蒙古國將與美國深化稀土開采 稀土價格整體呈現(xiàn)出下行趨勢

• 黃江 2023年8月4日 來源：新浪 1298 85
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中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿的最近一個交易日即2023年7月7日，國內(nèi)市場稀土價格指數(shù)為192.8，這一價格較今年年初的(2023年1月3日)297下降了35%以上。

蒙古國將與美國深化稀土開采

蒙古國總理奧云額爾登當(dāng)?shù)貢r間8月2日訪問華盛頓時表示，蒙古國將深化與美國在稀土開采方面合作，他同時在華盛頓發(fā)出警告，稱美中間的“新冷戰(zhàn)”將損害全球經(jīng)濟(jì)。

蒙古國擁有豐富的能源蘊藏，包括煤礦、銅礦和稀土等。路透社稱，這對國防設(shè)備等高科技應(yīng)用產(chǎn)品而言至關(guān)重要，對美國總統(tǒng)拜登推動汽車市場電氣化以幫助延緩氣候變化的努力也至關(guān)重要。

報道說，奧云額爾登當(dāng)天與美國副總統(tǒng)哈里斯會面，雙方同意簽署一項“開放天空”的民用航空協(xié)議，并承諾進(jìn)一步開展經(jīng)濟(jì)合作。

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中釔富銪礦(離子型稀土礦)均價為248943元/噸，去年同期為379,098元/噸，同比下降34.3%。稀土價格自年初的持續(xù)下跌導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利減少，同時增加部分存貨跌價準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司利潤同比下降。

稀土價格整體呈現(xiàn)出下行趨勢

今年上半年，國內(nèi)市場稀土價格整體呈現(xiàn)出下行趨勢，尤其是第一季度，稀土價格出現(xiàn)“驟降”。 根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年年初，稀土價格指數(shù)出現(xiàn)小幅上漲并在2月2日達(dá)到305.8 的峰值，隨后開始大幅下跌。4月27日，稀土價格指數(shù)達(dá)到年內(nèi)最低點，為194.1，而后一直在低位震蕩。具體來看，氧化鋱、氧化釓等產(chǎn)品上半年價格降幅較大，均超過40%，氧化鐠、氧化釹、氧化鐠釹等價格降幅約在30%-40%之間，氧化鏑、氧化釔等的價格降幅較小。

不過，6月份，鐠、釹產(chǎn)品成交均價環(huán)比有小幅回升。生意社分析認(rèn)為，盡管上半年稀土下游產(chǎn)業(yè)如汽車、風(fēng)電等行業(yè)發(fā)展良好，但磁材企業(yè)以消耗原材料庫存為主，采購量較小，上半年稀土行情整體下滑為主。此外，上半年輕稀土開采指標(biāo)的繼續(xù)增加，也一定程度上影響了稀土產(chǎn)品價格走勢。2023年，工信部、自然資源部下達(dá)第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，輕稀土開采總量指標(biāo)同比增長22.1%。北方稀土、包鋼股份發(fā)布公告稱，2023年第三季度二者間的稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅20176元/噸(干量，REO=50%)，這一價格較第二季度的31030元/噸大幅下調(diào)。這一舉動也反映了稀土市場的變化。

中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿的最近一個交易日即2023年7月7日，國內(nèi)市場稀土價格指數(shù)為192.8，這一價格較今年年初的(2023年1月3日)297下降了35%以上。由于北方稀土和包鋼股份之間有協(xié)議在先，約定自2023年4月1日起，在稀土精礦定價公式不變的情況下，每季度首月上旬，公司經(jīng)理層根據(jù)稀土精礦定價公式計算、調(diào)整稀土精礦價格，重新簽訂稀土精礦供應(yīng)合同或補充協(xié)議并公告。因此，根據(jù)第二季度稀土氧化物市場價格計算，二者將第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅20176元/噸(干量，REO=50%)，REO每增減1%、不含稅價格增減403.52元/噸。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國稀土永磁電機行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

目前永磁電機在新能源汽車上單耗較少，僅3 kg/輛，約是碳酸鋰的十分之一。但新能源汽車的爆發(fā)式增長，是拉動稀土永磁需求上漲的重要因素之一。

去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份非常亮眼的答卷，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別實現(xiàn)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.7%和93.4%，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居世界第一。自2012年我國出臺實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，新能源汽車銷售的年均復(fù)合增長率達(dá)到了87%，累計推廣新能源汽車1596萬輛，將近1600萬輛。

今年1月份，新能源汽車市場占有率雖保持在24.7%的高位，卻罕見地出現(xiàn)了產(chǎn)銷雙降。其中，產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比均下降近50%，同比則呈現(xiàn)個位數(shù)下降。這也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外對于新能源汽車市場疲軟、產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

回顧歷史，每一次補貼政策退出都會出現(xiàn)一段時間的市場蕭條，但預(yù)計今年政策退出影響整體可控，一方面補貼金額較少，另一方面政策退出也早有預(yù)期。同時，苗圩也希望車輛購置稅減免政策再延續(xù)一段時間。他呼吁相關(guān)部門出臺類似政策要提前預(yù)告，讓企業(yè)和市場做好準(zhǔn)備?！拔翌A(yù)計今年新能源汽車滲透率很有可能超過30%，即年銷900萬輛，并有可能在2030年之前達(dá)到50%?！?/p>

與此同時，中國電動汽車百人會副理事長、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚也表達(dá)了類似的觀點，他認(rèn)為，新能源汽車消費在2022年有所透支，但不會影響2023年全年表現(xiàn)。電動車仍處于高速增長階段，產(chǎn)量大也將更好推動供需趨向平衡。

對于引起熱議的新能源汽車產(chǎn)能過剩問題，苗圩表示，我國汽車銷量已連續(xù)多年維持在2600萬輛左右，這中間新能源汽車正在快速取代傳統(tǒng)燃油車，二者之間形成了此消彼長的替代關(guān)系。從整體來看，新能源汽車不存在產(chǎn)能過剩問題，真正需要思考的是怎樣把過剩的燃油車產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成新能源車產(chǎn)能。

2023稀土永磁電機產(chǎn)業(yè)未來需求量

據(jù)研究機構(gòu)EVTank預(yù)測，2025年全球新能源汽車銷量將超1200萬輛。由此計算，2025全球新能源汽車對稀土磁材的需求量將達(dá)3.6萬噸。

目前，中國是全球稀土永磁最大的生產(chǎn)國。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國稀土永磁產(chǎn)量約為21.33萬噸。

北方稀土是目前中國乃至全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，是我國稀土行業(yè)六大稀土集團(tuán)之一。北方稀土目前是全球最大的稀土生產(chǎn)、科研、貿(mào)易基地，直屬、控股、參股企業(yè)48家，積累了“成本+全產(chǎn)業(yè)鏈+技術(shù)+配額”四大優(yōu)勢，成為名副其實的“稀土帝國”。

依托深厚的技術(shù)積累和極富創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊，致力于利用永磁驅(qū)動技術(shù)賦能工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，多次開創(chuàng)行業(yè)先河，行業(yè)內(nèi)專利布局第一、行業(yè)內(nèi)多次使智能永磁直驅(qū)滾筒大型化獲得突破，國家科技成果認(rèn)定“國際領(lǐng)先”及行業(yè)內(nèi)多個獎項。如“中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)一等獎”、“中國冶金協(xié)會一等獎”等。在煤礦、電力、鋼鐵、港口，建材等多個行業(yè)廣泛應(yīng)用。

近年來隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，我國高度重視電機能效提升和高效電機推廣，發(fā)布了多項涉及電機的相關(guān)政策。新變化、新需求、新能源、節(jié)能環(huán)保等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)。在新能政策支持下，行業(yè)增速和替換量必定逐年增長。預(yù)計2025年永磁電機的市場份額占電機新增市場的30%左右。

同時稀土永磁材料磁性能優(yōu)異，經(jīng)過充磁后不需要外加能量即可建立永久磁場。相比傳統(tǒng)電機，稀土永磁電機不僅擁有特高效、特高速、特高響應(yīng)速度的高性能，由于結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠，還具有體積小、重量輕等優(yōu)點，節(jié)能可達(dá)到10%-30%。

在此市場背景下，雙方合作將充分發(fā)揮自身的經(jīng)驗和優(yōu)勢，用足用好“稀土+科技”雙引擎，高值化利用提高產(chǎn)品附加值，促進(jìn)稀土鐠釹元素資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢;在技術(shù)拓展、產(chǎn)品落地等多方面共同開展下游應(yīng)用領(lǐng)域合作，深化節(jié)能減排，助推綠色發(fā)展，打造全球領(lǐng)先稀土永磁電機研發(fā)、生產(chǎn)基地。

與此同時江蘇嘉軒在總部江蘇常州打造了世界首個工業(yè)永磁電機標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)基地，預(yù)計今年10月進(jìn)行投產(chǎn)，永磁電機將實現(xiàn)世界首創(chuàng)量產(chǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn)，永磁電機在新能源、EPS、工業(yè)節(jié)能電機等高端應(yīng)用占比將逐步提升。未來，江蘇嘉軒將推動永磁電機行業(yè)向高效節(jié)能和高性能方向發(fā)展，向?qū)Ｓ秒姍C發(fā)展，向輕型化方向發(fā)展，進(jìn)一步增強在行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)輻射作用。

2023年國內(nèi)第一批稀土指標(biāo)發(fā)布在即

業(yè)內(nèi)預(yù)計，輕稀土指標(biāo)或?qū)⒗^續(xù)增長。受供應(yīng)增加、需求不振雙重因素影響，近期稀土價格逐漸回落，遠(yuǎn)低于去年同期水平，預(yù)計短期內(nèi)稀土價格將繼續(xù)下跌。

針對目前行情，北方稀土(600111.SH)、中國稀土(000831.SZ)、盛和資源(600392.SH)等公司相關(guān)人士受訪認(rèn)為，稀土價格由供需關(guān)系決定，有所波動正常?？傮w而言，稀土價格保持平穩(wěn)成為業(yè)內(nèi)共同心愿。上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部經(jīng)理王繼對財聯(lián)社記者表示，“預(yù)計今年鐠釹氧化物價格波動區(qū)間在55萬-80萬元/噸?！?/p>

短期變量即將落地，輕稀土指標(biāo)或繼續(xù)增長

“根據(jù)經(jīng)驗，今年稀土配額快要出來了?！睂幉嵣?600259.SH)相關(guān)人士稱。這意味著，影響稀土價格的短期變量即將落地。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年輕稀土指標(biāo)將繼續(xù)增長，但對于指標(biāo)具體增幅，業(yè)內(nèi)觀點有所分化。

有業(yè)內(nèi)人士指出，此前工信部明確發(fā)聲維穩(wěn)稀土價格，2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或放緩，預(yù)計今年稀土指標(biāo)總量同比持平。中金公司也在研報中表示，目前稀土價格的政策底已明確，2023年國內(nèi)稀土指標(biāo)增速或?qū)⒎啪彙?/p>

2015年-2020年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)CAGR(復(fù)合年均增長率)為5.9%，2020年-2022年CAGR為26%。為遏制稀土原材料暴漲，工信部2022年大幅提高稀土配額，輕稀土指標(biāo)同比大增25%，增幅為歷年之最。

根據(jù)工信部、自然資源部下發(fā)的2022年全年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2022年度稀土礦總量控制指標(biāo)為21萬噸REO(稀土氧化物)，較2021年增長25%，增加的指標(biāo)全部為輕稀土，中重稀土同比持平;稀土冶煉分離指標(biāo)20.2萬噸REO，較2021年增長24.7%。

值得一提的是，2022年增加的生產(chǎn)指標(biāo)分別分配給了北方稀土和中國稀土集團(tuán)。其中，北方稀土占礦產(chǎn)品指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)增量的98.3%。對于今年輕稀土指標(biāo)是否會繼續(xù)增長，北方稀土相關(guān)負(fù)責(zé)人向表示，“現(xiàn)在不好預(yù)測，一切以工信部的指標(biāo)為準(zhǔn)。前幾年稀土指標(biāo)都在增加?！?/p>

還有觀點認(rèn)為，2023年即便配額不變也超出北方稀土處理能力，因此預(yù)計不會增加。據(jù)了解，北方稀土現(xiàn)有冶煉分離產(chǎn)能12萬噸左右，2022年公司獲得稀土礦指標(biāo)14.17萬噸REO。某業(yè)內(nèi)人士對記者表示，過去如果分離企業(yè)未完成生產(chǎn)指標(biāo)，第二年配額會減少。但按照十四五規(guī)劃，每年的指標(biāo)總量會遞增，大概率不會減少。

廣晟有色相關(guān)人士對預(yù)測，今年稀土配額增長幅度不會超過10%;多位受訪人士則預(yù)計今年輕稀土指標(biāo)有望保持20%增長。中國稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長陳占恒認(rèn)為，總量控制政策已經(jīng)嚴(yán)重制約稀土行業(yè)發(fā)展，應(yīng)該盡快爭取放開輕稀土總量控制。

《2022-2027年中國稀土永磁電機行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國稀土永磁電機行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告

  稀土永磁電機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析稀土永磁電機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘稀土永磁電機行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供...

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