多家基金公司迎QDII新額度 多家公司業(yè)績預(yù)喜

• 曾燕 2023年8月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1223 79
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國家外匯管理局近日發(fā)布的最新合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，截至7月31日，我國QDII投資額度累計批準(zhǔn)1655.19億美元。其中，易方達(dá)基金、華夏基金、南方基金、廣發(fā)基金等19家基金公司共計新增了18.4億美元的QDII投資額度。

多家基金公司迎QDII新額度

國家外匯管理局近日發(fā)布的最新合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，截至7月31日，我國QDII投資額度累計批準(zhǔn)1655.19億美元。其中，易方達(dá)基金、華夏基金、南方基金、廣發(fā)基金等19家基金公司共計新增了18.4億美元的QDII投資額度。值得注意的是，此次名單中還出現(xiàn)了3家首次獲批QDII投資額度的基金公司，分別是摩根士丹利基金、匯豐晉信基金和上銀基金。

近年來，QDII產(chǎn)品的亮眼表現(xiàn)點(diǎn)燃了公募基金的出海熱情。中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，目前還有7家公司排隊等待QDII業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)，已獲得QDII投資額度的基金公司則在積極推出新產(chǎn)品。

基金公司積極“跨?！辈季中缕?/strong>

近年來，盡管全球市場波動較大，QDII基金業(yè)績整體表現(xiàn)依然突出。2022年，20只QDII全年凈值上漲超過20%。其中，廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)、華寶標(biāo)普油氣上游股票、華安標(biāo)普全球石油指數(shù)等多只石油QDII全年凈值漲幅超過40%。今年以來，截至8月2日，QDII基金平均凈值上漲8.97%，廣發(fā)全球精選股票、華夏納斯達(dá)克100ETF、國泰納斯達(dá)克100指數(shù)等產(chǎn)品漲幅超過40%。

今年以來，多家基金公司加大了QDII產(chǎn)品的布局力度。匯添富納斯達(dá)克100ETF、景順長城納斯達(dá)克科技ETF、嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式、招商納斯達(dá)克100ETF等來自頭部公募基金公司的QDII產(chǎn)品陸續(xù)成立。Choice數(shù)據(jù)顯示，華夏港股國企ETF、易方達(dá)美國50ETF、廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF等多只產(chǎn)品正在發(fā)行;博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起正等待發(fā)行。

另據(jù)統(tǒng)計，目前仍有30余只QDII基金在排隊待審，包括華安基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金等機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金公司申請QDII資格熱情提升主要有兩個原因：一方面，目前QDII額度的發(fā)放已經(jīng)常態(tài)化、規(guī)則化;另一方面，隨著美聯(lián)儲加息進(jìn)入尾聲的預(yù)期提升，投資者對于境外市場的關(guān)注度明顯增加，基金公司布局QDII業(yè)務(wù)，可以更好地滿足不同類型投資者的投資需求。

“雖然QDII產(chǎn)品龍頭效應(yīng)顯著，但當(dāng)前這類產(chǎn)品以指數(shù)化投資為主，其他類型的QDII產(chǎn)品仍有較大發(fā)展空間?！睖弦晃换鹑耸糠Q。

A股市場震蕩、風(fēng)格快速輪動，基金發(fā)行市場陷入冰點(diǎn)。截至8月5日，無論是新基金發(fā)行數(shù)量還是募集規(guī)模均不及去年一半，剛剛過去的7月，新基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比6月明顯下降，未見好轉(zhuǎn)跡象。

值得注意的是，截至8月5日，今年以來已有213只發(fā)起式基金進(jìn)入發(fā)行市場，該數(shù)量為同期歷史之最?；鸸芾砣恕⒏吖芑蚧鸾?jīng)理作為基金發(fā)起人認(rèn)購不少于1000萬元金額且持有期限不少于三年，滿足上述條件的基金即可宣布發(fā)行募集成功，此類基金被稱為發(fā)起式基金，該基金成立的條件對認(rèn)購戶數(shù)和認(rèn)購金額均要求較低。這類成立門檻較低的基金產(chǎn)品，成為今年基金發(fā)行市場中難得的發(fā)行亮點(diǎn)，為基金公司成功發(fā)行新基金撐起了“門面”。

自首只基金發(fā)行十余年以來，發(fā)起式基金規(guī)模急劇增至2.55萬億元，產(chǎn)品數(shù)量突破近1700只，不過寬進(jìn)嚴(yán)出的準(zhǔn)則導(dǎo)致大量迷你型發(fā)起式基金存在，值得關(guān)注。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年基金行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》統(tǒng)計分析顯示：

多家公司業(yè)績預(yù)喜

近期，上市公司半年報披露大幕拉開。雖然披露半年報的公司數(shù)量不多，但目前已有超過1700家公司發(fā)布了半年度業(yè)績預(yù)告?？儍?yōu)股一向是基金投資布局的重點(diǎn)所在，數(shù)據(jù)顯示，寶新能源、金鉬股份、中遠(yuǎn)海特、科遠(yuǎn)智慧等均在二季度被多家基金公司旗下產(chǎn)品增持。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，投資者應(yīng)該全面看待半年報數(shù)據(jù)，對財報的分析不應(yīng)僅僅停留在業(yè)績增速等方面。

基金公司布局績優(yōu)股

績優(yōu)公司歷來是公募基金重點(diǎn)布局的對象，今年上半年業(yè)績表現(xiàn)較好的公司普遍得到基金公司的關(guān)注，多只基金布局其中。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年底，128家基金公司旗下均有產(chǎn)品持有貴州茅臺股份，行業(yè)龍頭易方達(dá)基金旗下有84只產(chǎn)品持有貴州茅臺，合并持股數(shù)量高達(dá)1171.09萬股。

中國神華、中遠(yuǎn)?？亍㈥兾髅簶I(yè)、比亞迪、保利發(fā)展等2023年上半年業(yè)績預(yù)計較為靚麗的公司也被眾多基金持有，其中不乏易方達(dá)基金蕭楠和陳皓、景順長城基金楊銳文、興證全球基金董理和謝治宇等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

上半年業(yè)績增幅較大的公司也得到基金青睞。比如超過17家基金公司旗下產(chǎn)品持有寶新能源，包括南方基金、富國基金等頭部機(jī)構(gòu)在內(nèi)的22家基金公司旗下產(chǎn)品持有金鉬股份，37家基金公司旗下產(chǎn)品持有京滬高鐵。

一些基金在二季度積極布局業(yè)績增幅較大的公司，比如17家旗下產(chǎn)品持有寶新能源股份的基金公司中，僅有兩家基金公司在二季度凈減持了寶新能源，另外15家基金公司旗下產(chǎn)品均在二季度增持寶新能源或新進(jìn)寶新能源機(jī)構(gòu)投資者名單。金鉬股份同樣如此，22家旗下產(chǎn)品持有金鉬股份的基金公司中，僅有1家基金公司在二季度減持了金鉬股份。中遠(yuǎn)海特、科遠(yuǎn)智慧等公司上半年預(yù)計業(yè)績增幅較大，截至二季度末的機(jī)構(gòu)投資者中，均為新進(jìn)或增持的基金公司。

近期，多家基金公司的股東方紛紛加大資金投入。中信建投、弘毅遠(yuǎn)方、摩根士丹利、富達(dá)、貝萊德基金等公司的注冊資金均獲得提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，有的股東方增資是為助力旗下基金公司應(yīng)對當(dāng)前所面臨的發(fā)展難題，也有的則是因為看好公募行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

基金公司管理規(guī)模排名揭曉

據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，截至2023年二季度末易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金、南方基金和天弘基金5家基金公司的管理規(guī)模(含次新基金規(guī)模估算值)均超萬億元。

易方達(dá)基金、廣發(fā)基金和華夏基金管理規(guī)模分別為1.73萬億元、1.32萬億元和1.25萬億元，長期位居公募基金公司管理規(guī)模排名前三。

管理規(guī)模排名前二十的公司中，有9家公司位次發(fā)生變化，不過名次變動幅度并不大，顯示出公募基金行業(yè)之間競爭激烈程度不斷加劇。

南方基金以微弱優(yōu)勢超越天弘基金，管理規(guī)模排名由一季度末的第5名提升至第4名。此外，鵬華基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金和華安基金管理規(guī)模排名均提升1位，匯添富基金和建信基金管理規(guī)模較一季度末小幅縮水，排名分別下滑2位和1位，興證全球基金管理規(guī)模雖然有小幅增加，排名掉落1位。

公募基金行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，管理規(guī)模排名前二十的公司管理總規(guī)模合計達(dá)到17.4萬億元，占公募基金總規(guī)模的比例為63.57%。

相比一季度末，管理規(guī)模增加額居前的公司有博時基金、永贏基金和華夏基金，分別增長602.33億元、594.86億元和593.32億元。

截至二季度末，千億管理規(guī)模的基金公司從53家增加至54家，國聯(lián)安基金管理規(guī)模突破千億元，百億管理規(guī)模的基金公司從115家增加至117家，金信基金和恒生前?；鸸脊芾硪?guī)模突破百億元。

今年以來，A股市場持續(xù)震蕩，結(jié)構(gòu)化行情極致演繹，債券市場企穩(wěn)回升，海外股市表現(xiàn)優(yōu)異?；鸲緢笈锻戤叄瑩?jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，全市場公募基金資產(chǎn)凈值合計27.37萬億元，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高?？傮w而言，資金持續(xù)凈流入公募基金市場，居民提升公募基金資產(chǎn)配置的趨勢并未被打破。

具體基金類型來看，受A股市場表現(xiàn)震蕩影響，主動權(quán)益基金截至二季度末規(guī)模出現(xiàn)明顯縮水，指數(shù)型基金規(guī)模持續(xù)增長，再創(chuàng)歷史新高，業(yè)績穩(wěn)健的債券型基金和貨幣型基金的規(guī)模在二季度均獲提升。對于公募基金公司而言，今年上半年既充滿機(jī)會，也面臨挑戰(zhàn)。市場關(guān)注的基金公司規(guī)模排名隨之出爐，行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，頭部公募基金公司綜合實(shí)力依舊強(qiáng)勁。

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