2023年中國(guó)證券IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析

• 劉明月 2023年8月16日 來源：中研研究院 1417 93
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數(shù)據(jù)顯示，證券IT行業(yè)人員已突破3萬人，同比增長(zhǎng)19.7%，已是連續(xù)3年增長(zhǎng)。隨著分支機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型推進(jìn)，券商總部的IT人員與分支機(jī)構(gòu)總體呈此消彼長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

證券IT供應(yīng)商往往面向證券公司提供財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、自營(yíng)投資、投資銀行等各業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和解決方案，其中主要的產(chǎn)品方向包括柜臺(tái)交易系統(tǒng)(集中交易系統(tǒng))、極速交易系統(tǒng)、PB系統(tǒng)、風(fēng)控系統(tǒng)、CRM、運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)等;面向基金公司提供投資交易系統(tǒng)、份額登記系統(tǒng)、估值系統(tǒng)等產(chǎn)品。

其中，柜臺(tái)系統(tǒng)(集中交易系統(tǒng))是券商接受個(gè)人/機(jī)構(gòu)交易委托后，向交易所報(bào)盤的交易系統(tǒng)，其前置系統(tǒng)包括個(gè)人投資者交易終端、機(jī)構(gòu)投資者PB交易系統(tǒng)等，機(jī)構(gòu)/個(gè)人交易訂單通過券商作為中轉(zhuǎn)方到達(dá)交易所。

數(shù)據(jù)顯示，證券行業(yè)IT人員已突破3萬人，同比增長(zhǎng)19.7%，已是連續(xù)3年增長(zhǎng)。隨著分支機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型推進(jìn)，券商總部的IT人員與分支機(jī)構(gòu)總體呈此消彼長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過400人。

分業(yè)務(wù)來看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)依舊是IT人員高度密集的主陣地，證券IT人員為8402人，占比為43.06%;中后臺(tái)業(yè)務(wù)IT人員投入排列第二位，有5573人，占比為28.56%，其背后的原因在于券商不斷加大對(duì)于中臺(tái)建設(shè)的投入;投行、自營(yíng)、資管、信用等業(yè)務(wù)IT人員占比均不到10%。

在投入金額上，證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長(zhǎng)26.51%。其中，IT總投入達(dá)到億元的券商有72家，較上年增加13家，其中11家超過8億元，21家超過4億元。這其中，薪酬福利支出占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年占比為26.99%，同比增長(zhǎng)35.36%。

對(duì)證券公司而言，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和中后臺(tái)業(yè)務(wù)的IT投入相對(duì)更“燒錢”，兩者合計(jì)占比78.98%。其中，中后臺(tái)IT投入占比最大，投入增長(zhǎng)也較快，投入40.71億元，占比為40.74%;證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入38.21億元，占比為 38.24%;投行、資管、融資、投資、其他業(yè)務(wù)各自的IT投入占比均不足10%。

政策支持

2023年證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》征求意見稿鼓勵(lì)I(lǐng)T投入不少于凈利潤(rùn)的8%或營(yíng)業(yè)收入的6%，并在正式稿中將投入要求進(jìn)一步提升至凈利潤(rùn)的10%或營(yíng)業(yè)收入的7%;

基金業(yè)協(xié)會(huì)也同步推出《基金管理公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》對(duì)行業(yè)IT投入規(guī)模提出了明確標(biāo)準(zhǔn)。

證券、期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布文件，要求證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)IT投入原則上不少于公司最近三個(gè)財(cái)政年度IT投入平均數(shù)額原則上應(yīng)不少于最近三個(gè)財(cái)政年度平均凈利潤(rùn)的6%或不少于最近三個(gè)財(cái)政年度平均營(yíng)業(yè)收入的3%;

中研研究院出版的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

2023年中國(guó)證券IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析

證券IT行業(yè)上游供應(yīng)商主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開發(fā)工具等軟件供應(yīng)商和服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、交換機(jī)、路由器等硬件供應(yīng)商;由于客戶拓展的需求以及非銀金融細(xì)分子行業(yè)需求存在一定相似性，證券IT行業(yè)供應(yīng)商逐漸向基金資管、期貨、信托、交易所等券商之外的金融領(lǐng)域擴(kuò)張，尤其是資管IT，已經(jīng)成為證券IT行業(yè)供應(yīng)商的重要增量所在。

一、綠色公司債券。2023年上半年度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共48家，承銷(或管理)80只債券(或產(chǎn)品)，合計(jì)金額768.74億元;其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品28只，合計(jì)金額446.87億元。

二、科技創(chuàng)新公司債券。2023年上半年度作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共39家，承銷114只債券，合計(jì)金額1224.20億元。

三、民營(yíng)企業(yè)公司債券。2023年上半年度作為民營(yíng)企業(yè)公司債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共40家，承銷(或管理)135只債券(或產(chǎn)品)，合計(jì)金額1522.41億元;其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品90只，合計(jì)金額803.81億元。

四、地方政府債券。2023年上半年度參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共85家，合計(jì)中標(biāo)金額1569.16億元，合計(jì)中標(biāo)地區(qū)29個(gè)。

券商類客戶是證券IT最主要的收入來源，資管IT成為行業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)力。從行業(yè)內(nèi)公司收入結(jié)構(gòu)來看，券商仍為行業(yè)最核心的客戶來源，23Q1恒生電子以券商客戶為主的財(cái)富科技服務(wù)收入占比25%;2022年金證股份證券經(jīng)紀(jì)軟件業(yè)務(wù)收入占比10%(剔除IT設(shè)備分銷業(yè)務(wù)后占比23%)。

證券IT行業(yè)內(nèi)來看，類比銀行IT，將證券IT的軟件產(chǎn)品分類為業(yè)務(wù)型和管理型。以柜臺(tái)系統(tǒng)為代表的業(yè)務(wù)型系統(tǒng)相較于CRM等管理型軟件具有更好的毛利率表現(xiàn)。

以柜臺(tái)系統(tǒng)為例，對(duì)于全市場(chǎng)100+證券公司來說，該類系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化程度高，自研/外購(gòu)的效果差別不大，同時(shí)由于該類系統(tǒng)自研成本高，因此證券公司在面對(duì)供應(yīng)商時(shí)議價(jià)能力相對(duì)較弱。相較之下由于各家公司在管理上的痛點(diǎn)不同、發(fā)展的重點(diǎn)方向也有所差異，管理類系統(tǒng)的需求往往更為個(gè)性化。

金融市場(chǎng)政策更新尤其是交易規(guī)則方面的調(diào)整是證券IT的一大收益來源。長(zhǎng)周期復(fù)盤來看，圍繞交易制度的變化始終貫穿著資本市場(chǎng)改革的進(jìn)程，例如以融資融券交易為代表的交易方式創(chuàng)新、以股指期貨和期權(quán)為代表的交易品種創(chuàng)新、以新三板和北交所為代表的多層次資本市場(chǎng)改革，

更多證券IT行業(yè)前景消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、證券IT行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及證券IT行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

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