中國光伏電池片行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 光伏電池片行業(yè)市場調(diào)研

• 陳澤芳 2023年5月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 490 26
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我國光伏產(chǎn)業(yè)頗具國際競爭力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來，美國、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場頻頻出臺相關(guān)貿(mào)易保護政策，使我國光伏產(chǎn)品面臨國際貿(mào)易摩擦風險。

光伏電池片屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)升級創(chuàng)新和成本降低在全產(chǎn)業(yè)鏈中具有突出作用，是帶動整體光伏行業(yè)不斷突破擴容的重要驅(qū)動因素。由此，進入光伏電池片行業(yè)的主要壁壘為技術(shù)壁壘、資金壁壘。在技術(shù)進步和規(guī)模效應(yīng)的影響下，只有緊跟技術(shù)進步趨勢，保持對新技術(shù)的研發(fā)儲備與產(chǎn)業(yè)化進度跟蹤，才能選擇合適的時機，適時投建先進產(chǎn)能。

同時，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有足夠的資金實力，從而擴大先進產(chǎn)能規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，并通過量產(chǎn)線工藝改進持續(xù)降本增效;最終憑借符合市場需求的先進產(chǎn)品、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和具有競爭力的成本，在行業(yè)內(nèi)建立起穩(wěn)固的市場口碑和客戶資源。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國電池片總產(chǎn)量約為 318GW，增長率高達 60.69%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏電池片行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》分析：

光伏電池片，又稱為“太陽能電池板”，是通過將硅片加工處理得到的可以將太陽的光能轉(zhuǎn)化為電能的半導體薄片。電池片是光伏發(fā)電的核心部件，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命。根據(jù)襯底不同，可將電池片分為 P 型電池和N型電池兩類。P型電池原材料為 P 型硅片(摻雜硼)，N 型電池原材料為N型硅片(摻雜磷)。P 型電池主要包括 BSF(常規(guī)鋁背場電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池);N 型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(薄膜異質(zhì)結(jié))。

在 2021 年開始的新一輪擴產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模相對較小，使得 2022 年以來大尺寸電池供應(yīng)階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價能力提升。同時，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術(shù)更迭期，TOPCon 等新型技術(shù)不斷取得突破，光伏企業(yè)對技術(shù)路線的充分研判及試驗是投建量產(chǎn)線的前提。2022 年第四季度以來，硅料價格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價格隨之下降，上游原材料價格水平更趨合理，促進終端市場尤其是集中式地面電站裝機規(guī)模擴容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機遇。在此背景下，掌握先進電池技術(shù)及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)?；慨a(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及成本競爭力，議價能力及產(chǎn)品消納能力有望進一步提升。

我國光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的發(fā)展勢頭。展望2023年，光伏行業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)的發(fā)展前景。1-2月光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%。同時，利好政策繼續(xù)密集釋放，為光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)打下基礎(chǔ)。隨著碳中和戰(zhàn)略的實施和持續(xù)的降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。我國光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2021年的23405.4萬千瓦，復(fù)合年均增長率達25.4%，預(yù)計2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達30125.8萬千瓦。

中國光伏電池片行業(yè)面臨的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

我國光伏產(chǎn)業(yè)頗具國際競爭力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來，美國、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場頻頻出臺相關(guān)貿(mào)易保護政策，使我國光伏產(chǎn)品面臨國際貿(mào)易摩擦風險。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年美國、印度、歐洲光伏裝機容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計約占全球光伏新增裝機容量的 32%，是光伏組件主要需求市場之一。與此同時，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品競爭力相較我國廠商處于競爭劣勢。美國、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當?shù)匮b機需求相比存在較大缺口，需要大量進口組件產(chǎn)品，以滿足市場裝機需求。

綜上，主要海外市場的貿(mào)易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營風險，提高了應(yīng)對成本;但考慮到目前歐美等主要需求市場新增光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場對我國企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

隨著技術(shù)進步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進入平價上網(wǎng)時代。在經(jīng)濟性基礎(chǔ)上，碳中和目標與能源危機共同驅(qū)動光伏行業(yè)進入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標準化、可控化的能源，成為各國可再生能源重點發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。根據(jù)國際可再生能源機構(gòu)(IRENA)2022 年 3 月發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望》報告，要實現(xiàn) 1.5℃巴黎氣候目標，到 2030 年全球在運太陽能光伏容量需達 5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機總量需超 14,000GW。據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計，2022 年全球新增光伏裝機230GW、累計光伏裝機量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標相比存在較大缺口。在長期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場空間。

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