中國(guó)焦化行業(yè)深度分析 焦化企業(yè)產(chǎn)能情況2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 598 34
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焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國(guó)煉焦化學(xué)工業(yè)已能從焦?fàn)t煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學(xué)產(chǎn)品。中國(guó)是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)以及出口大國(guó)，焦化產(chǎn)品廣泛用于化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國(guó)防工業(yè)。

一、焦化的概念

焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程，在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡(jiǎn)稱，是指重質(zhì)油(如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng)，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國(guó)煉焦化學(xué)工業(yè)已能從焦?fàn)t煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學(xué)產(chǎn)品。中國(guó)是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)以及出口大國(guó)，焦化產(chǎn)品廣泛用于化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國(guó)防工業(yè)。

二、焦化企業(yè)產(chǎn)能情況

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，全國(guó)焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家，焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。其中，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.5億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7000萬(wàn)噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計(jì)在全國(guó)焦炭產(chǎn)能中)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，山西省產(chǎn)能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過5000萬(wàn)噸。半焦(蘭炭)生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū)，熱回收焦?fàn)t主要在山西、河北等地區(qū)。與此同時(shí)，焦化行業(yè)焦?fàn)t煤氣制甲醇總能力達(dá)到1400萬(wàn)噸/年左右，焦?fàn)t煤氣制天然氣能力達(dá)60多億立方米/年;煤焦油加工總能力達(dá)到2400萬(wàn)噸/年左右;苯加氫精制總能力達(dá)到600萬(wàn)噸/年左右，干熄焦處理能力4.41萬(wàn)噸/小時(shí)。目前，我國(guó)焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、建設(shè)施工、生產(chǎn)管理、檢化驗(yàn)手段”等功能完備，擁有先進(jìn)工藝技術(shù)和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。

煉焦化學(xué)工業(yè)是重要的煤炭能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品焦炭主要供應(yīng)鋼鐵工業(yè)，焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯等是重要?dú)怏w燃料和化工原料。2019年，全球焦炭產(chǎn)量6.83億噸，產(chǎn)量1萬(wàn)噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體4.13千萬(wàn)噸、歐洲3.73千萬(wàn)噸、北美1.57千萬(wàn)噸、拉丁美洲1.39千萬(wàn)噸。以主要國(guó)家來(lái)看，產(chǎn)量1千萬(wàn)噸以上的國(guó)家包括中國(guó).71億噸、日本3.27千萬(wàn)噸、印度3.03千萬(wàn)噸、俄羅斯2.68千萬(wàn)噸、韓國(guó)1.77千萬(wàn)噸、烏克蘭1.23千萬(wàn)噸、美國(guó)1.18千萬(wàn)噸。2013年~2019年，中國(guó)焦炭產(chǎn)量均居全球首位，占比接近70%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

截至2020年底，全國(guó)焦炭產(chǎn)能約6.34億噸，其中常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.44億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7618萬(wàn)噸，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1441萬(wàn)噸。2019年全國(guó)焦炭產(chǎn)量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬(wàn)噸(占焦炭產(chǎn)量的24%)，其他獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量35712萬(wàn)噸(占焦炭產(chǎn)量的76%)。按爐型分類，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)量4.18億噸(占焦炭產(chǎn)量的88.7%)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)量800萬(wàn)噸(占焦炭產(chǎn)量的1.7%)，半焦(蘭炭)產(chǎn)量4500萬(wàn)噸(占焦炭產(chǎn)量的9.6%)。

我國(guó)的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古等省份，其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸，河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬(wàn)噸，山東、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸。常規(guī)焦?fàn)t主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產(chǎn)能約占全國(guó)產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國(guó)半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦?fàn)t主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國(guó)熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能63.2%。目前，全國(guó)焦化企業(yè)共557家，其中重點(diǎn)地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原)249家，非重點(diǎn)地區(qū)308家。

我國(guó)煉焦企業(yè)的常規(guī)焦?fàn)t基本上是2003年以后建成投產(chǎn)的，占總產(chǎn)能的80%左右?！笆濉逼陂g，我國(guó)加大了淘汰落后焦炭產(chǎn)能力度，全國(guó)共淘汰落后產(chǎn)能8016萬(wàn)噸(土焦全部淘汰);新建常規(guī)焦?fàn)t175座，其中炭化室高度大于6米的頂裝焦?fàn)t和大于5.5米搗固焦?fàn)t166座，產(chǎn)能10542萬(wàn)噸。“十三五”期間，進(jìn)一步加大了淘汰力度，部分省市出臺(tái)淘汰炭化室高4.3米焦?fàn)t政策。截至2019年底，我國(guó)正在運(yùn)行的炭化室高7.63米及以上焦?fàn)t20余座，7米及以上頂裝焦?fàn)t50余座，6.25米及以上搗固焦?fàn)t20余座，4.3米及以下焦?fàn)t700余座并且產(chǎn)能占比36.7%。

三、焦化行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年焦炭供應(yīng)受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時(shí)焦煤供應(yīng)不足也造成部分焦企被動(dòng)減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預(yù)期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021全國(guó)焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面，在碳達(dá)鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴(yán)格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴(yán)，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬(wàn)噸，新增4927.5萬(wàn)噸，凈新增2601.5萬(wàn)噸。

2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對(duì)原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運(yùn)行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn)，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

焦炭產(chǎn)量同比下降。2021年，焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長(zhǎng)5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲。2021年，焦炭?jī)r(jià)格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動(dòng)下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價(jià)格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價(jià)格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量?jī)r(jià)齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.38%，累計(jì)出口平均價(jià)格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進(jìn)口量為133萬(wàn)噸，同比下降55.3%，焦炭進(jìn)口價(jià)格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。我國(guó)內(nèi)焦炭的產(chǎn)量逐步上升，占世界焦炭產(chǎn)量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

回顧2021年焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)，其整體波動(dòng)遠(yuǎn)超往年，價(jià)格漲跌幅均超100%，從價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)看Mysteel焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)年內(nèi)最高點(diǎn)一度達(dá)到4090.5元/噸，最低點(diǎn)出現(xiàn)在2022年4月中旬，價(jià)格報(bào)2033.9元/噸，差值高達(dá)2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導(dǎo)致供需上的錯(cuò)配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢(shì)。

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