從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看 磷化工的上游是磷礦石 磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年5月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 871 54
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磷化工行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經(jīng)過(guò)一系列化學(xué)反應(yīng)，制備含磷化工產(chǎn)品的工業(yè)。一般包括濕法路線和干法路線。

磷化工行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經(jīng)過(guò)一系列化學(xué)反應(yīng)，制備含磷化工產(chǎn)品的工業(yè)。一般包括濕法路線和干法路線。

濕法路線是由磷礦石與硫酸反應(yīng)制備濕法磷酸及磷肥等對(duì)雜質(zhì)要求不高產(chǎn)品的過(guò)程;干法路線一般是由磷礦石與硅石、焦炭反應(yīng)，先制備黃磷，再生產(chǎn)磷酸鹽、有機(jī)磷化物等產(chǎn)品的過(guò)程。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，磷化工的上游是磷礦石。

按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時(shí)還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進(jìn)一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過(guò)加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

2023磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門(mén)滲透，特別是在尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門(mén)中的應(yīng)用，使磷化工成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)。

國(guó)際磷礦資源主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中80%以上集中分布在美國(guó)、中國(guó)、摩洛哥、南非和約旦等國(guó)。

近年來(lái)。隨著全球磷化工產(chǎn)品需求升溫，磷礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨激烈。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國(guó)高品位磷礦資源不足的現(xiàn)狀，為我國(guó)磷化工行業(yè)的快速發(fā)展提供動(dòng)力。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構(gòu)成基礎(chǔ)化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。目前磷化工在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防軍工、尖端科學(xué)和人民生活中已被廣泛應(yīng)用，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要作用的一個(gè)行業(yè)。

在農(nóng)業(yè)上大量用作肥料、農(nóng)藥和飼料;在鋼鐵、機(jī)械、選礦、鉆井、電鍍、電子工業(yè)、顏料、涂料、制革、紡織印染、食品、醫(yī)藥、玻璃、陶瓷、搪瓷、耐火材料、日用化工、造紙、洗滌劑、水處理、阻燃劑、滅火劑等方面也得到廣泛應(yīng)用。

近年來(lái)，高純磷酸鹽、特種磷酸鹽、功能磷酸鹽、磷化工材料等，在尖端科學(xué)、國(guó)防工業(yè)等方面又得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用，出現(xiàn)了許多新型磷化工產(chǎn)品。

由于磷化工產(chǎn)品不斷地向更多產(chǎn)業(yè)部門(mén)滲透，特別是向尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門(mén)的滲透，使磷化工產(chǎn)業(yè)面貌煥然一新。

近些年我國(guó)政策層面重視磷礦石資源，加之我國(guó)磷化工行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩和環(huán)境污染問(wèn)題嚴(yán)重，去產(chǎn)能和環(huán)保高壓下國(guó)內(nèi)供給端持續(xù)收縮。

國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期，行業(yè)由粗放式發(fā)展逐漸向高質(zhì)量、環(huán)?；l(fā)展，未來(lái)中小企業(yè)難以復(fù)產(chǎn)，龍頭企業(yè)將通過(guò)資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)展市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度逐漸提高。

中國(guó)已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國(guó)，磷化工發(fā)展從以磷肥和黃磷為主的初級(jí)磷礦加工發(fā)展成為以黃磷深加工和磷酸精細(xì)加工為主的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的精細(xì)化和專用化將更加豐富。

我國(guó)已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開(kāi)采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無(wú)機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。

其中出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級(jí)磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿(mào)易中占有重要地位。

磷化工行業(yè)“十三五”發(fā)展的關(guān)鍵，在于核心技術(shù)的攻關(guān)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)取得實(shí)質(zhì)突破。

國(guó)內(nèi)外大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)表明，加強(qiáng)磷化工企業(yè)和相關(guān)行業(yè)的耦合共生，達(dá)到產(chǎn)業(yè)之間資源的最優(yōu)化配置，以磷為主、多元發(fā)展，有利于搞好深加工和精細(xì)化，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約化和產(chǎn)品集約化的發(fā)展，這是“十三五”時(shí)期磷化工行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。

磷資源是不可再生的，以現(xiàn)在的開(kāi)采和使用速度，世界的磷資源將在50年后面臨枯竭，而我國(guó)的磷資源只能再用30年。

現(xiàn)在我國(guó)磷資源利用效率低，浪費(fèi)嚴(yán)重，提高各個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)含磷化工產(chǎn)品的利用效率是個(gè)刻不容緩的任務(wù)。同時(shí)開(kāi)發(fā)高效、便捷的磷的富集、回收及循環(huán)使用技術(shù)才是解決磷資源不可再生問(wèn)題的根本之道。

近期，一號(hào)文件進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)糧食安全政策，農(nóng)化行業(yè)迎來(lái)政策催化。疊加春耕備耕行情來(lái)臨支撐農(nóng)化需求，國(guó)家對(duì)磷肥的保供穩(wěn)價(jià)政策，冬儲(chǔ)春耕有望進(jìn)一步提振磷肥景氣度。

海外方面來(lái)看，二季度隨著印度磷肥庫(kù)存去化、東南亞磷肥需求旺盛，或?qū)?dòng)海外磷肥價(jià)格上行，國(guó)內(nèi)化肥出口將迎來(lái)機(jī)遇，后續(xù)隨著磷酸鐵(鋰)大幅投產(chǎn)，也將帶動(dòng)磷礦石需求。

受益于糧食安全備受重視背景下對(duì)于高品質(zhì)農(nóng)藥產(chǎn)品需求的提升，疊加俄烏沖突等因素造成全球上游化學(xué)原料供應(yīng)明顯收縮，致使農(nóng)藥上游原材料價(jià)格大幅上漲，農(nóng)藥行業(yè)將維持較高的景氣程度。

目前磷肥的利用率僅為10%～25%，其余部分主要被轉(zhuǎn)化成難以被植物吸收的磷酸鹽形式，導(dǎo)致土壤中的總磷平均約為有效磷的100～600倍。

就磷營(yíng)養(yǎng)而言，無(wú)限度地增施磷肥不僅浪費(fèi)資源，還會(huì)帶來(lái)環(huán)境問(wèn)題，因此，磷肥的合理利用在磷在農(nóng)業(yè)方面亟待解決的問(wèn)題。

此外，水體中磷的回收也是值得研究的問(wèn)題。污水中磷的含量很高，每立方米大約有5克磷，如果按回收一半計(jì)算，其數(shù)量也是相當(dāng)可觀的。

從污水中回收磷除了涉及化工外，還是一個(gè)綜合多學(xué)科的環(huán)境工程問(wèn)題。近年來(lái)，歐洲非常重視磷的回收，一些國(guó)家甚至立法強(qiáng)制執(zhí)行，我國(guó)今后也應(yīng)重視起來(lái)。

磷礦資源在保障我國(guó)糧食安全方面具有不可或缺的位置，具有不可再生性、耗竭性以及不可被替代性。

磷化工以磷礦石為起點(diǎn)，磷灰石是工業(yè)上用于提取磷元素的主要磷礦石。

由于供給側(cè)改革，我國(guó)磷礦產(chǎn)量自2016以來(lái)逐年下降，而近年來(lái)美國(guó)也進(jìn)行了磷礦的減產(chǎn)，這也是全球產(chǎn)量收緊的主要原因。

同時(shí)過(guò)去幾年摩洛哥、俄羅斯、約旦以及沙特等國(guó)家，進(jìn)行了一定規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，而巴西、埃及等國(guó)家產(chǎn)能基本持平。

突破資源瓶頸還需要磷化工產(chǎn)業(yè)向集約化和高端化發(fā)展，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的精細(xì)化和專用化，合成技術(shù)的現(xiàn)代化和綠色化。

今后磷化工企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注含磷藥物和中間體的綠色合成技術(shù)、由黃磷直接合成亞磷酸和磷酸酯的綠的催化技術(shù)、新型磷系阻燃劑合成技術(shù)、磷系電子化學(xué)品的制備技術(shù)等。

目前這些技術(shù)國(guó)外已經(jīng)具備了工業(yè)生產(chǎn)能力，而國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量及性能還存在較大差距，多數(shù)還處于實(shí)驗(yàn)室研究階段，因此應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)，突破關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)高新精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

此外，在發(fā)展過(guò)程中應(yīng)多考慮磷礦與煤化工、磷酸鹽產(chǎn)品、電力工業(yè)等等產(chǎn)業(yè)間共生發(fā)展，以達(dá)到加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈，減少對(duì)資源的依賴。

比如，企業(yè)應(yīng)更多關(guān)注磷礦伴生資源的綜合利用。

目前，磷肥行業(yè)的平均氟回收率不到40%，存在很大的提升空間，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)磷酸副產(chǎn)氟回收新技術(shù)，提高萃取和濃縮過(guò)程中的氟回收率，通過(guò)搞好氟、硅、碘、鎂等磷礦伴生資源的回收，生產(chǎn)高附加值系列產(chǎn)品帶動(dòng)磷化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

世界開(kāi)采的磷礦石80%～85%用于生產(chǎn)磷肥，我國(guó)是世界最大的磷礦開(kāi)采者、最大的磷肥生產(chǎn)者與使用者，我國(guó)合理利用磷資源，關(guān)系世界磷資源的耗竭速度。

目前，除了穩(wěn)定的磷酸鹽礦供應(yīng)外，還沒(méi)有其他切實(shí)可行的辦法能保證磷的供應(yīng)，從土壤、河流和海洋中回收磷的成本和代價(jià)遠(yuǎn)高于礦質(zhì)磷資源，因此，只有珍視現(xiàn)有的礦質(zhì)磷資源，盡可能地推遲其耗竭速度。

磷化工行業(yè)市場(chǎng)前景分析

為實(shí)現(xiàn)我國(guó)磷資源可持續(xù)利用，首先，應(yīng)減少磷肥生產(chǎn)總量，逐步將我國(guó)磷肥年生產(chǎn)量控制在1000萬(wàn)噸(折五氧化二磷)之內(nèi);

其次，調(diào)整現(xiàn)行磷肥結(jié)構(gòu)：使高濃度磷復(fù)合肥從目前占磷肥總產(chǎn)量86%將至50%左右;使過(guò)磷酸鈣、普鈣基脲硫酸復(fù)合肥、新型灌溉肥等酸法低濃度磷肥從目前占磷肥總產(chǎn)量的12%上升至30%左右;

使鈣鎂磷肥、熔融磷鉀肥等熱法低濃度磷肥從目前占磷肥總量的2%上升到20%左右。、

高投入、高污染、低產(chǎn)出已成為制約磷化工行業(yè)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)，目前我國(guó)磷化工企業(yè)在自身不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，不斷尋求新的發(fā)展模式。

其中主要發(fā)展方向就是依托資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

其內(nèi)容包括合理開(kāi)發(fā)和有效利用磷礦資源，發(fā)展中低品位礦石的精選和利用技術(shù);

通過(guò)磷酸的分級(jí)利用，適度發(fā)展高濃度肥料，大力發(fā)展精細(xì)磷化工，實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展、橫向多品種的耦合共生和縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸;搞好副產(chǎn)品的加工利用，研究伴生資源綜合利用技術(shù);

廢水、廢氣、廢渣的回收循環(huán)、余熱發(fā)電等。2017 年以來(lái)，受環(huán)保督察、各省限產(chǎn)等因素影響，磷礦石產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

優(yōu)化我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新整合模式，綜合利用資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)已成為近年我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)的主題，也是響應(yīng)我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的政策。

磷化工研究報(bào)告對(duì)磷化工行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的磷化工資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù)，進(jìn)行論證。

磷化工報(bào)告絕對(duì)如實(shí)地反映客觀情況，敘述、說(shuō)明、推斷、引用均恰如其分。

文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確。研究報(bào)告的文字也簡(jiǎn)單、明了、通順、流暢，既明白如話，又把研究的效果準(zhǔn)確地、科學(xué)地表達(dá)出來(lái)。

磷化工研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo)，分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。

通過(guò)最深入的數(shù)據(jù)挖掘，對(duì)行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析，從多個(gè)角度去評(píng)估企業(yè)市場(chǎng)地位，準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長(zhǎng)性，已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來(lái)了最專業(yè)的研究和最有價(jià)值的咨詢服務(wù)過(guò)程。

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  2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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