現(xiàn)同比正增長。

值得注意的是，海外市場中，東南亞市場工程建設(shè)需求大，開工小時數(shù)同比持續(xù)正增長超24個月。據(jù)小松數(shù)據(jù)，2022年東南亞平均月開工小時數(shù)為198小時，是其他各地區(qū)或國家的2-4倍。

國泰君安研報表示，考慮到東南亞、非洲等海外地區(qū)對工程建設(shè)需求穩(wěn)步增加，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品更具性價比，電動化進展快，有望加速出海，中國制造供應(yīng)全球現(xiàn)象明顯，國內(nèi)企業(yè)有望進一步提高全球市占率。

國內(nèi)方面，今年政府工作報告指出，2023年新增專項債將發(fā)行3.8萬億元，較2022年額度有所提高。疊加2023年1月新增專項債發(fā)行加速，將助力基建行業(yè)景氣度回升，有望拉動工程機械需求。

受到近期來訪的國外客戶增多，出口訂單也在大幅增加。

具體來看，2023年2月，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中國內(nèi)11492臺，同比下降32.6%;出口9958臺，同比增長34%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內(nèi)14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。

從單月國內(nèi)挖掘機銷量來看，2月國內(nèi)挖掘機銷量實現(xiàn)了去年11月份以來的新高，再次回歸了兩萬臺大關(guān);同期挖掘機出口市場也開始回歸正軌，單月挖掘機出口銷量再次逼近萬臺大關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，全國各地共開工15381個項目，環(huán)比增長32.2%，包含基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)項目等多種類別。

專業(yè)人士分析認為，2月份，在全國各地爭取一季度“開門紅”的帶動下，各地再現(xiàn)了大范圍的重點項目“開工潮”因此也帶動了工程機械產(chǎn)品銷售的明顯季節(jié)性回暖。目前各地逐漸進入了項目施工的旺季，尤其是華南和華東區(qū)域更為明顯，隨著春季氣溫的不斷回升，各地的項目施工也將全面鋪開，這將促使工程機械“鋼需”延續(xù)回暖態(tài)勢。

值得注意的是，三一集團近日來連續(xù)拿下多個大型項目訂單，其中，成立于去年8月份的三一氫能一舉拿下上海首座2000KG級加氫站建設(shè)工作，并計劃在華東、華南的物流集中及途經(jīng)區(qū)域建設(shè)3座先進加氫站，進而以此為橋頭堡深度開發(fā)礦山、碼頭、工程建設(shè)等重型裝備應(yīng)用場景。

三一集團方面表示：“每年2月份都是行業(yè)淡季，但是今年呈現(xiàn)出淡季不淡的特點。主要表現(xiàn)為工程機械的需求量明顯增長，部分產(chǎn)品環(huán)比有超過60%的漲幅。在混凝土機械領(lǐng)域，各類產(chǎn)品的動銷率也可圈可點。我們走訪了部分下游商砼企業(yè)，有的凌晨2點仍在開工生產(chǎn)，這在往年是不多見的。”

《2023-2027年中國挖掘機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國挖掘機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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