2025全球電子特氣市場規(guī)模60億美元 半導(dǎo)體電子特氣國產(chǎn)替代空間廣闊

• 黃江 2023年8月14日 來源：東方財(cái)富 699 41
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國資委指導(dǎo)推動中央企業(yè)在新一代集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加大布局力度， 推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。

電子特氣被譽(yù)為電子工業(yè)的“糧食”，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，是電子工業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵材料。目前，電子特氣技術(shù)壁壘高，國外企業(yè)仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，提高電子特氣的國產(chǎn)化率至關(guān)重要。

2025全球電子特氣市場規(guī)模60億美元

2022年全球電子特氣市場規(guī)模為50.01億美元，同比增長8.43%，創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計(jì)到2025年，全球電子特氣市場規(guī)模將達(dá)到60.23億美元，2022-2025年均復(fù)合增速為6.39%，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。

不過，目前我國的電子特氣行業(yè)仍呈現(xiàn)高端產(chǎn)能不足，進(jìn)口依賴嚴(yán)重的狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士判斷，產(chǎn)業(yè)鏈的松散和稀缺帶來了較大的國產(chǎn)替代新機(jī)遇，那些率先布局高端產(chǎn)能，擁有豐厚技術(shù)儲備的企業(yè)有望在未來產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)中占據(jù)先機(jī)，迎來更大的發(fā)展空間。

電子特氣國產(chǎn)替代迫切，保障半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全。 電子特氣為晶圓制造中第二大耗材，占晶圓制造材料成本 13%。我國電子特氣國產(chǎn)化率僅 15%。受下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國家政策的雙重驅(qū)動，我國特氣企業(yè)正加快攻克瓶頸問題，打破國外廠商壟斷。

半導(dǎo)體電子特氣國產(chǎn)替代空間廣闊

電子特氣在集成電路領(lǐng)域主要應(yīng)用于沉積、光刻、刻蝕、摻雜、退 火、反應(yīng)室清潔等六大工藝，同時(shí)在不同工藝中。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療、新材料、新能源、化工等眾多領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性支持作用，被喻為“工業(yè)的血液”。

半導(dǎo)體電子特氣國產(chǎn)替代空間廣闊，金宏氣體公司氟碳類等新品逐步導(dǎo)入主流晶圓廠：公司自主創(chuàng)新研發(fā)的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質(zhì)和技術(shù)已達(dá)到替代進(jìn)口的水平，能夠滿足國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的使用需求。公司憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢，在電子特氣領(lǐng)域積累了包括中芯國際、海力士、鎂光、聯(lián)芯集成、長江存儲等知名客戶。電子大宗載氣項(xiàng)目及TGCM業(yè)務(wù)獲得多項(xiàng)突破，公司相繼中標(biāo)廣東粵芯能、天馬光電子、華潤上華等公司電子大宗載氣項(xiàng)目，以及SK海力士TGCM項(xiàng)目。

大宗氣體領(lǐng)域國內(nèi)格局較為分散，公司加速整合：2021年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1798億元，市場空間仍在持續(xù)擴(kuò)大。國內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務(wù)模式單一，國內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢企業(yè)亟需進(jìn)行行業(yè)整合，加快發(fā)展步伐，縮小與國際龍頭企業(yè)的差距。自2020至2022年，公司控股的分子公司已經(jīng)由27家上升到61家，布局區(qū)域從6個(gè)增加至15個(gè)。

2023 年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度向好強(qiáng)化。近期國內(nèi)政策端持續(xù)加碼：

國資委指導(dǎo)推動中央企業(yè)在新一代集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加大布局力度， 推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)帶動我國產(chǎn)業(yè)體系加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。

工信部支持京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展瞄準(zhǔn)集成電路等前沿領(lǐng)域，建立集群跨區(qū)域協(xié)同培育機(jī)制，強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)動和政策協(xié)同，著力打造世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。

日本制裁出臺半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施，一定程度上加快中資企業(yè)加大自研力度實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。此外，自美國制裁以來，市場悲觀情緒目前已經(jīng)得到充分釋放，疊加大陸部分頭部晶圓廠逆周期擴(kuò)產(chǎn)， 2023 年擴(kuò)產(chǎn)有望超預(yù)期，受益于當(dāng)前大背景，國產(chǎn)化率低的設(shè)備及材料板塊將充分受益，從而推動國產(chǎn)替代進(jìn)入加速期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》顯示：

海外巨頭壟斷全球大宗氣體供應(yīng)的格局下，國內(nèi)企業(yè)積極研發(fā)具高技術(shù)壁壘的特氣產(chǎn)品，完善品類布局，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，并致力于提供研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、裝配、運(yùn)輸乃至設(shè)備制造、方案設(shè)計(jì)等的一體化服務(wù)。建議關(guān)注產(chǎn)品品類較為完備，資金實(shí)力強(qiáng)、重視研發(fā)能力，布局產(chǎn)品具高壁壘、進(jìn)口依賴、供不應(yīng)求特征，且改擴(kuò)建產(chǎn)能在近兩年內(nèi)投產(chǎn)確定性較高的國內(nèi)企業(yè)。

電子特氣行業(yè)國產(chǎn)替代空間

半導(dǎo)體行業(yè)新一輪上行周期待開啟，國產(chǎn)芯片擴(kuò)產(chǎn)將帶來特氣需求起量：現(xiàn)階段半導(dǎo)體行業(yè)仍處于主動去庫中，預(yù)期23H2需求漸修復(fù)、庫存逐步去化，2024年需求有望加速上行。經(jīng)梳理，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)企業(yè)新增芯片產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)374.1萬片/月，測算得擴(kuò)產(chǎn)邏輯芯片共需大宗特氣約69萬噸、電子特氣約587噸。

ChatGPT興起帶動GPU需求增加，未來該技術(shù)廣泛應(yīng)用需要大算力支撐，或?qū)Ⅱ?qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈開啟新增勢。

目前，全球液晶顯示器面板價(jià)格企穩(wěn)，電視面板價(jià)格已全線調(diào)漲，預(yù)期2023年下半年顯示面板產(chǎn)業(yè)有望迎來改善;同時(shí)，近年來全球面板產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。

芯片薄化趨勢下，對特氣純度和配置精度要求大幅提升，國內(nèi)企業(yè)對特氣提純主要使用精餾、吸附法，提取更高純度的“離心法”“吸氣劑法”“催化凈化法”等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍有待突破。目前國內(nèi)特氣產(chǎn)品純度以5N為主，6N及以上仍主要依賴進(jìn)口。

深圳集成電路產(chǎn)業(yè)筑鏈成勢

進(jìn)入到六月以來，深圳以產(chǎn)業(yè)空間支持半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展進(jìn)入加速期。一方面，潤鵬半導(dǎo)體12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目FAB主廠房首塊筏板基礎(chǔ)順利澆筑，其他半導(dǎo)體與集成電路制造項(xiàng)目也在有序推進(jìn)。另一方面， 深圳政府先后行動，推動產(chǎn)業(yè)空間補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，6月6日，深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市福田區(qū)支持半導(dǎo)體與集成電路、生物醫(yī)藥和軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展若干措施》，6月14日，深圳市20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)土地整備暨“工業(yè)上樓”項(xiàng)目現(xiàn)場推進(jìn)會舉行。

但是在加速推進(jìn)半導(dǎo)體與產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)程中，多位業(yè)內(nèi)專業(yè)人士向21記者表示，增加產(chǎn)業(yè)鏈之間的黏性是半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的關(guān)鍵，對此，需要產(chǎn)業(yè)園區(qū)一方面圍繞產(chǎn)業(yè)鏈招商，另一方面增加產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)。此外，加強(qiáng)以全產(chǎn)業(yè)鏈為需求的復(fù)合型人才培養(yǎng)也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要關(guān)注的重要要素。

深圳市福田區(qū)科技創(chuàng)新局印發(fā)《深圳市福田區(qū)支持半導(dǎo)體與集成電路、生物醫(yī)藥和軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展若干措施》，新政第一條即提出以政府物業(yè)、社會物業(yè)租金減免的方式，為半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)提供產(chǎn)業(yè)空間支持。

緊隨其后，6月14日，深圳市20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)土地整備暨“工業(yè)上樓”項(xiàng)目現(xiàn)場推進(jìn)會舉行。在20大先進(jìn)制造園區(qū)中，有六大先進(jìn)制造園區(qū)布局半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)空間有限的情況下，深圳為何不斷地為半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)加注產(chǎn)業(yè)空間杠桿?

其實(shí)與灣區(qū)缺芯有關(guān)，一直以來，灣區(qū)在芯片市場需求廣闊，業(yè)內(nèi)一直有“全球近60%的芯片市場在中國，中國近60%的芯片市場在珠三角”的說法，深圳更是進(jìn)口芯片最多的城市，擁有一批應(yīng)用芯片需求量大的企業(yè)，比如華為、騰訊、大疆、比亞迪等。

但是與巨大需求相對，深圳的造芯產(chǎn)能一直不足，在芯片制造領(lǐng)域，2021年3月，中芯國際才宣布將在深圳投資建廠，填補(bǔ)深圳造芯空白，據(jù)中芯國際發(fā)布2023年第一季度報(bào)告，中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)。

但是深圳對芯片產(chǎn)能的強(qiáng)大市場需求僅僅通過中芯國際一家很難滿足，所以促使深圳需要加快補(bǔ)齊造芯短板。同時(shí)，強(qiáng)設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢也可以為深圳提高芯片產(chǎn)能提供良好的基礎(chǔ)。

華芯金通半導(dǎo)體智庫創(chuàng)始人吳全也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“深圳有條件有需求是造芯補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)生性驅(qū)動力”。

《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告

  電子特種氣體（簡稱電子特氣），是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)過程中，從芯片生長到最后器件的封裝，幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開電子特氣，而且所...

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