AI帶動HBM需求暴增且漲價5倍 產(chǎn)業(yè)鏈兩公司受影響

• 李波 2023年6月19日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1280 83
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據(jù)臺灣電子時報援引韓媒報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產(chǎn)線，計劃將HBM產(chǎn)能翻倍。

據(jù)臺灣電子時報援引韓媒報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產(chǎn)線，計劃將HBM產(chǎn)能翻倍。

SK海力士在2022年6月已率先量產(chǎn)了DRAM HBM3，且已供貨英偉達的H100。另據(jù)Business Korea報道顯示，英偉達已要求SK海力士提供HBM3E樣品，后者正在準備出貨樣品。

中證報指出，HBM3E是DRAM HBM3的下一代產(chǎn)品。目前，SK海力士正在開發(fā)HBM3E，目標是2024年上半年量產(chǎn)。AI GPU需要用到大量HBM(高帶寬DRAM)，通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。

在AI GPU趨勢下，HBM增速進一步放大，近期海力士HBM價格漲了5倍，成為最緊缺的存儲器。目前HBM市場規(guī)模約15億美金，預計到2027年市場規(guī)模將達到70億美金，5年復合增速超40%。

公司方面，中證報表示主要包括：香農(nóng)芯創(chuàng)：海力士的大陸云服務存儲的唯一代理商，代理產(chǎn)品有DDR5、HBM等高端存儲器，占公司營收的70%，直接受益服務器相關需求爆發(fā)。

雅克科技：High K前驅體材料已導入美光、海力士、臺積電、長存、長鑫等海內(nèi)外存儲大廠。AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶動存儲需求，海力士HBM訂單量、價均快速提升，有望拉動公司High K材料快速成長。

內(nèi)存條是CPU可通過總線尋址，并進行讀寫操作的電腦部件。內(nèi)存條在個人電腦歷史上曾經(jīng)是主內(nèi)存的擴展。隨著電腦軟、硬件技術不斷更新的要求，內(nèi)存條已成為讀寫內(nèi)存的整體。

通常所說電腦內(nèi)存(RAM)的大小，即是指內(nèi)存條的總容量。內(nèi)存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過數(shù)據(jù)總線對內(nèi)存尋址。

歷史上的電腦主板上有主內(nèi)存，內(nèi)存條是主內(nèi)存的擴展。以后的電腦主板上沒有主內(nèi)存，CPU完全依賴內(nèi)存條。所有外存上的內(nèi)容必須通過內(nèi)存才能發(fā)揮作用。

近年來，隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)的推動，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略提升、政策扶持力度加強，人才、資金、政策、技術持續(xù)流入，存儲器的大規(guī)模國產(chǎn)化也邁上了快車道。

毫無疑問，在國家政策大力扶持下，中國內(nèi)存產(chǎn)業(yè)將催生出具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)巨頭。調(diào)研顯示，2021年全球內(nèi)存條市場規(guī)模大約為712億元(人民幣)，預計2028年將達到921億元，2022-2028期間年復合增長率(CAGR)為3.7%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國內(nèi)存條行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

內(nèi)存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過數(shù)據(jù)總線對內(nèi)存尋址。歷史上的電腦主板上有主內(nèi)存，內(nèi)存條是主內(nèi)存的擴展。以后的電腦主板上沒有主內(nèi)存，CPU完全依賴內(nèi)存條。所有外存上的內(nèi)容必須通過內(nèi)存才能發(fā)揮作用。

內(nèi)存的參數(shù)主要有兩個：存儲容量和存取時間。存儲容量越大，電腦能記憶的信息越多。存取時間則以納秒(NS)為單位來計算。一納秒等于10億分之一秒。數(shù)字越小，表明內(nèi)存的存取速度越快。

從外部發(fā)展環(huán)境來看，我國在應用固態(tài)硬盤、磁硬盤、磁帶、半導體等數(shù)據(jù)存儲領域都面臨“卡脖子”問題，亟須構筑存儲領域發(fā)展長板。業(yè)內(nèi)人士表示表示，當前我國在電存儲和磁存儲領域尚不具備國際競爭優(yōu)勢，特別是磁盤存儲市場被美國和日本企業(yè)壟斷。

當前全球光存儲技術及產(chǎn)業(yè)尚未進入成熟期，我國領軍企業(yè)與研發(fā)機構有望與國際領先水平同步創(chuàng)新，甚至引領產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展方向。

中國目前是全球最大的內(nèi)存條市場，占有超過45%的市場份額，之后是中國臺灣和韓國市場，二者共占有超過35%的份額。主頻率方面，1600MHz的內(nèi)存吸引了超過四成用戶的關注;

容量方面，8GB內(nèi)存最受用戶歡迎，4GB內(nèi)存的關注度也很高;臺式機、DDR3內(nèi)存為目前市場的絕對主流;價格方面，200元-399元價位產(chǎn)品最受市場青睞，DDR3內(nèi)存擁有最低的單G容量價格。用戶對于計算機資源的需求增長速度較快，其中游戲用戶的這一需求更加明顯。

從游戲所需要的系統(tǒng)配置來看，內(nèi)存容量的需求在近幾年呈直線上升，這一發(fā)展趨勢將為內(nèi)存市場提供廣闊的需求空間。

中國內(nèi)存條行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估2023

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的不斷發(fā)展，軟件定義存儲SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA等新存儲應運而生，并且不斷發(fā)展成為了存儲市場主流和新熱點趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，大陸存儲品牌在固態(tài)硬盤、存儲卡、U盤、內(nèi)存條和移動硬盤市場占有率分別為13%、11%、32%、10%及5%。

說明大陸存儲品牌依舊在產(chǎn)品單價及技術要求均相對較低的U盤市場中滲透率最高，而在產(chǎn)品價格更高的固態(tài)硬盤及內(nèi)存條市場依然有較大的發(fā)展空間。

全球第三方內(nèi)存條市場上，金士頓占據(jù)了多達80.33%的份額。如今的內(nèi)存條市場上，金士頓顯然已經(jīng)處于絕對壟斷地位，第二名到第十名的份額總計也才15.14%，僅僅一年就丟掉了6.16個百分點，TOP10之外的其他廠商同樣向金士頓交出了2個百分點。

由于中國擁有龐大內(nèi)需市場優(yōu)勢，目前已成為全球最大內(nèi)存條消費市場。全球內(nèi)存條產(chǎn)品銷售總額達到135億美元，占半導體器件銷售總額增長的44%。這主要是由于家庭辦公室和家庭學習對服務器和PC以及移動設備的需求增加。

作為世界第一大內(nèi)存生產(chǎn)商之一，金士頓集團成立于1987年，最初，金士頓僅僅只是生產(chǎn)單一的科技產(chǎn)品，隨著科技的發(fā)展和世界電子消費市場的變化，金士頓轉變?yōu)橹С钟嬎銠C、MP3播放器、服務器等多方面的全方位內(nèi)存生產(chǎn)公司，金士頓憑借其優(yōu)秀的產(chǎn)品質量和性能以及良好的售后服務贏得了眾多消費者的肯定和芳心，目前，金士頓為多家計算機制造公司提供內(nèi)存條，成為了它們的首席內(nèi)存條供應商。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，內(nèi)存條市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，內(nèi)存條企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，內(nèi)存條行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些內(nèi)存條細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)的推動，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略提升、政策扶持力度加強，人才、資金、政策、技術持續(xù)流入，存儲器的大規(guī)模國產(chǎn)化也邁上了快車道。

毫無疑問，在國家政策大力扶持下，中國內(nèi)存產(chǎn)業(yè)將催生出具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)巨頭。

本報告利用中研普華長期對內(nèi)存條行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。

讓您全面、準確地把握整個內(nèi)存條行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國內(nèi)存條行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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  2022-2027年中國內(nèi)存條行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告

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