醫(yī)藥制造行業(yè)運行現(xiàn)狀及投資研究2023

• 方蔓桃 2023年5月17日 來源：百度 320 13
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在營業(yè)收入方面，一季度，全省規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入341.96億元，同比增長21.3%。細分行業(yè)里，增速較快的是中成藥生產(chǎn)、中藥飲片加工和藥用輔料及包裝材料，營業(yè)收入分別較去年同期增長62.0%、42.5%和38.2%。對行業(yè)貢獻較大的是中成藥，貢獻率為51.5%，拉動

醫(yī)藥制造行業(yè)市場前景如何?醫(yī)藥制造行業(yè)具有較強的特殊性，是技術(shù)含量最高的行業(yè)之一，有較高的準入門檻;在我國成功注冊的藥品有20年的專利保護期，在此期間能夠持續(xù)性地取得由高溢價所帶來的可觀利潤收益。

河北規(guī)上醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長20.4%

從省工信廳獲悉，一季度，全省規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長20.4%，高于全省工業(yè)平均水平13.9個百分點，保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。

在營業(yè)收入方面，一季度，全省規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入341.96億元，同比增長21.3%。細分行業(yè)里，增速較快的是中成藥生產(chǎn)、中藥飲片加工和藥用輔料及包裝材料，營業(yè)收入分別較去年同期增長62.0%、42.5%和38.2%。對行業(yè)貢獻較大的是中成藥，貢獻率為51.5%，拉動行業(yè)增長11.0個百分點。

面對國內(nèi)外新形勢發(fā)展，為推動我國醫(yī)藥工業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型，促進我國醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，2022年1月30日，工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合編制了《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

醫(yī)藥制造行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

隨著我國人口老齡化加劇、醫(yī)療保健重視程度加強和居民收入水平提高，中國醫(yī)藥制造行業(yè)收入和利潤規(guī)模持續(xù)增長;2021年以來隨著國內(nèi)疫情防控逐步常態(tài)化，行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營及消費情況顯著恢復;長期來看，藥品剛性需求旺盛，行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。

醫(yī)藥制造業(yè)是指原料經(jīng)物理變化或化學變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過程。醫(yī)藥制造業(yè)包含化學藥品原藥制造，化學藥品制劑制造，中藥飲片加工，中成藥制造，獸用藥制造，生物、生化制品的制造，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品的制造7個分行業(yè)。

河北規(guī)上醫(yī)藥制造業(yè)在效益方面，一季度，全省規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)利潤總額59.20億元，同比增長45.1%。細分行業(yè)中，醫(yī)療儀器設備及器械、中成藥生產(chǎn)和獸用藥品利潤分別同比增長125.9%、107.7%和62.1%。對行業(yè)貢獻最大的是化藥制劑和中成藥，利潤貢獻率分別為58.2%和41.0%，分別拉動行業(yè)增長26.3個百分點和18.5個百分點。醫(yī)藥工業(yè)整體營收利潤率17.3%，較上年同期增長2.8個百分點。

在產(chǎn)品產(chǎn)量方面，一季度，全省化學藥品原藥累計產(chǎn)量17.52萬噸，同比增長12.2%;中成藥累計產(chǎn)量1.36萬噸，同比增長41.9%;醫(yī)療儀器設備及器械累計產(chǎn)量80.16萬臺，同比增長164.6%。

在投資方面，一季度，全省醫(yī)藥制造業(yè)在建項目同比增加27.3%，其中技改項目同比增加23.1%。在建億元以上項目同比增加33.8%，完成投資同比增長9.4%。

國家對衛(wèi)生支出的比重繼續(xù)攀升，國內(nèi)醫(yī)藥制造行業(yè)迎來了新的增長空間。在醫(yī)藥制造的研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，北京、上海、深圳、無錫等地已經(jīng)形成自己的區(qū)位優(yōu)勢。

國家統(tǒng)計局公布PPI數(shù)據(jù)顯示，6月份醫(yī)藥制造業(yè)價格環(huán)比下降0.3%，同比下降0.9%，上半年同比下降0.4%。宏觀經(jīng)濟的變化也反映在股價上，同花順生物醫(yī)藥板塊指數(shù)在4月份上漲9.37%、5月份上漲5.97%后，在6月份發(fā)生了1.35%下跌。截至 2021 年 9 月，醫(yī)藥制造業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入 21291 億元，同比增長 24.4%;累計實現(xiàn)利潤總額 4525.30 億元，同比增長 80.6%。

醫(yī)藥制造業(yè)由于受到一系列政策調(diào)控和企業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，藥品價格受到嚴格監(jiān)管和控制，行業(yè)整體營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，隨后市場競爭環(huán)境改善，營業(yè)收入逐漸恢復增長趨勢，2021年中國醫(yī)藥制造業(yè)的營業(yè)收入為29288.5億元，利潤總額為6271.4億元，利潤率為21.4%，截至2022年5月，我國醫(yī)藥制造業(yè)2022年利潤率為15.9%。

醫(yī)藥制造行業(yè)具有跨專業(yè)應用、多技術(shù)融合、技術(shù)更新快等特點，集中體現(xiàn)在技術(shù)開發(fā)能力、化學合成能力、核心催化劑的選擇、工藝控制等方面，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化現(xiàn)有工藝，不僅是醫(yī)藥制造企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵，更是推動整個醫(yī)藥制造行業(yè)不斷進步和發(fā)展的原動力。

2022年上半年，醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量同比增加，受我國主要城市突發(fā)新冠肺炎疫情影響，醫(yī)藥制造企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額同比均有所下降，虧損企業(yè)數(shù)量同比增加?！笆奈濉币?guī)劃進一步鼓勵醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)，并提出發(fā)展高端制劑生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平，重點推動創(chuàng)新藥和中醫(yī)藥健康發(fā)展，未來新藥研發(fā)將向差異化發(fā)展。醫(yī)藥行業(yè)對政策依賴較高，帶量采購、醫(yī)保目錄談判等政策實施使得部分藥品價格大幅下降，短期內(nèi)銷量的增長尚不能對沖價格下降對利潤的影響，部分醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績同比下降。未來，“控費”仍將成為醫(yī)藥行業(yè)政策的主線，但集采可能不再唯低價中標，藥品價格下降幅度有望更加溫和。隨著海外疫情周期性爆發(fā)，新冠肺炎相關(guān)產(chǎn)業(yè)或成為中長期發(fā)展策略。

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風險、高技術(shù)密集型的特點，世界各國都把醫(yī)藥制造業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)。

近三年來，醫(yī)保改革、帶量采購、兩票制等政策以及經(jīng)濟下行擠壓行業(yè)整體收入和利潤增速空間，但中國醫(yī)藥制造行業(yè)潛在市場空間巨大;與此同時，全球醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新不斷，資本兼并不斷。后疫情時代，醫(yī)藥制造行業(yè)將面臨新機遇和新挑戰(zhàn)。

從分布區(qū)域來看，截止到2022年5月31日，全國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)國家級專精特新企業(yè)共有135家。主要分布在上海市、廣東省和浙江省，分別有18家、16家和11家。從注冊資本來看，截止到2022年05月31日，全國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)國家級專精特新企業(yè)注冊資本在5000萬-1億的企業(yè)最多，有44家，占比為32.59%;其次是注冊資本在1000萬-5000萬和1億-5億的企業(yè)，均有37家，占比為27.41%。從成立時間來看，截止到2022年5月31日，全國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)國家級專精特新企業(yè)成立時間在20年以上的企業(yè)最多，有52家，占比為38.52%;其次是成立15-20年的企業(yè)，有37家，占比為27.41%。

根據(jù)國新辦新聞發(fā)布會的數(shù)據(jù)顯示：新冠肺炎確診病例中，有超過7萬人使用了中醫(yī)藥，占比91.5%，其中湖北省超過6萬人使用了中醫(yī)藥，占90.6%，臨床療效觀察顯示，中醫(yī)藥總體效率達到90%以上。

國家戰(zhàn)略向中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注入了新動能，但是中醫(yī)藥臨床應用的高難度卻在實質(zhì)上阻礙了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。藥品加成徹底取消，DRGs等醫(yī)保支付方式改革推進，藥品由醫(yī)院的收入項變成了成本項，導致性價比高的藥品越來越受歡迎，而中藥在臨床應用中多作為輔助用藥配合治療，具有價格貴、療效長的特點，難以在短期內(nèi)看到顯著成效。同時，2019年7月，衛(wèi)健委下發(fā)的《中成藥臨床應用指導原則》明確要求西醫(yī)必須“經(jīng)過不少于1年系統(tǒng)學習中醫(yī)藥專業(yè)知識并考核合格后”才能開出中藥。以上原因都導致中藥的臨床應用中受到局限，從而阻礙其發(fā)展。

疫情爆發(fā)前，中醫(yī)藥的支持性政策集中于國家層面，地方層面較少出臺相關(guān)政策。但中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情爆發(fā)期間發(fā)揮了重要作用，國家和各省市出臺政策加大支持中醫(yī)藥發(fā)展將是大趨勢。自從2019年11月至2020年9月，已經(jīng)有超過20個省級行政區(qū)陸續(xù)出臺中醫(yī)藥行業(yè)支持政策，各省醫(yī)保政策向中醫(yī)藥傾斜，各地已經(jīng)越來越重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展機遇

醫(yī)藥制造業(yè)關(guān)乎國計民生，是健康中國建設的重要基礎(chǔ)。在多年的發(fā)展中，揚子江藥業(yè)集團秉持“求索進取，護佑眾生”的企業(yè)使命，毫不動搖堅持黨和國家質(zhì)量工作方針政策，把藥品質(zhì)量安全放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，孜孜以求，精益求精，成為質(zhì)量變革推動效率變革、動力變革的實踐者和受益者。

近三年來，醫(yī)保改革、帶量采購、兩票制等政策以及經(jīng)濟下行擠壓行業(yè)整體收入和利潤增速空間，但中國醫(yī)藥制造行業(yè)潛在市場空間巨大;與此同時，全球醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新不斷，資本兼并不斷。后疫情時代，醫(yī)藥制造行業(yè)將面臨新機遇和新挑戰(zhàn)。

對于傳統(tǒng)制藥企業(yè)而言，過去主流仿制藥利潤持續(xù)下滑，企業(yè)需要在這些產(chǎn)品還能盈利之前，開發(fā)創(chuàng)新藥，成功上市，實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。對于新興生物科技企業(yè)而言，需要在融資資金使用完之前實現(xiàn)自主盈利。

隨著創(chuàng)新藥上市數(shù)量不斷增加，企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化有主要兩個途徑。分別是以價換量，即通過醫(yī)保談判使創(chuàng)新藥進入醫(yī)保項目，即使價格降幅較大，但是放量迅速，企業(yè)實現(xiàn)以價換量;另一個則是探索海外市場。

2021年以來，隨著“十四五”規(guī)劃的發(fā)布，我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展方向進一步明確，醫(yī)?？刭M、醫(yī)療支付方式改革、集中帶量采購、仿制藥一致性評價等政策持續(xù)優(yōu)化推進。“十四五”規(guī)劃進一步鼓勵醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)，并提出發(fā)展高端制劑生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平，并著力推動中醫(yī)藥的改革與發(fā)展。

醫(yī)藥制造行業(yè)報告對中國醫(yī)藥制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了醫(yī)藥制造市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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  2023-2028年醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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