新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境 新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展前景

• 吳澳燕 2023年6月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1036 66
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隨著技術(shù)的積累與集成化設(shè)計(jì)的深入，新能源汽車驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)成本將不斷下降，有效促進(jìn)行業(yè)內(nèi)第三方電機(jī)制造商毛利率的提升。預(yù)計(jì)未來五年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，到2024年有望突破150.8億元人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到6.5%。

電力驅(qū)動是汽車能源和驅(qū)動系統(tǒng)的技術(shù)變革，引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級，也成為核心競爭能力的標(biāo)志之一。

伴隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)迎來巨大市場空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本的進(jìn)入。現(xiàn)階段，中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進(jìn)展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機(jī)產(chǎn)品的能力，且以精進(jìn)電機(jī)為代表領(lǐng)先企業(yè)已可生產(chǎn)出達(dá)到與國際先進(jìn)水平相同功率等級的新能源汽車驅(qū)動電機(jī)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示：

在政策和市場的雙重作用下，國內(nèi)新能源汽車連續(xù)8年位居全球第一。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

隨著補(bǔ)貼政策的改變，純電動汽車將成為未來新能源汽車市場的主流，這將帶動新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量快速提升。且隨著市場空間的擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)將會有定位于生產(chǎn)新能源汽車專用驅(qū)動電機(jī)的制造企業(yè)不斷加入，進(jìn)一步加快新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的國產(chǎn)替代進(jìn)程。

新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境

新能源汽車是基于驅(qū)動技術(shù)的重大升級和轉(zhuǎn)型，是汽車產(chǎn)業(yè)降低碳排放和應(yīng)對能源安全問題的重要突破口，已成為全球各國推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和參與氣候變化談判的戰(zhàn)略抓手。圍繞2050年碳中和目標(biāo)，歐盟在2019年12月發(fā)布《歐洲綠色協(xié)議》，提出到2025年達(dá)成零排放以及低排放汽車保有量1300萬輛，并部署約 100萬座公共充電站與替代燃料加注站。

在“2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和” 的大愿景下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為社會共識。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，2025年中國新能源新車銷量要達(dá)到新車的20%左右，2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

現(xiàn)階段，我國新能源乘用車占據(jù)新能源汽車市場主導(dǎo)地位，對于驅(qū)動電機(jī)的裝機(jī)量占比達(dá)到91.5%，為新能源客車和新能源專用車配套電機(jī)量占比分別為4.2%和4.3%。

根據(jù)中國工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量超過124萬臺。未來隨著中國政府對于新能源汽車補(bǔ)貼政策的改變，純電動汽車將成為未來市場的主流，從而帶動新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量的快速提升，且行業(yè)內(nèi)將涌入定位于生產(chǎn)新能源汽車專用驅(qū)動電機(jī)的制造企業(yè)，進(jìn)一步加快新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的國產(chǎn)替代進(jìn)程。

新能源汽車用電機(jī)裝機(jī)量在3年中增長了5.15倍，規(guī)模從2020年的141.5萬臺/年暴增至2022年的870.4萬臺/年。TOP 10電機(jī)配套企業(yè)中，三家為整車自有供應(yīng)鏈，七家為第三方電機(jī)企業(yè)，第三方供應(yīng)商的數(shù)量更多，目前仍是不小的力量。2020-2022年，電機(jī)裝機(jī)量前三名一直被握在弗迪動力、特斯拉、方正電機(jī)手中。方正電機(jī)是唯一一家進(jìn)入TOP3的第三方企業(yè)，且名次很穩(wěn)定。

未來隨著新能源汽車驅(qū)動，電機(jī)的市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，銅在電機(jī)轉(zhuǎn)子的應(yīng)用前景非常廣闊。目前，特斯拉、蔚來等已經(jīng)成功在量產(chǎn)車型中使用銅轉(zhuǎn)子電機(jī)。與傳統(tǒng)鋁轉(zhuǎn)子電機(jī)相比，銅轉(zhuǎn)子電機(jī)有著損耗低、效率高、溫升低、穩(wěn)定性高、噪聲低等方面的優(yōu)勢。在能效、安全和可靠性方面，銅轉(zhuǎn)子電機(jī)均領(lǐng)先于傳統(tǒng)感應(yīng)電機(jī)。

新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展前景

新能源汽車中三大核心部件分別是“電驅(qū)系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)”，在很大程度上決定了整車性能，是評價(jià)新能源汽車性能好壞極為重要的指標(biāo)，決定了整車的續(xù)航、安全、充電、動力等核心性能。其中，驅(qū)動電機(jī)能夠?yàn)檎囂峁﹦恿?，而鐵芯則是驅(qū)動電機(jī)的心臟部件，它的質(zhì)量好壞能夠直接影響電機(jī)的性能和效率。目前，國內(nèi)新能源汽車市場迅速發(fā)展，終端驅(qū)動電機(jī)市場需求量不斷提升，驅(qū)動電機(jī)市場空間潛力巨大。

驅(qū)動電機(jī)作為新能源電動汽車的核心部件，是車輛行駛中的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，決定了整車的關(guān)鍵性能。新能源汽車驅(qū)動電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配組成，是新能源汽車的動力來源，其性能決定了爬坡能力、加速能力及最高車速等汽車行駛的主要性能指標(biāo)。

近年來第三方電驅(qū)動供應(yīng)商快速崛起，獨(dú)立第三方根據(jù)業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)可以分為電控為主、電機(jī)為主的廠商，但是在集成化的趨勢下，企業(yè)通常會同時(shí)布局電機(jī)、電控、電源與“多合一”系統(tǒng)。目前行業(yè)大部分第三方公司收入體量還比較小，隨著新能源車滲透率快速提升，將給電驅(qū)動行業(yè)相關(guān)公司帶來較快營收增長。

隨著技術(shù)的積累與集成化設(shè)計(jì)的深入，新能源汽車驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)成本將不斷下降，有效促進(jìn)行業(yè)內(nèi)第三方電機(jī)制造商毛利率的提升。預(yù)計(jì)未來五年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，到2024年有望突破150.8億元人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到6.5%。

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  2022-2027年中國新能源驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場環(huán)境與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

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