燒堿行業(yè)市場現(xiàn)狀 燒堿市場發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2023年5月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1340 88
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氫氧化鈉(Sodium hydroxide)，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

一、燒堿的概念及化學(xué)性質(zhì)

氫氧化鈉(Sodium hydroxide)，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時(shí)會(huì)放出熱量;與無機(jī)酸發(fā)生中和反應(yīng)也能產(chǎn)生大量熱，生成相應(yīng)的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應(yīng)放Chemicalbook出氫;與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。能從水溶液中沉淀金屬離子成為氫氧化物;能使油脂發(fā)生皂化反應(yīng)，生成相應(yīng)的有機(jī)酸的鈉鹽和醇，這是去除織物上的油污的原理。

二、燒堿行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

燒堿作為日常生活中最常見的化工品之一，長久以來并沒有過多起色，發(fā)展比較平穩(wěn)，但從2016年3季度以來，燒堿價(jià)格出現(xiàn)了一波大幅上漲，甚至在大宗品集體回調(diào)的時(shí)期，價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)出新高，11月底32%離子膜堿上漲到1-11月份最高價(jià)位，99%片堿上漲年內(nèi)最高價(jià)位，區(qū)間漲幅達(dá)到66%，至今一直保持高位。

我國是世界燒堿產(chǎn)能最大的國家，產(chǎn)能占全球比重達(dá)40%以上。2004年-2007年燒堿經(jīng)歷了快速發(fā)展，自2010年以后燒堿產(chǎn)能增長逐步放緩。目前國內(nèi)燒堿行業(yè)供過于求的狀況未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變，但在國家積極推動(dòng)化解產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟(jì)增速放緩及下游需求低迷的背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭開始得到控制。

燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，這三大行業(yè)每年消費(fèi)的燒堿量約占總量大部分，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，中國已成為全球燒堿主要生產(chǎn)國(2010年燒堿產(chǎn)量達(dá)2086.7萬噸)，商品量略有剩余，每年出口30多萬噸燒堿供應(yīng)國際市場。

從產(chǎn)能情況來看，2016年仍有新擴(kuò)建裝置計(jì)劃投產(chǎn)。按照歷年規(guī)律，每年實(shí)際投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)量約為計(jì)劃投產(chǎn)的五到六成，加之2017年仍將有一部分落后產(chǎn)能退出，因此預(yù)計(jì)2017年凈新增產(chǎn)能將在150萬--200萬噸。近年來隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動(dòng)，新建燒堿項(xiàng)目增長較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年燒堿行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

近幾年來，國家對節(jié)能減排和環(huán)保安全的執(zhí)行力度不斷加碼。2015年初號(hào)稱“史上最嚴(yán)”的新環(huán)保法開始實(shí)施，將對燒堿這一高耗能、高污染行業(yè)帶來壓力。燒堿企業(yè)若想要達(dá)到目前嚴(yán)格的環(huán)保要求，其所需的環(huán)保工藝升級(jí)轉(zhuǎn)型勢必會(huì)增加大量的成本。

高耗能、高污染的燒堿行業(yè)受到一定影響，部分中小企業(yè)面臨停產(chǎn)，致使2015年燒堿產(chǎn)能呈現(xiàn)小幅下降。2017-2021年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能和產(chǎn)量緩慢增長。數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能3074.43萬噸，到2021年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了4451.5萬噸。近年來，我國氯堿工業(yè)高速發(fā)展，燒堿等主要產(chǎn)品的產(chǎn)能已躍居世界第一。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國燒堿產(chǎn)量為3891.29萬噸(折100%，下同)，其中以江蘇、浙江、山東為主的華東地區(qū)是我國燒堿最大的產(chǎn)區(qū)，2021年該區(qū)域燒堿產(chǎn)量為1830.81萬噸。

三、燒堿行業(yè)產(chǎn)銷現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國燒堿(折100%)累計(jì)產(chǎn)量為3980.5萬噸，比上年增加了89.2萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長1.4%;月均產(chǎn)量為331.7萬噸。2022年12月全國燒堿(折100%)產(chǎn)量為344.3萬噸，比上年同月增加了6.4萬噸，同比增長1.1%，增速比上月加快2.8個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.11萬噸。

分地區(qū)來看，2022年12月東部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為176.35萬噸，中部地區(qū)為51.46萬噸，西部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為107.05萬噸，東北地區(qū)產(chǎn)量為9.47萬噸;分別占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中，占比最高的是東部地區(qū)。具體到省市來看，2022年12月燒堿(折100%)產(chǎn)量前三的地區(qū)為山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)與江蘇省;產(chǎn)量分別為94.35萬噸、33.41萬噸與29.56萬噸。各省市中，2022年12月燒堿(折100%)產(chǎn)量最高的地區(qū)是山東省，為94.35萬噸，占全國比重的27.4%。

燒堿的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，除化學(xué)用途外，主要用于氧化鋁、造紙和紡織等行業(yè)。目前，氧化鋁領(lǐng)域需求占比達(dá)32%、化工領(lǐng)域占比16%、造紙領(lǐng)域占比12%、紡織印染領(lǐng)域占比11%，其他領(lǐng)域占比29%。2020年疫情沖擊之后，國際鋁價(jià)底部回升，氧化鋁行業(yè)開工率趨勢上行，推升我國燒堿行業(yè)需求增長。

國內(nèi)燒堿市場上市企業(yè)主要有中泰化學(xué)、氯堿化工、三友化工、濱化股份、新疆天業(yè)等企業(yè)。燒堿市場競爭激烈，行業(yè)集中度仍然偏低。2021年行業(yè)龍頭企業(yè)中泰化學(xué)燒堿產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模為137.52萬噸，行業(yè)占比僅為3.53%。隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合加快，落后產(chǎn)能的逐步淘汰，具有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的企業(yè)將更加具有競爭力。

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